2022中国充电桩建设行动方案与投资机遇分析

制冷设备行业研究报告

产业现状 目前中国已发展成为全球第二大制冷空调设备的消费市场和第一生产大国了。在制冷空调行业也是中国装备工业上有生力量和国民经济的重要组成部分。中国空调业务对建筑行业的依赖程度正在不断降低，随着当前行业对于房地产的依存度正在减小，商业建筑的细分市场如数据中心、医药、冷链物流等领域为制冷暖通空调产品提供了新的空间。冷链物流作为国家重点扶持的领域，近年来支持力度不断加强，加之电商服务已延伸至水果蔬菜、冷冻肉类及水产品等生鲜领域，冷链物流有望将迎快速发展期。作为冷链物流设备的上游提供商，制冷设备市场前景广阔。 2021年制冷设备的市场整体呈现结构性增长，规模达到2387亿元，同比增长12.6%；从行业发展长周期看，“十二五”和“十三五”期间中国冷链设备复合增长率分别为3.0%、5.5%，2021年市场规模创新高。分应用领域来看，2021年家用制冷1567亿元，占据行业66%的市场份额；商用制冷738亿元，占据行业31%的市场份额；工业制冷82亿元，占据行业3%的市场份额。增速上，商用制冷同比增长18.8%，领先于家用和工业冷冻。 市场容量 中国制冷行业经过几十年发展，无论是生产规模还是技术水平，都有了很大提高，国民经济中发挥的作用也越来越大。近年来，随着冷链物流的飞速发展，制冷设备的需求也在不断的提升，不同行业领域对设备规格要求也各有不同。近年来，冷链物流市场规模不断扩大。数据显示，2020年，我国冷链物流市场规模已超3800亿元，随着生鲜新零售的长期爆发，以及连锁便利店持续扩张，终端低温消费提升，冷链物流市场需求将持续得到释放。据中物联冷链委预测，至2025年，我国冷链物流行业的市场规模有望突破5500亿元。 根据商务部统计数据，2019年中国冷库总量达到6053万吨，同比增长15.56%，新增库容814.5万吨。伴随着冷链新基建政策的逐步深入，冷链物流两端及流通环节的各类基础设施及服务能力进一步完善，逐步向体系化、系统化方向沉淀。2020年，冷链物流市场规模超过3800亿元，冷库库容近1.8亿立方米，冷藏车保有量约28.7万辆，分别是“十二五”期末的2.4倍、2倍和2.6倍左右。2021年全国冷库总容量为5224万吨，其中冷库百强企业总库容量为2037万吨，约占全国总库容量的39%，同比下降4%。随着我国冷链行业的不断发展，大型商用冷链设备2021年迎来全线增长。自“十一五”起，在政策引导刺激下我国冷库容量持续增长，大型冷库建设持续推进增长。 发展能力 近年来，伴随着市场冷冻冷藏需求日益凸显，制冷设备迎来巨大的发展机遇。在制冷需求量的增加及制冷技术的不断进步背景下，制冷设备市场规模将持续增加，预计到2025年，我国制冷设备行业市场规模将超过3000亿元。制冷行业成本结构主要来自于设计及研发费用占比20%，制造费用占比50%，销售费用占比18%，管理费用占比12%。制冷设备行业的平均利润率在15%左右，制冷及冷藏、冷冻相关冷库行业的平均利润率在50%左右。 疫情之下的冷库格局 我国冷库资源严重不平衡，国内冷库主要建在沿海地区，而中部、西北部等地的冷库数量极度缺乏，在这些地方，运输率低、货架期短、食品安全存在隐患。我国生鲜尤其是果蔬类，损耗严重，原因之一就是冷链流通率只有19%。数据显示，2020年自疫情以来，我国冷库容量最大的地区为华东地区，总容量达到1860.5万吨，占全国冷库总容量的37.8%。其次是华中地区，冷库容量为752.7万吨；排名第三的是华北地区，冷库容量为731.2万吨。 伴随着国家支持冷链物流发展的相关政策出台，冷链物流项目纷纷上马，各类冷链物流相关资源配置进一步完善。2020年在疫情的影响下，各级政府意识到冷链物流对于保障基础民生工作的重要意义，发展冷链物流产业，推进冷链物流基础设施布局，成为很多地方政府的发展重点。 前景分析 过去五年，在宏观经济稳步发展、业态创新大环境活跃、居民消费水平日益提高以及诸多冷链物流扶持政策的推动下，中国制冷设备行业不断提升技术和积累行业经验，整个行业逐渐走向规范化和成熟化。我国拥有的是近14亿人口的大市场，蕴含着巨大的消费升级需求，消费市场潜力大、韧性强、活力足、成长性良好。因此制冷设备市场发展仍然乐观。近年国家大力推行“新基建”政策，“新基建”上下联动效应很强，推动着各产业链及冷链体系间的优化重组，冷链体系向数字化转型升级。随着国内国际双循环新发展格局形成及市场需求的不断变化、升级，制冷行业迎来巨大的发展机遇。其中，冷链物流更是在政策与市场催生之下获得快速发展。随着新冠疫情的缓解，冷链尤其是冷库领域面临着激烈的市场竞争，疫情让冷链得到了飞速的发展，而冷库需求日益增多。 面临挑战 与发达国家相比，中国制冷设备企业科研投入较低，检测手段也相对落后，影响了制冷技术水平的提高。中国的制冷设备市场虽然是全球行业关注的焦点，但是国产设备在技术创新能力方面还远远无法和进口设备相媲美，尤其是关键部件，需要大量进口，削弱了国产设备的市场竞争力。因此，加大技术研发、专业人才培养的投入力度，提升国内制冷行业的技术能力和产品性能，才能为国产设备赢得与进口设备竞争的主动地位。 本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家海洋局、国家发改委、国务院发展研究中心、中国制冷空调工业协会、中国通用机械工业协会冷却设备分会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国制冷设备及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国制冷设备行业发展状况和特点，以及中国制冷设备行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的制冷设备行业发展态势作了详细分析，并对制冷设备行业进行了趋向研判，是制冷设备生产、经营企业、科研、投资机构等单位准确了解目前制冷设备业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

机电制冷设备2022-08-02