国内的挖掘机行业的销量持续增长 我国挖掘机行业运行规模分析

挖掘机，又称挖掘机械(excavating machinery)，又称挖土机，是用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料，并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。

挖掘机挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及经过预松后的土壤和岩石。从近几年工程机械的发展来看，挖掘机的发展相对较快，挖掘机已经成为工程建设中最主要的工程机械之一。挖掘机最重要的三个参数：操作重量(质量)，发动机功率和铲斗斗容。

按照用途来分，挖掘机可以分为通用挖掘机，矿用挖掘机，船用挖掘机，特种挖掘机等不同的类别，应用于各行各业。

其中，小型挖掘机的主要用途有：农业种植，像挖沟，种树，果园耕作修整施肥，园林绿化栽培建设，大棚内翻沟耕作;小型的市政工程，路面修复，地下室施工及室内装修建设，混凝土破碎，拆楼，电缆沟挖掘埋设，自来水管道建设;农村地基及小型工程施工，拆迁，河道河沟清理，小型隧道施工，地下管道内施工，等等各种小型的施工环境。

挖掘机行业产业链是围绕工程机械生产及服务所形成的一系列相互联系、相互依存的环节之间的上下游链条。挖掘机行业的上游行业主要为钢铁、有色金属等行业，下游行业则包括房地产、基础设施建设、煤炭、农业等诸多行业。

开发煤矿、铁矿、石料等矿产资源，离开不了挖掘机，要建设公路和铁路，也离开不挖掘机，更何况，工程机械行业是中国装备工业的重要组成部分，其发展与成熟壮大直接关系到其他相关产业的发展。综上，挖掘机行业对国民经济的发展具有举足轻重的作用。

作为工程机械行业的一部分，挖掘机行业是我国发展历史比较久的行业，挖掘机的发展与国民经济密切相关，对国民经济的拉动作用明显，对金融服务的需求量大，同时，挖掘机行业融资正成为国内银行的战略性业务。随着国家对工程机械产业的大力支持，挖掘机行业取得了长足的发展。

挖掘机行业是一个劳动密集型，技术密集型，资金密集型的行业。在我国现行政府主导固定资产投资的经济发展模式下，能够迅速的产生对挖掘机行业的需求，使得挖掘机行业能够迅速发展壮大，挖掘机行业工业总产值的提高能有效地提高国内生产总值的增长率。

在基建投资加码、环境治理等政策的进一步实施以及"一带一路"向纵深发展等因素的叠加影响下，挖掘机市场近年来一直表现不俗。2022年1-12月，共销售挖掘机261346台，同比下降23.8%;其中国内151889台，同比下降44.6%;出口109457台，同比增长59.8%。这是从2020年以来出现的负增长，随着疫情的开放以及经济的发展等因素，未来挖掘机行业的将会进一步成长。

"十三五"期间，为满足国民经济建设对工程机械重大技术装备的需要，诞生了一批高端工程机械和重大技术装备，实现了对进口整机装备的替代、对大量人工作业的替代、对传统低效作业方式的替代、对环境有不利影响的施工方式的替代，实现了施工新工法和极端施工环境的技术突破，满足了我国重大建设项目的需求。

--大型和超大型挖掘机技术逐渐成熟。50吨级以上大型挖掘机的研发，取得了双动力组件耦合控制系统、高压系统智能监控及故障自诊断技术、模块化双动力液压驱动系统、电液控制系统、自补油自适应底盘涨紧系统、大型结构件制造技术、动态可靠性分析与优化设计等技术的成功应用，支持了大型挖掘机的批量生产和使用。诞生了百吨级以上超大型液压挖掘机，最大达到700吨，并成功用于矿山领域。高速轮式挖掘机解决了我国特种施工领域的需求。

挖掘机行业"十四五"发展目标:

1.品牌建设：1~2家中国品牌挖掘机企业总销售进入全球前5行列;2~3 家进入全球前10行列;1~2家零部件供应商进入全球前10行列。 产品质量与可靠性：整机使用寿命超过2万小时，可靠性基本达到国际 主流水平。

