成品油行业发展报告 成品油行业供需格局及现状浅析

步入年底，预计石油产量增长将放慢，从8月到12月预计将仅增长28万桶/日，至1.016亿桶/日。预计今年全球石油产量将增加480万桶/日，平均达到1.010亿桶/日。IEA称，明年原油日产量预计将增加170万桶，至1.018亿桶。未来在政策持续利好下，国内油气勘探开发项目将不断增加，钻井液中作为石油开采的重要组成部分，其市场规模将随之不断扩大，行业发展前景广阔。

成品油行业发展报告 成品油行业供需格局及现状浅析

统计局最新统计数据显示，2022年8月国内成品油总产量在2893.9万吨，同比下降1.54%。8月份国内成品油总产量环比续增，同比延续下滑趋势。

当前，我国的炼油产能在全球处于最高水平。2021年，中国首次成为全球第一炼油大国，炼油能力9.1亿吨，在全球炼油能力中占比18%，超过美国的9.07亿吨。但今年上半年，我国炼油装置的产能利用率只有71%左右，远低于全球90%的平均水平。我国炼油产能相对国内成品油市场过剩的事实客观存在。

根据中研普华研究院撰写的《2022-2027年版成品油产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示：

庞大的汽车保有量推动着成品油的发展，同时新能源汽车的兴起限制了成品油市场的进一步拓展，截至今年9月底，全国新能源汽车保有量达1149万辆，占汽车保有量的3.65%。

数据显示，2022年1-8月中国成品油出口数量为2982万吨，相比2021年同期减少了1499万吨，同比下降33.5%;出口金额为2693435.9万美元，相比2021年同期增长了440502万美元，同比增长19%。

从我国成品油的细分领域来看，其中汽油和柴油呈现逐年增长的趋势，2021年两者的市场产量分别为15451万吨和16335万吨，同比增长约17.35%和2.72%;其次是煤油的市场产量占比较高，2021年其市场产量约为3945.5万吨，较上年同比下降约2.6%。

目前我国成品油行业的主要头部企业包括中国石油和中国石化，根据成品油的市场产量为划分依据，2021年两者的市场份额占比分别约为42.6%和35.7%，总计市场份额占比达到约78.3%，其他企业的市场份额占比合计约为21.7%，相比之下占比较低。

成品油行业供需格局分析

国内成品油零售限价再度迎来上调。据国家发改委消息，自2022年11月7日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别提高155元和150元。折升价，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别上调0.12、0.13、0.13元。意味着消费者用油成本将小幅增加，加满一箱92号汽油将多花6元左右

据统计，本轮调价落地后，2022年国内成品油零售限价累计经历21次调整，其中13次上调，7次下调，1次搁浅。涨跌互抵后，年内汽、柴油价格累计分别上涨1645元/吨、1580元/吨，对应每升92号汽油、95号汽油、0号柴油分别上涨1.29元、1.36元、1.34元。

今年以来，国内成品油零售限价已经历20个调价窗口，为12涨7跌1搁浅，涨跌相抵后，国内汽、柴油价格累计每吨分别提高1490元和1430元。

中国是全球最大的石油消费国之一，市场一直处于供不应求。我国国内原油产量一直维持在2亿吨左右，但2022年1-8月份石油消费量达到43913.4万吨，同比减少6.7%,需求增速略有放缓。但进入秋季，中国原油需求大幅上涨。

由于近期原油涨幅较为明显，进入新一轮调价周期后，变化率将转入正向发展，调价兑现后首个工作日，变化率将在4%，对应汽柴油上调幅度200元/吨附近。“短期内，原油价格依然维持高位震荡，成品油零售价将迎来连涨模式。

成品油市场现状浅析

宏观需求不景气，压制油价的上行空间。国内来看，前期国内疫情形势严峻，疫情多地散点爆发，在此前动态清零要求下，多数居民居家办公、减少出行，10月末国内道路出行强度创近3年新低，航空出行强度下降至疫情前正常水平的33%，国内原油需求复苏缓慢。在此背景下，IEA、EIA、OPEC多次下调2023年原油需求，其中IEA将 2023年增长预期下调4万桶/日至160万桶/日，EIA下调至仅增长100万桶/日。主要机构对市场需求的一致性悲观预期，显著压制油价上行动力。

市场预期的俄油产量大幅下降未能兑现，供应侧利好落空。

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