2022中国财产保险行业市场深度调研及投资策略预测分析

2022中国财产保险行业现状

财产保险(Property Insurance)是指投保人根据合同约定，向保险人交付保险费，保险人按保险合同的约定对所承保的财产及其有关利益因自然灾害或意外事故造成的损失承担赔偿责任的保险。 财产保险，包括财产保险、农业保险、责任保险、保证保险、信用保险等以财产或利益为保险标的的各种保险。

财产保险有广义与狭义之分。广义财产保险是指以财产及其有关的经济利益和损害赔偿责任为保险标的的保险;狭义财产保险则是指以物质财产为保险标的的保险。在保险实务中，后者一般称为财产损失保险。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国财产保险行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

我国财产险市场持续增长，2018年前增速保持在10%以上，而后增速逐年下降，2020年受疫情影响，增速仅为2.40%，但与2020年中国GDP2.30%的增速相比，仍然较高。2020年我国财险保费原保险保费收入为11929亿元，占GDP的1.17%，保费规模年化复合增长率为9.77%。

家财险作为服务民生发展的重要险种，数十年来，其在国内的发展却一直不温不火， 投保率长期徘徊在10%以内，保费市场份额更是不足1%。以2021年为例，家财险保费收入98亿元，业务规模尚不足百亿，在国内财险保费收入中市场份额为0.72%，尚不足1%。

根据银保监会公布数据，2020年全国各地区原保险保费收入为45257亿元，其中财产险11929亿元。2021年中国财产险保费收入为11671亿元，同比下降2.2%。2021年中国财产险支出为7688亿元，同比增长10.5%。2021年中国财产险保费收入为11671亿元，占原保险保费收入的25.99%;2021年中国原保险赔付支出7688亿元，占原保险赔付支出的49.25%。

2022年5月，银保监会向各财险公司下发《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)，财险线上化转型成为各家险企提升用户体验、拓宽业务领域的必考题。根据《指导意见》，到2022年，车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域线上化率达到80%以上，其他领域线上化水平显著提高。

2021年我国五大上市保险公司实现保费收入总额24875.23亿元，同比小幅增长0.03%。其中，中国平安实现保费收入7603.33亿元，市场份额16.93%;中国人寿保费收入6200亿元，份额13.81%;中国人保保费收入5810.47亿元，份额12.94%;中国太平洋保险实现保费收入3626.73亿元，份额8.08%;新华保险保费收入1634.7亿元，份额3.64%。

随着二季度偿付能力报告相继披露，上半年非上市财险公司的整体业绩也随之出炉。2022年，A股五大上市险企最新数据显示，2022年1~7月合计实现保费收入合计1.75万亿，同比增长4.3%，略高于上半年4%的整体增速。其中，7月单月保费1574亿元，同比增长7.3%，增速也高于6月份。

上市系的三大财险公司今年以来均有较高的业务增长。最新数据显示，1~7月，人保财险、平安产险、太保财险(含太平洋安信农险)的保费收入分别为3078亿元、1708亿元、1050亿元，同比增速分别达到9.9%、10.9%、12.1%。业内人士指出，上半年在疫情和国际局势的双重影响下，资本市场表现不佳。而各家财险公司对投资收益过度“倚重”，与上半年净利润缩水这一情况难脱干系。

从需求端来看，随着数字经济时代的到来及新生代的崛起，消费者对于财险线上业务的需求稳步增长。在消费者体验财险线上业务的同时，其对保险后市场服务的需求也有待被满足。一旦进入出险理赔环节，消费者更看重线上售后追溯和信息安全保护。

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