2.市场占有率：国产品牌国内总体市场占有率维持在60%以上，其中在高 端大挖市场的占有率突破55%。

3.海外市场规模：出口继续保持增长，占国内产销总量比例超过15%。

4.产业基础建设：核心零部件整体自主可控，核心液压件国产化率超过60%。

5.产业配套水平：70%以上零部件具备市场竞争优势，25%零部件具备进 口替代能力，完全依赖进口零部件比例低于5%。

6.网络化水平：新机设备联网率：≥60%。

目前我国正处于经济高速发展时期，对基建、交通运输、房地产等工程的需求量不断加大，因此未来我国还需加大力度进行工程建设，满足日益增加的人口。而在对基建、筑路的过程中需要大量的挖掘机进行工程作业，因此未来随着我国市政工程以及筑路等工程的增加，对我国工程挖掘机的需求也会随之增加。挖掘机出口量变动而言，随着国内挖掘机产量持续增长，相关产品与技术已相对成熟，出口量逐年增长，占比销量持续增长。

预计2023年工程机械企稳回升，同时提示关注工程机械出口带来的机会。2022年亚洲、北非、美洲等地区预计均实现50%以上增长，在海外品牌产品提价背景下，国产品牌产品性价比优势凸显，2023年行业出口仍有望继续保持30%-50%增速，全球化进入兑现期。

近年来在国内市场和出口市场的同步拉动下，国内的挖掘机行业的销量持续增长，但2022年挖掘机内销的低迷，受到行业周期、疫情防控以及原材料价格震荡等多方面因素的影响，2022年挖掘机行业销量为261346台，同比下降23.8%。

中国工程机械工业协会披露，2022年1-12月，26家挖掘机制造企业共销售挖掘机26.13万台，同比下降23.8%。其中，其中国内销量15.19万台，同比下降44.6%;出口销量10.95万台，同比增长59.8%。这是2016年以来我国挖掘机年销量增速的首次转负，约26万台的年销量基本回到了2019年的销售水平，当年销量约为23.5万台。

根据中研研究院《2022-2026年中国挖掘机行业竞争格局及发展趋势预测报告》分析得知,国内市场的低迷是挖掘机销量回落的重要原因，约15万台的国内销量是2018年以来的最低值。2022年挖掘机内销的低迷，受到行业周期、疫情防控以及原材料价格震荡等多方面因素的影响。一方面，在此之前挖掘机内销已经历了较长期的高速增长，2020年3月-2021年3月，销量平均增速在78%以上。另一方面，新冠疫情的反复、宏观周期的波折走势也影响了各地工程的开工情况。

政策托底，地产投资有望企稳，稳经济预期下基建加码仍是政策重要选项，工程机械、轨道交通迎来阶段性反弹。从结构上来看，挖掘机市场小挖、大挖产品占比提升：2021年1月到2022年8月，用于农村建设、房屋改建、市政等项目的小挖占比由60%提升到65%;用于矿山开采、大型基建项目的大挖占比由10%提升到12%。

随着基建项目密集开工，叠加"国四"标准切换，国内挖掘机需求有望触底回暖。

2023年以来，多地已开工多个重大项目。据统计，1月3日，四川、安徽、上海等六个省(市)举行重大项目集中开工仪式，总投资金额超过1.5万亿元。

1月5日，中国人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，利好房地产行业，也有望带动工程机械销售。

2022年12月1日起，非道路移动机械"国四"标准正式施行，并规定所有生产、进口和销售的560 kW以下(含560kW)非道路移动机械及其装用的柴油机，比须满足国家第四阶段排放标准要求。

标准落地将提振新旧设备更新需求，将利好工程机械等产业链上下游。 "国四"标准施行后，国内新增需求放缓，更新需求将占据主导，替代需求长期存在，挖掘机市场将在2023年逐步触底。其中，国三机型将在未来五年集中更新，每年新增3万台更新需求。