光网城市建设行业深度调研 2023光网城市建设投资前景规划研究

通信设备行业研究报告

全球市场规模 在数字经济和疫情叠加推动下，2021年全球通信设备市场规模同比增长7%，接近1000亿美元，主要包括移动核心网络、无线接入网、宽带接入、路由器、交换机、光传输和微波设备，已经连续四年实现增长，其中移动网络和固定宽带接入网络在2021年都实现了两位数的增长。中国的通信设备市场规模约为260亿美元。尽管中国通信设备的建设规模非常大（5G基站建设量超过全球一半），但是价格比欧美市场低，通信设备市场规模约占全球26%份额。2022年全球5G网络设备市场总规模约为330亿美元，占全球通信设备市场份额的33%，是通信设备制造企业的主要收入来源，预计2025年全球5G网络设备市场总规模将超过400亿美元。预计2022年全球通信设备市场的增速将从2021年的7%放缓至4%。其中，中国市场的5G投资从2022年开始缓慢下降，但是算力网络、数据中心等支撑新业务的投资快速增长，整体通信设备市场规模预计将实现3%的同比增长。 总体运行情况 2022年1－8月份，通信行业整体运行平稳。电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持较快增长；5G、千兆光网和物联网等新型基础设施建设和应用不断取得新进展，行业发展新动能不断增强；云计算等新兴业务拉动作用明显，行业发展新动能持续释放。1－8月份，电信业务收入累计完成10721亿元，同比增长8.2%。按照2021年不变价计算的电信业务总量同比增长21.7%。 截至2022年8月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.71亿户，比2021年末净增3523万户。截至8月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.78亿户，比2021年末净增3468万户。其中，5G移动电话用户达4.92亿户，比2021年末净增1.38亿户，占移动电话用户的29.4%，占比较2021年末提升7.8个百分点。截至8月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户16.98亿户，较2021年末净增3亿户，移动网连接终端中代表“物”连接的蜂窝物联网终端用户数，首次超出代表“人”连接的移动电话用户数，占比已达50.3%。 截至2022年8月末，全国互联网宽带接入端口数量达10.49亿个，比2021年末净增3145万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10亿个，比2021年末净增4162万个,占比由2021年末的94.3%提升到95.5%。截至8月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1214万个，较2021年末净增428.2万个。截至8月末，5G基站总数达210.2万个，占移动基站总数的19.8%，占比较2021年末提升5.5个百分点。其中1－8月份新建5G基站67.7万个。2020年，通信设备制造业营业收入同比增长4.7%，利润同比增长1.0%。2021 年通信行业整体收入为17893.90亿元，同比增长11.1%。 市场竞争格局 通信设备制造行业是一个技术密集型行业，研发能力的不断提高、相关技术的不断突破是企业获得强大竞争力和市场份额的策略。通信设备制造行业属于充分竞争的行业，市场化程度较高。由于客户主要为通信运营商及主设备商，客户行业垄断地位较强。通信运营商在集采过程中占据主导地位，对行业内提供通信设备的企业资质遴选较为严格，目前行业内已经形成了多家具有较强综合竞争力的产品供应商。2020年，全球通信设备市场规模达到925亿美元，2021~2027年，全球通信设备市场规模年均复合增速预计为4%左右，预计到2027年，全球通信设备市场规模将达到1217亿美元，在5G的快速导入期，电信设备市场价格搏杀将变得日趋激烈。 行业前景预测 2017年到2021年，我国网民规模从7.72亿增长至10.32亿，互联网普及率提升至73%。预计到2025年，中国在通信设备、先进轨道交通装备、输变电装备、纺织技术与装备、家用电器五个优先发展方向上，将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者。其中，中国通信设备技术和产业能力2025年目标是进入世界强国行列，形成较为完整的产业体系和创新体系。 在无线移动通信领域，中国的移动通信系统设备、移动终端、移动终端芯片产业均进入国际第一阵营，到2025年，移动通信将具备基本完整的国内产业链，掌握产业关键环节核心技术，产业链安全可控能力显著增强。在新一代网络领域，中国本土国产光通信设备国际市场份额继续保持第一，国际市场占有率维持在60%左右；本土国产IP路由与交换设备国际市场占有率达25%；网络设备可编程能力显著增强，网络操作系统核心技术实现与国际先进水平“并跑”；本土国产海洋光通信设备力争打破国际垄断，在海缆通信市场占有一席之地；到2025年，光通信设备产业链安全可控能力显著增强，基本掌握产业关键环节核心技术。在卫星通信领域，中国将初步建成天地一体化信息网络，实现天地融合网络的规模建设和有效应用；形成全球覆盖能力，提供战略安全通信、应急救灾保障、航空网络、信息普惠通信等服务，成为国际上主要的卫星通信服务提供者。 发展机遇分析 在宽带中国、提速降费等产业政策推动下，国内三大运营商加快了光纤宽带的建设和推广力度，FTTH用户快速增长。随着农村宽带建设的启动，固网宽带建设涉及光纤光缆、光通信系统、家庭终端、光器件等众多光产业链环节，相关参与厂商将成为行业发展的持续受益者。随着互联网、移动互联网、云计算、物联网的兴起，信息终端从人人通信向物物通信领域扩张和蔓延。工业4.0、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给通信行业的创新带来机遇。根据中国信通院估算，5G建设对整体经济拉动达到万亿级别。除了运营商以及配套的通信设备产业链的直接拉动，消费电子、网络终端设备等设备制造商将迎来设备升级的新机遇。随着5G、云计算、大数据、信息安全、物联网等领域的发展，通信系统设备市场需求得到拓展。未来随着5G规模建网扩大，数据中心规模建设持续拉动，通信系统设备行业前景充满机会和希望，通信系统设备规模将加速增长。 本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国通信工业协会、通信行业协会、中国通信企业协会、中国电子仪器行业协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国通信设备及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国通信设备行业发展状况和特点，以及中国通信设备行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的通信设备行业发展态势作了详细分析，并对通信设备行业进行了趋向研判，是通信设备生产、经营企业、科研、投资机构等单位准确了解目前通信设备业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

通讯通信设备2022-11-03