中国医学影像设备行业市场全景调研与发展前景预测报告

全球医疗器械市场从2015年的3581.9亿美元增长至2021年的4848.4亿美元，期间年均复合增长率为5.18%。中国居民健康意识逐步提升，老龄化社会阶段已经到来，对医疗市场的需求不断增长，推动了中国医学影像市场规模快速扩大。相较于发达国家，中国医学影像市场渗透率仍较低，随着医改进程不断深化，医学影像行业未来发展潜力巨大。但中国医学影像市场中，国际品牌占据主导地位，本土品牌主要集中在中低端市场，进口替代是行业未来发展的重要目标。

一、医学影像设备概述

医学影像是指为了医疗或医学研究，对人体或人体某部分，以非侵入方式取得内部组织影像的技术与处理过程。它包含以下两个相对独立的研究方向：医学成像系统(medical imaging system)和医学图像处理(medical image processing)。前者是指图像行成的过程，包括对成像机理、成像设备、成像系统分析等问题的研究;后者是指对已经获得的图像作进一步的处理，其目的是或者是使原来不够清晰的图像复原，或者是为了突出图像中的某些特征信息，或者是对图像做模式分类等等。

医学影像设备是利用各种不同媒介作为信息载体，将人体内部结构重现为影像的各种仪器，其影像信息与人体实际结构有着空间和时间分布上的对应关系。现代医学影像设备的发展已使“影像信息”不再是初期阶段时单纯意义上的“影像”涵义，它可以携带有人体机能、生化成分等生物学信息，形态学分析只是其基本内容，新概念的“影像”已成了综合信息的代名词。

医学影像设备主要包括X线设备、核磁共振设备、核医学设备、超声、放疗等设备。大型影像设备研发难度高，主要由GPS等少数进口企业主导市场，高端产品如CT、MRI、彩超、PET/CT、内窥镜等产品的进口占比都在70%以上。

医学影像设备是医疗器械最主要、技术含量最高的分支之一，是《中国制造2025》大力推动突破发展的高端装备。X线医学影像是现代医学影像的一个重要分支，其工作原理是利用高压发生器、球管产生人工X线光源照射人体，通过数字化X线探测器收集穿过人体后衰减的X线光子信号，并将其转换为包含诊断信息的数字图像。

二、医学影像设备行业市场调研

伴随着科技的发展，医学影像设备的发展日趋迅速，功能也日趋完善，医学影像学科目前在临床的应用也日渐重要。医学影像学在临床上的应用主要包括诊断和治疗两个方面，治疗以影像诊断的结果为依据，诊断结果决定着影像治疗的成功与否，诊断与治疗的结果都基于影像设备的成像特点与功能。

全球医疗器械市场从2015年的3581.9亿美元增长至2021年的4848.4亿美元，期间年均复合增长率为5.18%。

目前中国医疗器械中的高端产品主要依赖进口，中国医疗器械高端产品市场中，外资品牌占据绝大部分，尤其是在医学影像设备如CT机、磁共振设备、超声波仪器等技术壁垒较高的领域，这些外资品牌的平均市场占有率超过80%。2015-2021年，国内医学影像设备市场规模以9.75%的年复合增速保持较快增长，从299.7亿元增长至523.7亿元。

据中研产业研究院《2022-2027年中国医学影像设备行业市场全景调研与发展前景预测报告》分析：

医学影像设备是医疗器械行业中技术壁垒最高的细分市场，属于典型的多学科融合产业。由于关键技术、核心部件等原因，我国高端医学影像设备市场过去一直被GE医疗、西门子医疗和飞利浦医疗(“GSP”)等外资企业垄断，在高端PET/CT、MR和 CT等产品市场，进口品牌曾占据90%以上的市场份额。创新驱动国产替代，历经十余年技术发展，国产医学影像设备重构了新的市场格局。

在医学影像设备的主要类别中，CT扫描仪是最大的细分市场。据点石资本刊文，过去十年，我国CT市场稳步增长，2019年CT销量约4000台,2020年初疫情爆发，CT被广泛应用于新冠肺炎的诊断，全国CT销量突破7200台，2021年也超过了7000台。2020和2021两年配置的CT台数，超过前5年(2014-2019)CT销量的总和。截止2021年底，我国CT保有量已达48000台。

数据显示，我国销售的CT扫描仪总数由2017年的3020台增至2021年的6889台，年复合增长率为22.9%，突击2022年销量为7819台。截至2022年1-7月我国CT扫描仪进口金额为4.36亿美元，同比下降21.51%，出口金额为3.62亿美元，同比增长4.29%。

近年来，伴随国产医疗设备整体研发水平的进步，产品核心技术被逐步攻克、产品品质与口碑崛起，部分国产企业已通过技术创新实现弯道超车，进口垄断的格局正在发生变化，国产医学影像设备行业正逐步实现与国际品牌比肩并跑的目标。

然而，与全球相比，我国医学影像设备行业仍呈现行业集中度低、企业规模偏小、中高端市场国产产品占有率低的局面。其中，核心零部件是主要制约因素之一。

随着医疗器械市场需求快速增长，国家大力推动医学影像行业提高国产化率，中国本土企业拥有渠道以及成本优势，行业中实力较强的龙头企业竞争优势较大，本土医学影像设备市场份额正在逐步提升。

三、医学影像设备行业前景及发展趋势

中国居民健康意识逐步提升，老龄化社会阶段已经到来，对医疗市场的需求不断增长，推动了中国医学影像市场规模快速扩大。相较于发达国家，中国医学影像市场渗透率仍较低，随着医改进程不断深化，医学影像行业未来发展潜力巨大。但中国医学影像市场中，国际品牌占据主导地位，本土品牌主要集中在中低端市场，进口替代是行业未来发展的重要目标。

工业和信息化部等十部门印发《“十四五”医疗装备产业发展规划》，指出推进医疗装备与智能制造、新一代信息技术、新材料、生物技术等领域融合创新;发展新一代医学影像装备，推进智能化、远程化、小型化、快速化、精准化、多模态融合、诊疗一体发展。未来，医学影像诊断设备将不断朝着多功能化、便携化、多模态融合、信息化和进口替代的方向发展，致力于为临床诊断提供一系列解决方案。

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