2022中国低压电缆行业深度调研及发展策略

据中研产业研究院发布的《2023-2028年中国低压电缆行业深度调研及发展策略研究报告》数据显示

第一节 中国低压电缆行业发展现状分析

一、中国低压电缆行业发展现状
我国现行中低压电力电缆的产品标准是基于国际电工委员会〔IEC）标准，产品标准性能指标与IEC标准规定总体保持一致。国内市场的多年实践证明，下游行业用户要求的中低压电力电缆产品的某些性能指标要严于现行标准，例如：对电缆结构尺寸的控制、屏蔽层与铠装层的控制、绝缘及护套相关性能指标的要求等。基于对电缆质量的考虑，用户端特别是重要用户在现行标准的基础上借鉴国外先进标准结合以往使用的经验积累，对需要关注的某些性能指标制订适合于本行业使用电缆及其性能要求的技术文件。国际电工委员会（IEC）标准是协调各国产品和技术水平的通用体系，而我国现行中低压电缆标准也并非是国际上最先进的标准，与国际上先进国家和地区标准相比，还有改进与提升的空间，如中压电力电缆的绝缘屏蔽结构优化、各种材料性能与应用的一致性、制造工艺的一致性控制以及各种使用场景下的寿命评估和载流量研究等。这些改进与提升是确保中低压电力电缆质量稳定与可靠性的基础。
二、中国低压电缆行业发展趋势
在“绿水青山就是金山银山”等方针政策指导下，我国对环境保护的要求越来越高，为此大力开展环境保护工作，致力于为人民群众创造美好的生活环境。在这一前提下，新一代环保型电缆应运而生，受到了市场追捧。与常规电缆相比，环保型电缆有着更多的优势，不仅具有很好的电气性能，机械性能，而且由于产品中不含有卤素，在焚烧、掩埋等处理过程中不会产生二恶英、铅化物等有毒有害物质，有利于减少对空气的破坏，起到保护环境的作用。
2021年房屋施工面积为975387万平方米，同比增长5.2%，其中住宅施工面积为690319万平方米，同比增长5.3%。房地产市场很可能将继续扩大，意味着低压电缆市场的需求同样不断扩大，对于相关电线生产企业来说，只有牢牢占据低压电缆市场，才能夯实高端产品研发的基础；只有做出优质而低价的电线电缆产品，才能够获得市场和用户的青睐。显然，高端产品研发需要大量的研发成本，并且市场容量有限，并非是中小型电缆生产企业所能够企及的，只有在“保本”（不断巩固自己擅长的市场）的基础上，才可以向高端市场迈进。
三、中国低压电缆行业发展建议
基于我国对中低压电力电缆的大量需求、电缆行业的制造水平和装备水平、产品技术刨新以及与国际先进水平的差距，对后续发展提出以下建议：
中低压电力电缆标准方面。结合我国三十多年来执行IEC标准、用户端中低压电力电缆的技术要求、进入国际市场的需要，建立具有中国特色的高质量中低压电力电缆产品及附件标准体系，包括产品标准、材料标准、用于典型的各种应用场景的敷设安装及运维规范等。
中低压电力电缆材料方面。目前大量使用的是XLPE绝缘(还有部分低压电力电缆使用PVC绝缘)，应该肯定XLPE材料应用于电缆绝缘是非常成熟的技术也是当今不可或缺的，基于对环境保护、制造过程优化和产品性能提升，需要加快新材料的研究、开发和应用进程，包括采用热塑性PP弹性体材料等。
有序淘汰落后装备，促进改造升级。基于中低压电力电缆当前行业产能过剩、生产装备先进与落后并存、产晶质量参差不齐的现实，建议通过第三方专业机构制订评价规范，有序推动淘汰部分装备效率低下、能耗偏高、质量不稳定、运维成本高、影响环境的生产装备，鼓励改造升级，鼓励高性能生产装备、数字化与信息化技术和先进检测技术的应用。
生产中低压电力电缆的企业要加强管理创新。提升精益化管理、引导集聚和规模化，不断采用新工艺、新材料，提升产品性价比，用高质量的产品和服务满足客户需求，带动行业制造水平提升。
第二节 中国低压电缆行业swot分析
一、优势
低压电缆拥有占地更小的优势，传统的低压电缆更多的出现在地面上，形成了蜘蛛网的形式，很是影响我们的生活，同时也不美观。而今的低压电缆更多的埋于地下，所以有效的节省了地面上的空间，同时也更为美观。可靠性越来越突出，随着市场激烈的竞争，低压电缆的性能不断突破，尤其是可靠性方面表现更为突出，能够应用不同恶劣环境，同时在传输电能方面很是稳定可靠，所以赢得市场的广为需求。低压电缆的分布电容较大、维护工作量更小、点击可能性很小的优势，所以提升了产品市场销量的提升。
二、劣势
虽然目前中国电线电缆行业在重视自主研发、自主创新方面有了明显的进步，但是仍然无法与迅速发展的行业规模相匹配。中国行业内中小企业众多，与国外领先企业相比，在研发投入的资金、人力、物力等方面都有相当大的差距，这使得我国电线电缆行业在提升发展水平、转变增长模式等方面仍需时日。
三、机遇
