在线教育行业发展现状及竞争格局分析2023

在线教育行业概述

在线教育即E-Learning，或称远程教育、在线学习，现行概念中一般指的是指一种基于网络的学习行为，与网络培训概念相似。在线教育顾以网络为介质的教学方式，通过网络，学员与教师即使相隔万里也可以开展教学活动;此外，借助网络课件，学员还可以随时随地进行学习，真正打破了时间和空间的限制，对于工作繁忙，学习时间不固定的职场人而言网络远程教育是最方便不过的学习方式。

美国是e-Learning的发源地，有60%的企业通过网络的形式进行员工培训。1998年以后，e-Learning在世界范围内兴起，从北美、欧洲迅速扩展到亚洲地区。越来越多的国内企业对 e-Learning表示了浓厚兴趣，并开始实施e-Learning解决方案。

随着移动互联网的繁荣发展，移动终端设备价格更低廉、接入互联网更方便等特性，为部分落后地区和难转化人群中的互联网推广工作提供了契机，也为在线教育市场区域的进一步拓展奠定基础，推动在线教育需求增长。

在线教育行业发展现状及竞争格局分析

2020年全国教育经费总投入为53014亿元，比上年增长5.65%。其中，国家财政性教育经费为42891亿元，比上年增长7.10%，占GDP比重的4.22%。与此同时，国家对于在线教育行业出台了一系列积极政策，为中国在线教育行业发展推波助澜。

截至2020年12月，我国网民规模达9.89亿人，较2020年3月增长8540万人，普及率达70.4%，较2020年6月提升3.4个百分点。随着移动互联网的繁荣发展，移动终端设备价格更低廉、接入互联网更方便等特性，为部分落后地区和难转化人群中的互联网推广工作提供了契机，也为在线教育市场区域的进一步拓展奠定基础，推动在线教育需求增长。

在国家政策支持、互联网繁荣发展以及国民受教育意愿提升等因素的共同作用下，中国在线教育行业市场需求稳步增长。截至2020年12月，中国在线教育用户规模达3.42亿，较2020年3月减少8125万，占网民整体的34.6%。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国在线教育行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

2020年中国在线教育行业市场规模2573亿元，过去4年的CAGR达34.5%，其中低幼及素质教育赛道、K12学科培训赛道在线化进程加快是在线教育市场快速增长的最主要贡献因素。2018年以来国家加大了对于无证教辅机构和公办学校老师外出办学的查处力度，而2020年大量机构又由于资金链断裂而被出清。在政策和资金的双重挤压下，中小机构的生存空间越来越小。而大型机构同时受到政策和资本的倾斜，大量人才和资本持续流入。教育行业结构将从过去的哑铃型向倒三角型发展。中小机构空出的市场空间将有望被大型机构占据，头部机构集中度将提高。

随着国家对教育的重视，国家财政性教育经费投入不断增长，教育固定资本的占比逐年升高，K12校外教育也迎来高速发展，中国K12校外教育科技服务市场的总市场规模由2016年的208亿元增加至2020年的1456亿元，复合年增长率为62.7%。预计将于2025年的总市场规模进一步增加至6782亿元，自2020年至2025年复合年增长率为36.0%。

“双减政策”的出台将矛头直指K12领域，各主营业务为K12的企业均纷纷将营利点的未来规划转向其他业务线的布局，其中不乏各大教育行业龙头，例如新东方及新东方在线、高途等。K12在线教育公司需要在定位、业务、技术三方面进行转型。定位方面，校外培训是学校教育的有益补充，具有公益性。业务方面，高中辅导、素质教育、成人职业教育是三大转型方向。技术方面，人工智能技术将超过直播技术成为K12在线教育的主要技术驱动力。

近年音乐、美术、编程、数理逻辑等教育课程在K12在线教育行业内发展迅速，在线素质教育行业持续升温。素质教育能够拓宽学生知识面并形成兴趣，同时培养其思维能力，而线上形式又能够解决师资匹配问题，市场潜力较大。虽然目前在线素质教育目前主要聚焦于兴趣教育领域，但随着该市场潜力不断被挖掘，更关注学生逻辑能力数理思维类素质教育平台有望加速发展。

直播互动从体验上更加接近于线下培训“老师—场景—学生”的服务模式，能够最大限度地提升教学内容的影响力，并提高教学效率。在直播过程中师生可进行有效的互动，可以随时答疑，与线下学习效果高度相似;5G时代，在线直播场景化改造后，课程中老师可对学生的学习起到观察和督促的作用，对学习效率和效果的提升有重要意义;直播提供的语言环境和互动场案能够为学生提供浸入式的学习感受，从而提高学生的专注度和接收程度。

目前，新东方、好未来等教育行业巨头开始由“在线录播+线下课程”拓展至“在线直播+在线录播+线下课程”模式;以往的工具类在线教育产品也开始向在线直播课程赛道拓展，猿题库推出直播课程平台猿辅导，一起作业网与学点云在线合作开发直播课程。

在线教育，细分领域深耕细作成为趋势

未来将出一批专注于在线教育行业细分领域的龙头企回顾线下教育的发展历程，先后历经萌芽发展、政策资本扶持、深耕细分领域的三大阶段。预计在线教育将在未来3-5年时间内走向深耕细分领域的阶段。随着在线教育的模式逐步被大众所熟悉，投资者不再对“免费”、“流量”、“纯线上”、“自适应”、“VR”、“人工智能”等商业和科技概念怀有过高期望，不再盲目跟投。与此同时，行业内部市场逐渐细分，分别涌现行业龙头。

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