血液透析机行业现状 我国透析行业步入黄金发展时代

血液透析机行业现状

在全球范围内，对于慢性肾病患者而言，血液透析一直也将持续成为主要的治疗方式。近几年来，全球透析产业市场规模从2015年的668亿欧元稳步上升至2020年的820亿欧元，年均增长率约为4%左右，到2021年，透析市场规模会继续增长至830亿至850亿欧元左右。其中透析服务(包括药品)市场规模分占比在80%以上。

随着我国医疗水平和经济水平的提升，我国居民对于血液透析的需求持续增长，在2020年我国血液透析的人数在77万人左右是，市场规模可达到80亿元左右。受人口老龄化影响，我国终末期肾脏病患者数量持续攀升，当前已有300万人，预计到2030年或将达到400万人。我国终末期肾脏病患者约有300万人，但治疗率仅为26%左右，远低于世界平均水平的38%，未来仍有较大增长空间，预计到2030年我国终末期肾脏病患者治疗率约为92%左右，届时血液透析市场规模将达到318亿元。

海关数据显示，以血液透析机、透析器为主的相关设备及耗材的进口规模自2018年开始出现下降的趋势，特别是2020年，受疫情影响，进口量有了大幅度的下滑。另外，就企业数量而言，根据国家药品监督管理局公布的数据，截至报告披露日，获得注册证书的血液透析器及血液透析机生产厂家各有8家，相比2016年均有所增长。

2020年，透析机、透析器及药品的市场规模分别在38亿、66亿及64亿左右。随着血透中心市场规模增加，透析设备及耗材的需求量也将持续上升，预计在2025年，整体上游产业链中包含的透析设备、药品及耗材的市场规模将接近300亿。

据中研产业研究院报告《2022-2027年中国血液透析机行业发展趋势及投资风险研究报告》分析

血液透析医疗器械主要有透析设备与透析器具，其中透析设备有血液透析设备、血液灌流设备、人工肝设备、血脂分离设备、血液透析辅助设备、腹膜透析设备等，其中国产企业主要集中在覆膜透析设备领域，而血液透析设备、以及连续性血液净化设备多依靠进口;透析器具有透析器具、灌流器具、分离器具、净化辅助器具，其中血液透析器具数量较多。

根据《中国医疗器械蓝皮书2021版》数据，中国透析器市场目前仍然由外资品牌主导，几乎占据了70%的市场份额，其中费森尤斯的市场份额占比超过50%。中国的透析机市场中，国外品牌占领了大部分的份额，主要有费森尤斯、金宝等。国产血透机的厂商主要为重庆山外山、威海威高等厂家。透析机的制造壁垒较高，国产厂商的市场份额较低，国产化进程有待进一步提升。

截止2020年上半年，我国血液透析领域注册产品有390件，其中有280件为国产产品。目前注册的血液净化类医疗器械多为Ⅱ、Ⅲ类产品，其中国产产品在Ⅱ、Ⅲ类中占比均较高，由此看出我国血液净化器械产业较为成熟。

目前在中国均次血透打包收费约为400-500元，其中透析机折旧占费用10%;透析耗材占比37%，人工服务占比33%，透析液及透析药物占比20%。血透业务的综合毛利率能够达到 30-40%。目前中国有血透中心3637家，主要是公立综合性医院中的血液透析中心，处于严重供不应求的状态，但公立医院的扩张能力有限，未来新增血透中心将主要为社会资本开办的血透中心。

我国透析行业步入黄金发展时代

随着国家大病医保覆盖及民营透析服务资质的逐步放开，我国透析行业步入黄金发展时代，血透和腹透均具有巨大市场前景。国内众多企业已抢先布局透析服务市场，深圳宝莱特、广州暨华、重庆山外山、山东威高、西安威力医疗、武汉启诚、新华医疗、珠海健帆等公司纷纷进军血透中心。此外EQUA smart、JMSA、百特、贝尔克、贝朗、川澄、东丽、费森尤斯、尼普洛、旭化成等外资品牌占据90%以上的血透设备市场。

尽管血液透析核心膜组件技术上已相当成熟，然而当前我国血液净化仍处于起步阶段，国内厂家加速全产业链布局，尤其是透析设备。按照现有300万终末期肾病患者的庞大基数以及血透中心100台透析机的最大容量计算，我国血透中心数量离3万家的饱和容量还远远不够。

想要了解更多血液透析机行业的发展前景，请查阅《2022-2027年中国血液透析机行业发展趋势及投资风险研究报告》。