2021年我国信息通信业高质量发展取得新成效，建成开通5G基站超过130万个，5G终端用户达到4.97亿户，当前工业和信息通信业已完成全年主要目标任务，实现“十四五”良好开局。
结合此前工信部联合九部委联合出台的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，可以预测我国5G基础设施建设将持续加码。计划提出，到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿。5G网络接入流量占比超50%，5G网络使用效率明显提高。5G物联网终端用户数年均增长率超200%。每个重点行业打造100个以上5G应用标杆。5G网络覆盖水平不断提升，每万人拥有5G基站数超过18个，建成超过3000个5G行业虚拟专网。建设一批5G融合应用创新中心，面向应用创新的公共服务平台能力进一步增强。5G应用安全保障能力进一步提升，打造10-20个5G应用安全创新示范中心，树立3-5个区域示范标杆，与5G应用发展相适应的安全保障体系基本形成。
四、挑战
当前，我国的电线电缆行业生产规模投资失控，行业生产能力已严重过剩，低水平重复建设现象严重，低压电缆生产能力过剩，全行业生产能力已大大超过市场需求，造成很多产品严重供过于求，直接导致整个行业陷入低价恶性竞争状态和产品质量水平不断下降。
第三节 2021年中国低压电缆行业市场竞争分析
一、低压电缆行业市场集中度分析
目前全球前10名线缆制造商（如通用、百通、康宁、南线等）占据了其市场份额的70%左右，日本7大线缆企业（如古河、住友、滕仓、日立、昭和等）占其市场份额的66%以上，法国五大线缆企业（耐克森、新特等）更是占据了法国市场份额90%以上。而相比之下，我国规模以上企业数量仅为4000多家，排名前十名的线缆企业占国内市场份额不足10%。
从产业集中度来看，我国电线电缆行业规模位居世界前列，但相比欧美日等发达国家，产业集中度仍然偏低，市场较为分散。据公开资料统计，2021年我国电线电缆行业CR3为4.57%，CR5为6.44%，CR10为8.89%。而美国CR10达到了70%以上，日本CR7达到65%以上，法国CR5达到90%以上。
中国行业集中度低、高度分散化的格局不利于行业的持续发展，在下游需求不断提升的情况下，中国电线电缆制造企业的并购重组步伐将会加快，加之铜期权的推出，会进一步减少原材料价格波动对制造企业的影响，推动行业集中度的提升。
就目前企业的注册资金来看，电线电缆企业注册资金500万以内的占比约为44.6%，注册资金在500-5000万的约为31.2%，两者合计占比为75.8%。对应着的电线电缆制造企业大部分生产着中低端产品，这也揭示了我国电线电缆行业目前的现状，高端市场仍然在不停的追赶外资企业，中低端市场过于饱和，形成无序竞争。
二、低压电缆行业市场竞争格局展望分析
电线电缆生产企业具有明显的规模经济效应。行业内较大规模的企业具备产能较大、产品规格齐全、产品质量好、资金实力较强、长期平均成本较低，与供应商的议价能力较强，产品规格齐全等方面的优势。在国家不断加强对电线电缆产品的质量安全监管和专项整治下，促使一批规模小、缺乏核心竞争力的电线电缆企业退出市场，有利于拥有质量、品牌核心竞争力的企业实现良好的经济效益，进一步提升行业集中度。与此同时，优势企业摒弃粗放的发展模式，实践出差异化的发展路径。其中，部分企业长期专注专业领域并通过强化研发、精细管理实现做精做强；部分企业凭借产品线优势，着力从生产商向方案商转型；部分大型企业以"研发-制造关键材料-工程服务"等一体化优势为依托，向工程设计与服务领域扩展，并进行国内外EPC工程承包，延展价值链，综合优势得以逐渐体现。整个行业开始由产品以次充好、低价无序竞争转向质量、服务、品牌竞争，电缆企业开始向专业化、综合化方向发展。电线电缆产业集中度正逐步提升，未来将实现良性、可持续发展。
三、低压电缆行业市场竞争策略分析
在结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级下，品牌与质量将成为行业内企业之间竞争的关键因素。通过不断强化品牌效应、提升产品质量等方式，电线电缆企业将逐步摆脱价格竞争，参与到中高端市场竞争。
中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。"十四五"期间，低压电缆企业应充分把握国家发展大趋势，紧紧围绕新时代高质量发展要求，"一带一路"倡议、新基建等重要战略机遇。秉承"国内与国外市场并重，发达国家与新兴市场同步发展"的战略，抓好国外市场。秉承的"质量重于生命、责任重于泰山"的企业精神，始终把质量放在首要位置。