钛铁矿行业竞争格局

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钛材加工行业主要包括四个阶段，首先是将钛矿制备为纯度（质量）99.1%～99.7%的海绵钛和钛白粉；其次，可熔炼符合要求的海绵钛得到钛锭，或添加中间合金熔炼为钛合金铸锭，并将铸锭加工成钛及钛合金坯料；第三，通常根据不同客户的需求和不同应用领域的特殊要求，采用锻造、轧制、挤压、拉拔等工艺的变形处理、热处理和机械加工等生产出不同规格（形状）的钛产品，如棒材、板材、管材、丝材等品种并直接应用于终端客户；最后，在部分行业和工业品产业中，可通过深加工工艺钛材制造成钛零件和钛装备，如钛自行车架、钛高尔夫球头、钛餐具等产品。

钛铁矿行业的产业链可以简单地分为两条，一是化工领域产业链:钛矿－钛白粉;二是有色金属领域产业链:钛矿－海绵钛－钛锭－钛材。钛矿上游产品主要是钛铁矿、金红石矿。大部分钛铁矿用来生产普通钛白粉，其终端产品应用于涂料、造纸、塑料、日化等行业，小部分钛铁矿通过提纯成人造金红石，再被制成海绵钛，其终端产品钛材广泛应用于传统领域中的化工、电力、冶金、制盐和新兴领域中医药、休闲体育等行业。金红石矿的产品主要是高端海绵钛(终端产品高端钛材又称战略金属)和高端钛白粉。目前世界上仅有美国、俄罗斯、日本、中国四个国家掌握完整钛工业产业链的生产技术，但中国的生产技术与其他三国相比还较低端。全球钛矿资源主要用于制作钛白粉、海绵钛，同时还能制作酸渣、四氯化钛等。其中钛白粉占全球钛精矿消费的90%，终端产品是用来生产涂料等;海绵钛约占4%，主要用于生产钛材及各种钛合金。

全球钛矿资源主要分布在澳大利亚、中国、印度、南非、肯尼亚、莫桑比克、美国、加拿大、乌克兰、越南等国家。海外钛矿资源大部分被英国的RioTinto集团、澳大利亚的Iluka公司、南非的Iscor和澳大利亚的Ticor的合资公司Exxaro公司以及爱尔兰的Kenmare公司等四大集团控制，在全球形成寡头垄断市场。

国内钛铁矿相关公司有：安宁股份、盛和资源、攀钢钒钛)、中核钛白(002145)、重钢西昌矿业、龙蟒矿冶等。

从行业市场集中度来看，2022年行业市场CR10占比达68.7%；相比上年提升1.5个百分点，行业市场集中在提升，行业聚集效应显著。

我国是世界钛资源大国，主要钛矿资源产地分布在四川、河北、云南、广西、广东、海南等地，其中以四川储量最大。从钛矿细分类型分布来看，钛铁砂矿主要分布在云南、广西、海南等地（陆地砂矿主要集中在云南、广西，滨海砂矿主要集中在海南、广西），钛磁铁矿岩矿主要分布在四川（攀枝花）、河北（承德）等地，金红石主要分布在河南、湖北、山西等地。

钛精矿是从钛铁矿或钒钛磁铁矿中采选出来的矿产资源，是钛白粉、海绵钛、钛渣等其他钛产品的生产原材料。全球钛铁矿储量约为7.4亿吨，主要集中在澳大利亚、中国、印度、南非和肯尼亚等国，其中中国钛铁矿储量占全球储量为26.5%，我国钛铁矿资源较为丰富，利好国内钛精矿行业发展。

目前国内钛精矿主要分布在云南省、四川省、海南省等地区，其中四川省是我国钛精矿产量最高地区，根据四川省钒钛钢铁产业协会数据显示，2022年四川省钛精矿产量达到758万吨，同比增长8%，占全国钛精矿总产量超过90%。目前四川省已形成了攀枝花钒钛产业集群区域，2022年攀枝花市钛精矿产量为573万吨。未来随着四川省钛精矿产业集群区域不断发展，相关产业链和配套企业将不断壮大，进而吸引更多龙头企业加速汇聚，从而形成钛精矿整个行业良性循环，未来国内钛精矿行业还有较大成长空间。

矿产资源供应区主要集中在钛矿资源储量丰富的南非、加拿大、澳大利亚和美国等地区。全球钛矿资源基本被英国的Rio Tinto集团(钛精矿年产量170万t，份额25%)、澳大利亚的Iluka(钛精矿年产量110万t，份额16．2%)、南非的Iscor和澳大利亚的Ticor的合资公司Exxaro(钛精矿年产量75万t，份额11%)以及爱尔兰的Kenmare公司(钛精矿年产量33万t，份额4．9%)等四大公司控制。上述四大集团(公司)供应的原材料钛矿物市场占有率接近60%，在全球形成寡头垄断市场。此外，俄罗斯VSMPO－AVISMA公司、挪威的TTI公司、印度稀土公司(IRE)、印度克拉拉邦矿业公司(KMML)、乌克兰的VSMMP公司、越南的HTMI公司、斯里兰卡国有的兰卡矿砂有限公司以及位于非洲西部的Sierra Rutile Marketing Ltd．公司也在钛矿资源领域占有一席之地。

相比之下，国内规模相对比较大的钛矿公司主要有攀钢集团钛业有限责任公司、承德天明钛矿业有限责任公司、承德天福钛业有限公司、万宁中顺矿业有限公司、宝鸡市恒基钛业有限公司、山东太生钛业有限公司等合计钛精矿年总产量300万t。这些公司的规模、资源量以及产量等，与世界几大垄断供应商相差甚远。