2023养老行业发展现状及前景分析

我国60岁及以上人口的比重达到18.70%，其中65岁及以上人口比重达到13.50%。老年人口规模庞大。我国60岁及以上人口有2.6亿人，其中，65岁及以上人口1.9亿人。全国31个省份中，有16个省份的65岁及以上人口超过了500万人，其中，有6个省份的老年人口是超过了1000万人。老龄化水平城乡差异明显。从全国看，乡村60岁、65岁及以上老人的比重分别为23.81%、17.72%，比城镇分别高出7.99、6.61个百分点。老龄化水平的城乡差异，除了经济社会原因外，与人口流动也是有密切关系的。

目前，中国已经成为全球老年人口规模最大的国家，并预计将在 2040 年超过绝大部分发达国家，成为全球老龄化程度最高的国家之一。在此背景下，积极应对人口老龄化已经上升为国家战略。

2023养老行业发展现状及前景分析

养老院产业是指各级政府、企业和社会力量兴办的养老院、老年福利院、老年公寓、老年养护院、敬老院、光荣院、农村幸福院、养老大院、农村特困人员供养服务机构等养老机构。随着人口老龄化形势的加剧,老年人口的养老问题必然成为当前及未来一段时间内我国社会民生方面的危机问题。近年来，我国养老院行业市场规模整体呈增长趋势。2021年养老院行业市场规模达462.6亿元， 2022年中国养老产业市场规模达485.8万亿元，较上年增长5.02%。

民政部数据显示，截至2022年一季度,全国各类养老机构和设施总数达36万个、床位812.6万张。养老床位总数比2012年底的416.5万张翻了近1番。10年来，我国聚焦老年群体“急难愁盼”问题，有效满足老年人多层次、多样化养老服务需求，中国特色养老服务体系正加快构建，养老服务供给更趋优化。

随着家庭结构重塑、社会分工发展，家政行业、养老行业逐渐发展起来，一定程度上缓解了部分家庭养老的燃眉之急。进一步看，未来仍需要体系化推进，优化养老服务供给结构，提升养老服务质量水平，让居家养老、社区养老、机构养老等多元养老模式“各美其美”，让医养结合、家政升级、科技护理、适老化建设等加快发展，共同托起幸福“夕阳红”。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国养老行业市场深度调研及投资规划研究报告》分析

第六章 2020-2022年中国养老院行业市场发展现状分析

第一节 中国养老院行业发展概况分析

一、中国养老院行业发展历程分析

养老院具有广义和狭义之分。狭义的养老院是指专为接待自理老人或综合接待自理老人、介助老人、介护老人安度晚年而设置的社会养老服务机构，设有生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等多项服务设施。广义的养老院是指为老年人提供饮食起居、清洁卫生、生活护理、健康管理和文体娱乐活动等综合性服务的机构。它可以是独立的法人机构，也可以是附属于医疗机构、企事业单位、社会团体或组织、综合性社会福利机构的一个部门或者分支机构。

1. 第一阶段(1949-1977)孕育发展阶段

(1)基本情况

基于计划经济的背景，主要解决部分困境老年人社会照护问题，对于入住养老机构的五保、孤寡对象以及优抚对象等，由政府开办的福利性养老机构提供生活照护型粗放式养老服务。此时的养老服务还不是一个独立的概念和服务形式，包含在社会福利范围之内。

(2)标志性事件

一是改造建立了最早一批城市养老机构。在城乡分治的二元社会结构下，城市服务设施是生产教养院，后更名为养老院、敬老院，1953年有923个，收养孤老对象10万人。

二是农村养老机构异军突起。农村服务设施是敬老院，1956年中国第一个敬老院在黑龙江省拜泉县兴华乡诞生。到1958年底，全国农村共办起15万所敬老院，收养五保对象300万人。

三是优抚对象养老机构开始建立。为了收养无亲属照顾的烈属老人，1958年创建了烈属养老院(后更名为光荣院)，接收对象包括孤老伤残军人、孤老复员军人等。

2. 第二阶段(1978-1999)探索发展阶段

(1)基本情况

基于市场经济的背景，在完善政府为主的福利性服务的同时，探索解决社会养老问题，与养老服务相关联的老龄工作机构、老年法规、养老机构和管理规章首次出现。老年人福利服务和养老机构提供的服务开始了新发展。

(2)标志性事件

一是建立了老龄工作机构。我国政府开始关注人口的老龄化问题，1982年成立全国老龄工作委员会，初步形成了从中央到地方的老龄工作网络。

二是制定了第一部老年法。1996年，我国制定了历史上第一部《中华人民共和国老年人权益保障法》，该法明确规定“老年人养老主要依靠家庭”。

三是发布了第一批养老服务规章。1998年，国务院办公厅转发《关于加快实现社会福利社会化的意见》;民政部等制定了《社会福利机构管理暂行办法》《老年人社会福利机构基本规范》《老年人建筑设计规范》《农村敬老院管理暂行办法》等一系列有利于养老服务机构发展和规范管理的制度，促进了养老服务项目由单一的生活保障向集居住、医疗、护理、康复、娱乐等转变，养老服务质量逐步提升。

四是拓展了养老服务范围。以社会福利机构改革为突破口，服务对象从传统的“三无”老人逐步向有需求的社会老人开放。

3. 第三阶段(2000-2011)体系化发展阶段

(1)基本情况

根据联合国制定的标准，1999年中国正式进入人口老龄化国家行列。养老服务、养老服务业及社会养老服务体系建设成为关键词，养老服务从内涵、内容到政策法规、技术标准、人员等均有长足发展。为了应对人口老龄化，党和政府采取了一系列积极应对的措施。

