行业洞察 中国镁合金行业市场深度分析及投资战略研究报告

一、镁合金概述

金属镁行业产业链上游环节主要是将自然界各种形式存在的镁提纯加工成原镁，中游制造铸造环节是将原镁进行加工处理以待实际应用，例如铸造镁合金、金属还原、炼钢脱硫等;下游主要为应用环节，镁合金和铝镁合金应用领域较为广阔，主要应用领域有汽车、军工、航空航天、3C产业、医疗器械等。

镁合金是以镁为基础加入其他元素组成的合金。镁合金自身的金属特性非常适合工业应用，其特点是：密度小(1.8g/cm3左右)，强度高，弹性模量大，散热好，消震性好，承受冲击载荷能力比铝合金大，耐有机物和碱的腐蚀性能好。镁合金工艺包括铸造、压铸和变形，型号主要有镁铝合金、镁锌合金。、

二、镁合金行业现状分析

金属镁行业产业链上游环节主要是将自然界各种形式存在的镁提纯加工成原镁，中游制造铸造环节是将原镁进行加工处理以待实际应用，例如铸造镁合金、金属还原、炼钢脱硫等;下游主要为应用环节，镁合金和铝镁合金应用领域较为广阔，主要应用领域有汽车、军工、航空航天、3C产业、医疗器械等。从上游原材料原镁行业产量来看，近年来我国原镁产量保持稳定。据中国有色金属工业协会镁业分会数据，2021年我国原镁产能为137.61万吨，产量达到94.88万吨，同比减少1.27%。原镁下游结构为：镁合金深加工产品(41%)、铝合金添加剂(34%)、海绵钛(16%)、钢铁脱硫(9%)。其中镁合金产品是原镁消费最具增长潜力的领域。

伴随镁合金成型工艺不断发展，可生产镁合金性能更为优越，逐渐满足更多应用场景需求。同时，由于镁合金较高性价比及上游资源的丰富储量，其作为新兴轻质材料在汽车、3C和航空航天领域的应用逐渐普及，目前全球新生产汽车方向盘骨架基本均采用镁合金为材料，伴随行业节能减排的要求提升以及材料行业迭代更新，有色金属镁及其铸造产物镁合金涉及产业将会进一步扩大。2021年我国镁合金产量为31.8万吨，较2020年的30.12增长了1.68万吨;合金消费量为20.96万吨，较2020年的19.48万吨增长了1.48万吨。

镁合金市场价格跟原材料镁锭市场价格息息相关。从镁锭市场价格来看，2011-2021年初，我国镁锭市场价格保持稳定，在2021年年初市场价格持续增长，2021年09月市场价格达到51346元/吨，2022年市场价格走低，回落至24922元/吨(2022.09.15日价格)。

三、镁合金行业前景分析

2011年，发改委在《产业结构调整指导目录》中将镁冶炼列入限制类名单，此后，随着环保监管越来越严和资源规划保护，行业中落后的中小产能由于工艺水平落后，生产成本高、竞争力低等因素，难以负担不断上升的环保成本，被迫陆续退出市场。此外，规模较小的企业往往盈利能力薄弱，现金流匮乏，在信贷收紧的背景下无力进行环保投资，产能被迫出清。

近年来我国国务院、发改委、工信部等相关部门出台了一系列法律法规和政策，促进汽车轻量化零部件行业的快速发展。2016年，国务院发布《“十三五”节能减排综合工作方案》，明确指出“加强工业技能，提高能源利用效率，促进交通运输节能”等总体目标。《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出“近期以完善高强度钢应用体系为重点，中期以形成轻质合金应用体系为方向，远期形成多材料混合应用体系为目标”。

进入21世纪，随着汽车工业、轨道交通、航空航天和电子产品工业的飞速发展，以及人们对高品质生活的追求，对环保型、轻质、高性能材料的需求越来越来越高。随着国内外镁合金压铸技术的不断进步，可用镁合金生产的汽车零部件种类已经逐渐增加，目前已经超过100余种。海外发达国家已在新型汽车生产中大量使用镁合金部件，但全球平均汽车用镁量仍较低，随着汽车行业轻量化需求逐渐增加，中国等制造业大国将持续提升镁合金使用量，预计未来镁合金市场将快速增长。

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