医用耗材行业市场规模分析2023

医用耗材行业前景如何?目前，高值医用耗材集中带量采购已扩展至消费医疗领域，且中标产品多为国内头部企业的产品，这意味着，国内企业将加速抢占国外企业市场份额，挤压中小企业的生存空间，行业集中度有望进一步提升。目前，很多企业开始加大研发力度，寻找新的利润增长点。

随着国家医改政策不断出台，带量集采的推行，耗材价格虚高或将成为历史，医用耗材带量采购已是大势所趋。目前高值耗材第一轮国采落地，从降幅来看取得不错的成果，以人工晶体、冠脉球囊、冠脉支架为例。

从价值角度讲，医用耗材可以分为高值医用耗材、低值医用耗材，其中低值医用耗材则是指临床多学科普遍应用的价值较低的一次性医用材料，如纱布、棉签、手套、注射器等;根据具体用途，医用耗材可分为血管介入类、骨科类耗材、神经外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、血液净化耗材、眼科耗材、电生理耗材、医用卫生材料、注射穿刺类耗材、医用消毒类耗材、麻醉类耗材、手术室耗材、医技耗材等。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国医用耗材行业发展现状分析及投资前景预测研究报告》显示：

医用耗材行业现状分析

近年来，我国医用耗材行业市场规模快速增长，从2015年的975亿元增长到了2021年的2690亿元。预计到2022年我国医用耗材行业市场规模有望达到2942亿元。随着我国人口数量尤其是老年人口数量越来越大，我国医疗市场对医用耗材的需求规模将持续增长。

中国低值医用耗材市场需求逐年攀升，公开数据显示，2017-2021年中国低值医用耗材市场规模(制造口径)年均复合增长率为21.5%，于2021年达到1,165.9亿元，预计2026年将增长至2,095.4亿元，行业发展空间广阔。

2020年，中国高值医用耗材市场规模约为1350亿元，占医疗器械市场份额的21.53%。其中骨科植入耗材规模365亿元;血管介入耗材481亿元;神经外科耗材47亿元;眼科耗材94亿元;口腔科耗材83亿元;血液净化耗材80亿元;非血管介入耗材44亿元;电生理与起搏器85亿元;其他52亿元。

近几年，国家医疗卫生持续投入、居民支付能力提升以及人口老龄化趋势加剧，加之国家政策的进一步利好，越来越多的需求将被释放，高值医用耗材行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景，推动高值医用耗材产业应用的爆发式增长。高值医用耗材市场将保持持续增长，预计2026年中国高值医用耗材市场规模为3356亿元，但受集中采购、进口替代等因素影响，增速将逐年趋缓。

经过集采，这些高值医用耗材的价格有不同程度的降低。例如2022年9月进行的国家骨科脊柱类耗材集采，产品平均降价84%;2022年11月进行的冠脉支架国家集采接续采购中，平均中选支架价格为770元左右，平均降价93%。

值得关注的是，2022年的高值医用耗材集采还拓展到了消费医疗领域，例如种植牙、正畸耗材和OK镜(即角膜塑形镜)。

据了解，在消费医疗领域，被集采的产品主要有以下特点：第一，临床用量大;第二，毛利率高，有价格下降的空间;第三，市场竞争充分，以便调动企业参与集采的积极性。像种植牙、正畸耗材和OK镜等相关产品的生产厂家竞争激烈，且存在未纳入医保范畴的高毛利热门消费医疗产品价格虚高的情况。

近五年来，我国医用耗材贸易获得了突飞猛进的发展，进出口额逐步扩大，由2012年的75.86亿美元上升至2016年的86.2亿美元，其中，出口额由2012年的55.62亿美元上升至2015年的59.5亿美元，接近60亿美元大关。2017年一季度，我国医用耗材出口额11.14亿美元，同比下降12.08%，出口均价同比下降14.93%，出口数量增幅3.35%，仍然呈现“量增价跌”的发展趋势。

不过，在业内人士看来，未来3-5年，我国医用耗材市场竞争主要来自我国市场内部，以价格导向为竞争的现状已影响到企业的创新与发展，在国际分工潮流改变，产能过剩的今日，如何智慧地转移产能，找寻新的突破、产品差异化发展是企业亟待解决的问题。

“目前，产业生产成本不断提升，低价竞争情况却屡见不鲜，产品同质化严重，导致整体价格下降，利润空间降低，使企业今年在国内外市场经营中均遇到了较大挑战。

医用耗材行业前景分析

随着我国对于医药行业的重点支持，国内研发人员水平的提高，国内相关企业对医用耗材的研发投入增加，以及医用新型材料的发明和使用，我国医用耗材行业的制造技术水平已经得到了很大的提高。同时，我国的相应科学及制造技术与领先的发达国家的差距逐渐拉近，拥有自主知识产权的产品数量日益增多，其质量与性能正在赶超发达国家同类产品的水平。

长期以来，中国高值医用耗材的大部分市场份额被国外厂商所占据。而在2022年的高值医用耗材集采中，“国产替代”趋势明显。例如心脏电生理集采拟中选结果显示，在单件采购模式中，国内主流企业基本全部中标，个别国外企业弃标或出局;在骨科脊柱类耗材集中带量采购中，国产品牌的中标率高达88%;在正畸耗材集采中，隐形正畸产品国内企业报量占比80.6%，已显著高于国外企业。

目前，国内企业在产品成本方面更具竞争力，而国外企业在工具、生产、专利费用等各方面的成本更高，在价格方面并未占据太多优势。集采的最终目的是“控费”，因此，中选产品多为同质低价的国内头部企业的产品。通过集采，国内头部企业不仅可实现市场份额的加速提升，还占据了渠道优势、赢得了医生信任，为以后更多的新产品进入医院打下了很好基础。

高值医用耗材集采不仅加速了“国产替代”进程，而且还加剧了行业分化。据了解，在集采中，头部国内企业不仅在产品价格上占据优势，在产能以及供货能力方面同样具备优势，这导致中小企业难以与头部企业抗衡。随着集采的“提速扩面”，这些规模小、创新能力差的中小企业难以获得更多的市场份额，致使行业集中度进一步提升。

本报告对于医用耗材产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国医用耗材行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年中国医用耗材行业发展现状分析及投资前景预测研究报告》。