(2)标志性事件

一是重视老龄工作和顶层设计。2000年，中共中央、国务院制定了《关于加强老龄工作的决定》，提出了要“建立以家庭养老为基础、社区服务为依托、社会养老为补充的养老机制”，这是我国第一次提出要建立一个包含家庭、社区、社会在内的养老机制。

二是开始重视居家养老服务。对于机构之外的社会老人，通过社区服务提供的集中居住、生活照料等服务，逐步向居家服务延伸，得到社会认同。2000年，国务院转发了民政部等11个部门《关于加快实现社会福利社会化的意见》，明确了“在供养方式上坚持以居家为基础”。2008年，全国老龄办、发改委等10部门发布了《关于全面推进居家养老服务工作的意见》。

三是提出建立养老服务体系。2006年，第二次全国老龄工作会议首次提出建立“以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充”的中国特色养老服务体系;2008年，全国民政工作会议修改为“以居家为基础、社区为依托、机构为补充”，得到普遍认可。

4. 第四阶段(2012年至今)快速发展时代

(1)基本情况

2012年，新一届党中央，高度关注养老服务和老龄工作，积极应对人口老龄化，中国养老服务进入新时代。政府在“保基本、兜底线”的基础上，从顶层设计、政策规划、政策执行和配套等多个方面来推进养老服务的市场化改革。社会养老服务体系、积极科学及时应对人口老龄化、老龄事业与老年产业成为关键词。我国的养老服务市场进入了全面发展的新时期。

(2)标志性事件

一是党中央重视养老服务工作。十七届五中全会提出“优先发展社会养老服务”，十八届三中全会提出“积极应对人口老龄化，加快建立社会养老服务体系和发展老年服务产业”，十九大提出“积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展”等工作意见相继被提出。2016年逐步形成了新时代老龄观。2021年更是出台《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，是贯彻落实关于老龄工作重要指示精神的集中体现。

二是开展养老服务体系建设工作。2011年，《社会养老服务体系建设规划(2011-2015年)》，首次提出社会养老服务体系内涵和定位、指导思想和基本原则、目标和任务、保障措施等。2017年，《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》将原“社会养老服务体系建设应以居家为基础、社区为依托、机构为支撑”修改为“以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”，实现从“三位一体”到“四位一体”的转型。2020年，《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》(医保发〔2020〕37号)推动建立健全满足群众多元需求的多层次长期护理保障制度。

三是高度重视政策法规建设工作。以老年权益保障法(2013年主席令第72号第二次修订)、《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发〔2013〕35号)、《国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》(国办发〔2016〕91号)，民政部、国家发展改革委员会等13部门《关于加快推进养老服务业放管服改革的通知》(民发〔2017〕25号)、《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》(国办发〔2019〕5号)、2021年最新修订《中华人民共和国老年人权益保障法》和2022年《关于做好2022年居家和社区基本养老服务提升行动项目组织实施工作的通知》为主体的超100部法律、法规、规章、政策、规范性文件相继发布。

四是重视标准化和质量建设工作。十八大以来，我国十分重视标准化和质量建设工作，2014年，民政部、国家标委会等5部门发布《关于加强养老服务标准化工作的指导意见》，将养老服务标准化建设工作提到议事日程。2016年，民政部、工商总局印发《养老机构服务合同》(示范文本)。除了养老设施建设、养老机构基本规范、社区老年人日间照料中心、老年人能力评估、养老机构老年人健康档案技术规范、老年机构社会工作服务指南等国家、行业标准之外，还发布《养老机构服务质量基本规范》《养老机构等级划分与评定》，有效助推了2017年开始的如火如荼的养老院服务质量建设专项行动。

五是重视银发经济市场发展。2021年的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》(国发〔2021〕35号)首次专门提出要大力发展银发经济，《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》明确提出要积极培育银发经济，并且提出了一系列鼓励和支持措施。银发经济将会成为未来中国市场的一个重要的新的增长点。

二、中国养老院行业产业链分析

近年来，我国人口老龄化快速爬坡，孕育了庞大的养老服务需求，加快了我国养老院行业的发展，也促进了养老院产业链的形成。

从产业链条来看，养老院行业是基于医疗行业和政府公共服务建立起来的。在产业链上游主要有金融、房地产、养老保健品、养老设备、养老服务人才培养等环节。养老院的中游是养老院运营，下游则是养老需求人群。

图表：养老院行业产业链

数据来源：公开资料整理

养老院行业上游的金融环节代表性企业有泰康人寿、中国平安、中国人寿等;房地产环节代表性企业有万科地产、华润置地、保利地产等;养老保健品环节代表性企业有汤臣倍健、善存、东阿阿胶等;养老设备环节代表性企业有鱼跃医疗、三诺生物、睿餐智能等。中游养老院环节代表性企业有泰康之家、亲和源、凯健华展等。

下游是接受服务的老年人群体。老年人群体大体可分为具备完全自理能力、具备半自理能力和不具备自理能力三大类，不同类别的老年人群具有显著的需求差异。下游的需求反馈是推动养老产业不断向前发展的原生动力之一。

欲了解更多关于养老行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国养老行业市场深度调研及投资规划研究报告》。