数控系统行业全景分析 数控系统行业市场发展趋势

高档数控机床是装备制造业智能制造的工作母机，是衡量一个国家装备制造业发展水平和产品质量的重要标志。但不容忽视的现实是，有数控机床“大脑”之称的高档数控系统仍面临着国外的封锁限制，国内高档数控系统市场长期被西门子、发那科(FANUC)和三菱电机等国际巨头瓜分。

数控系统为数字控制系统简称。数控系统作为机床“大脑”直接影响机床精度、动态特性等核心参数，主要由数控装置、伺服系统和测量系统三大部分组成，包含了数控装置、伺服装置、伺服电机、光栅尺、编码器及其他电子元器件。

数控系统一般应用于数控机床与工业机器人等工控自动化装备，这些装备广泛应用于国防军工、汽车船舶、机械制造和石油化工等工业，数控系统行业因此与这些工业行业息息相关。

数控系统行业全景分析

我国数控系统的下游市场主要包括数控机床和工业机器人，由于数控系统一般无法单独作为一个产品出现在最终市场，其行业的需求主要依赖下游市场的带动。

高端数控系统作为机床“大脑”，直接影响机床精度、动态特性等核心参数。，在我国机床市场的转型升级过程中，国产高端机床的市场潜力巨大，进入了重要机遇期。目前国际上的数控系统发展模式有西门子模式、哈斯模式和马轧克模式三种。2025年我国数控机床市场规模将达4056亿元，相较于2020年增长17.36%。

二十大报告中，国家对创新驱动发展、科技自立自强提出了新的更高要求。自2000年以后，国产经济型数控系统的可靠性已明显提高，功能实用且价格低廉，经济型数控系统市场基本上被国产数控系统所占领，但是在中档普及型数控系统市场中，大部分的市场被进口产品占领，而在高档数控系统市场，特别是航空、航天、航发制造领域，国产高档数控系统的市场占有率更低。

高端制造业带动高档数控系统需求。随着制造业的发展，中国已经逐步成为世界第一大机床市场。根据国家统计局发布的数据显示，2022年1-7月，全国制造业投资同比增长9.9%，其中装备制造业投资增长19.4%。在高端制造中，舰艇、飞机、火箭、卫星和飞船中许多关键零件的材料、结构、加工工艺都有一定的特殊性和加工难度，必须采用多轴联动、高速、高精度的数控机床才能满足加工要求。因此，高档数控机床是航空航天、汽车、船舶和发电设备制造等领域必需的关键设备。

数控系统行业市场发展趋势

目前，我国数控机床企业主要定位于中低端市场，高端产品渗透率虽在提升但仍处于较低水平。根据前瞻研究院整理的资料，2018年我国低档数控机床国产化率约82%，中档数控机床国产化率约65%，高档数控机床国产化率仅约6%。

我国虽然为全球第一大机床生产和消费国，但长期以来在机床的产业环境上与国外机床强国存在先天差距。业内人士表示，从产品定位和服务上，国内机床产品多聚集在中低端;从技术积累与人才培养方面，新生民营企业参与市场竞争时间较短，技术积累不足，与欧洲/日本相比处于明显弱势地位。

高端数控机床装备是国家工业和国防安全的重要支撑，是制造强国建设的重中之重。机床产业具有知识、技术、技能和资本密集，投资周期长、研发难度大、配套要求高、需求容量有限等特点，不仅关系到国民经济的高质量发展，也关系到国家战略安全。

但一个不容忽视的现实是，我国数控系统虽然取得了较大的发展，但高档数控机床和数控系统的国产化率不到10%，不仅高端机床和技术被限制进口，市场也被德国西门子、日本发那科等外来企业不断蚕食、瓜分。

以日本发那科为例，2019年在中国市场的数控系统、工业机器人和数控机床领域的产业布局分别为5万台、2.3万台和2万台，市场份额分别达30亿元、50亿元和80亿元，在中国市场总份额约160亿元，占其全球市场600余亿元总份额的26.27%。

面对这些差距，国家推出了一些系列产业支持政策，加速国产数控系统的技术进步追赶海外龙头。例如针对高端中高端数控系统难以实现首台套应用问题，国家及政府相关部门通过通过科技重大专项以及国产数控系统应用示范工程，来树立国产数控系统品牌，增强用户信心，提高对国产数控系统的认知度;

同时在国家科技重大专项推动下，国内立项的高端数控系统的数控系统装置、伺服电动机及驱动装置、主轴电动机/电主轴及驱动装置、力矩电动机及驱动装置、直线电动机及驱动装置等方面的“04专项”课题，攻克了一批关键核心技术，支持了华中数控、科德数控等企业快速成长，国产高端数控系统得以在航空航天等高端产业批量示范应用，产业化进展很快。

高档数控系统主要与五轴及以上高档数控机床、多通道、重型数控机床及高速高精、超精密机床配套，可以满足航空航天、通信、汽车、船舶等高精度复杂零件的加工，具有多通道数控设备控制能力，具有双驱控制、高速度等性能。

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