行业全景调研 2022电动汽车充换电站行业发展前景及投资风险分析

充电站行业发展前景如何？电动汽车市场的快速扩张，拉动与电动汽车相配套的充换电站成为一种新兴产业，电网企业、石化企业、设备厂商等各种资本正竞相进入该领域。国家政策的有力扶持，技术标准的不断发展，我国电动汽车充换电站行业发展潜力巨大，未来市场前景广阔。

2020年12月14日，蔚来与国网电动汽车服务有限公司公司(简称“国网电动”)签署《充换电与能源服务深度合作框架协议》。根据协议，双方将开展充换电站共建、车网互动等合作。根据规划，双方计划在2021年底之前在全国范围内共建充换电站100座。此外，双方还将实现充换电设施的全面互联互通。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国电动汽车充换电站行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示：

近年来，随着新能源汽车的快速发展，电动汽车在全球范围内销量持续增长，有力带动了电动汽车充换电站的发展步伐。在世界各地，电动汽车充换电站纷纷涌现，对电动汽车的进一步推广普及起到了积极的推动作用。

行业全景调研 2022电动汽车充换电站行业发展前景及投资风险分析

2019年全年来看，充电基础设施增量为41.1万台，同比增加18.1%，新能源增量车桩比约为2.9：1，公共类充电基础设施稳定增长，随车配建充电设施与新能源汽车保持同步。

截至2019年12月，全国充电基础设施累计数量为121.9万台，同比增加50.8%，新能源汽车累计销量达420万辆，车桩比达到3.4：1。截至2019年12月我国换电站总计306座。分省市来看，排名前十的依次为北京、广东、福建、浙江、江苏、上海、湖南、海南、河南、河北。2020年全年，充电基础设施增量为46.2万台，公共充电基础设施增量同比增长12.4%，但随车配建充电设施增量依然不高，同比下降24.3%。

截止2020年12月，全国充电基础设施累计数量为168.1万台，同比增加37.9%。 截至2021年底，我国累计建成充电站7.5万座，充电桩261.7万个，换电站1298个。截至2021年底，我国各省份充电站保有量达7.47万座，其中，广东省最多达1.16万座，江苏省6701座，浙江省6001座，上海市5870座，北京市5850座。充电站数量最多的运营商是特来电，达1.7万座，其次是国家电网1.6万座，星星充电9483座，依威能源7071座，云快充5835座。

截至2021年底我国换电站保有量1298座，其中北京255座，广东省178座，浙江118座，上海、96座，江苏92座。截至2021年底，换电站数量最多的运营商是蔚来，达789座，其次是奥动达402座，杭州伯碳达107座。

支持电动汽车充换电站相关政策汇总

新能源汽车换电模式正在由点及面地向全国普及。2020年11月下旬至今，重庆、武汉、包头、徐州等多个城市纷纷启动新能源汽车换电运营示范项目。2021年起，换电模式的出租车、渣土物流车等将陆续推向市场。目前，我国新能源汽车换电模式的试点地区是海南和北京。工信部、国家能源局2021年4月联合组织开展新能源汽车换电模式应用试点工作，旨在落实《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，促进新能源汽车换电模式创新应用，推动新能源汽车与能源深度融合发展，支撑碳达峰、碳中和目标实现。文件具体提出了要完善基础设施，将按照适度超前、布局合理、智能高效、集约利用原则，制定换电站建设规划，保障换电站建设用地，简化用地和电力报装等审批流程，加大换电站接入电网配套工程建设协调力度。

2021年5月20日，国家发展改革委、国家能源局发布公告，为加快提升充换电基础设施服务保障能力，支撑新能源汽车产业发展，就《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》，面向社会公开征求意见。《实施意见》提出，加强“光储充放”新型充换电站技术创新与试点应用。加强充换电技术创新与标准支撑，加快大功率充电标准制定与推广应用，加强跨行业协作，推动产业各方协同升级。探索出租、网约和物流运输等领域的共享换电模式，优化提升共享换电服务体验。

2021年10月，《电动乘用车共享换电站建设规范》(简称《规范》)团体标准已经通过审查，预计于2021年年内正式发布。在标准制定的过程中，宁德时代、欣旺达等多家上市公司深度参与。换电领域相关公司有望在即将到来的换电大潮中大展宏图。

2021年11月1日，《电动汽车换电安全要求》国家标准正式实施。该标准是国家市场监管总局于4月份批准发布的，是我国在换电行业制订的第一个基本通用性国家行业标准。该标准有助于提升使用换电技术的电动车在机械强度、电气安全、环境适应性等方面的安全水平，保障换电电动汽车的安全性，填补了汽车行业的标准空白，解决了换电模式无标准可依的紧迫问题，有助于引导汽车企业的产品研发，支撑新能源汽车产业高质量发展。

2020年我国提出“新基建”发展方向中，充电桩产业作为“新基建”的七大产业之一，不仅支持新能源汽车产业升级，更为无线充电、储能、微电网和新能源消纳等新兴产业提供发展空间。

中国科学院院士欧阳明高指出，新能源汽车变革包括三场“革命”，除电动化、智能化外，充换电行业正在经历能源低碳化革命。现阶段，慢充、快充、换电、无线充电等新能源汽车补能方式正迎来新一轮的发展;车网融合、V2G等新技术成为相关部门下一步的工作重点;除充电运营商外，车企正慢慢走上“舞台”，改变整个产业生态。

在中电联的牵头下，由中国主导的首个全球新能源汽车超级充电标准“ChaoJi”正式发布，其支持大功率充电、向前兼容、更加安全、更具扩展性。记者了解到，大功率充电技术是一项系统工程，是涉及车辆和电池、接口组件、充电系统和通信协议、检测技术的整体解决方案，目前国内外主流车企大多采用800V高压平台技术路线。

有研究显示，根据对超充、快充、换电的模型计算，无论采用哪一种补能方式，新能源汽车都比传统燃油车更具经济性优势。其中，换电优势更大，超充次之，快充成本最高。

电动汽车充换电站市场规模

据公安部统计，截至2022年6月底，新能源汽车保有量达1001万辆，其中纯电动汽车保有量810.4万辆，占新能源汽车总量的80.93%。2022年上半年新注册登记新能源汽车220.9万辆，占新注册登记汽车总量的19.90%，与去年同期相比增加110.6万辆，增长100.26%，创历史新高，电动汽车保有量呈现高速增长态势。

在国家政策大力支持下，我国充电基础设施建设得到蓬勃发展。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，截止2022年6月，充电基础设施保有量391.8，其中公共充电桩保有量152.8万台，同比上升65.5%，私人充电桩保有量239.0万台，同比上升133.4%。

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