每日行业分析 电力行业深度报告2022

第一章 电力行业概述

一、概述

电力工程是指与电能的生产、输送及分配有关的电力基础设施建设工程服务，主要是为满足电力发、输、变、配、送等各个基本环节基础设施建设施工服务需求。据所处电网系统建设环节的不同，通常情况下的电力工程可分为包括火电、水电、风电、核电、太阳能等在内的发电建设工程、输配电建设工程及相关配套工程。电力工程作为电力行业的配套衍生产业，其行业的成长发展基本与电力行业保持同步，近年来，在我国加快推进工业化进程、基础设施建设、设备与技术改造等市场影响因素的持续推进下，电力行业形成建设推进稳步发展的良好趋势，由此创造的较大的市场需求空间有效推动了电力工程行业的发展成熟。经过长期的稳定发展，现有电力工程业务服务体系已较为完善，基本形成覆盖电力设备研发、生产、销售、电力设计咨询、工程施工、设备调试、检修、运行托管等多方位全流程的服务体系。

第二章　电力行业发展现状分析

一、市场分析

目前电力行业正在经历深度转型，数字化也已成为发展趋势。中国电力企业联合会党委书记、常务副理事长杨昆认为，随着互联网、云计算、区块链等新的信息技术快速发展，数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类经济社会的各个领域和全过程，给人类生活生产带来广泛而深刻的影响。电力行业积极推动数字化转型，在智慧电厂、数字电网、能源互联网建设等方面取得了长足进步，数字化走在社会各行业前列。

在市场需求的导向下，我国电力工程建设投资规模呈稳步上升趋势。根据中国电力企业联合会统计数据，2012 至 2021 年期间，我国电力工程当年建设投资完成额由 7,393 亿元增长至10481亿元。

众所周知，人类社会正在加速迈向绿色发展的新时代，在落实绿色发展目标，助力“双碳”战略中，能源是主战场，电力是主力军，数字化也正在为“双碳”战略赋能。

。2021年风电、光伏发电量 9785 亿千瓦时，占全社会用电量的比重首次突破 10%，达到 11.7%，已进入第 3 阶段，有些省份已经进入第 5、甚至第 6 阶段，对系统灵活性的要求不断提高。 第 1 阶段：已部署第一批波动性可再生能源发电厂，但对系统基本没有影响;只 会造成极少的局部影响，例如在发电厂的并网点。 第 2 阶段：随着波动性可再生能源发电厂数量的增加，负荷与净负荷之间的变化 日益明显。改进系统运行方式以更充分地利用现有系统资源，通常足以满足系统 并网要求。

第三章 电力行业前景趋势分析

一、相关政策

在行业相关政策的持续指导下，我国电力体制改革进程不断深化，市场化定价、煤电联动、输配分离、配售放开等基本原则不断落实，电力行业新的商业化运营模式及公平公正的竞争秩序为众多输配电设备制造及电力工程服务领域中小民营企业创造了良好的市场发展机遇。

为进一步激发市场民营企业参与电力行业建设的积极性，国家又陆续发布了《有序放开配电网业务管理办法》《关于进一步推进增量配电业务改革的通知》等一系列政策，鼓励地方能源管理部门通过招标等市场化机制公开、公平、公正优选确定项目业主，有效促进了电力工程市场的统一开放，行业地方保护现象被有效打破，行业市场区域性逐步弱化。

二、前景分析

电力行业是较为特殊的行业，电力电网建设具有天然的区域性，由于各个电力施工企业在当地区域所具备的政策资源、客户关系资源、信息资源等方面的“主场优势”，电网相关电力工程建设单位通常也以区域为单位相互划分，加之电力行业在曾经很长一段时期内都是由政府直接进行行政管理，自然沿袭了行政的区域性管理特征，因此我国电力工程行业一直存在较高的区域性壁垒。

日前，中国社会科学院大学(研究生院)国际能源安全研究中心与社会科学文献出版社联合发布了《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告(2022)》。报告指出，由于新冠肺炎疫情防疫措施抑制了电力需求，2022年，能源行业将出现反弹效应。2021年第四季度供应短缺和价格高企的能源危机逐步缓解，促进经济增长。

然而，能源价格的变化和新冠肺炎疫情是需求前景的主要不确定因素。预计随着反弹效应消失，能源效率措施开始显现效果，2023年、2024年，全球电力需求增速将放缓，将分别增长2.6%和略高于2%。预计2021-2024年大部分电力供应增长在中国，增长量约占净增长总量的一半，其次是印度(12%)、欧洲(7%)和美国(4%)。2022-2024年，预计可再生能源将成为电力供应增长的主要来源，平均每年增长8%。到2024年，可再生能源电力供应量将占全球电力供应总量的32%以上(2021年为28%)，预计低碳发电量占总发电量的比例将从2021年的38%上升到42%。

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