全球分布式光伏发电行业市场分析

全球分布式光伏发电行业发展分析

一、2020年世界分布式光伏发电行业发展分析

近年来，国内分布式光伏累计装机规模占比持续上升，截至2020年底，分布式光伏累计装机占比达到31.01%。根据国际能源署预测，到2025年，全球太阳能光伏发电将占可再生能源新增装机容量的60%，其中全球分布式光伏装机容量将占光伏总装机量的近一半。从细分领域来看，分布式光伏的增长动力将主要来源于工商业应用需求。

目前大部分分布式光伏系统是与建筑物相结合的形式，主要分为BAPV和BIPV两种类型。根据中国建筑科学研究院太阳能应用研究中心的测算数据显示，我国现有建筑面积可安装光伏约4亿KW，每年新建成建筑面积可安装光伏约4000万KW，潜在市场空间达千亿元，存在比较大的开发潜力。

相较而言，BIPV形式的光伏系统更具经济性和环保性，是光伏建筑未来发展的主要技术路线。截至2020年底，BIPV装机容量709MW，总安装面积为377.4万平方米，约占全球BIPV市场七成。近年来，光伏行业及建筑行业中的生产企业及系统集成商不断涌入BIPV市场，相继推出BIPV应用领域的产品及系统解决方案。

随着全球变暖、化石能源日益枯竭，发展可再生能源已经成为全球各国的共识，在2011至2019年全球光伏发电装机容量呈现稳步上升的趋势，在2019年累计装机容量约为580159MW，与2018年相比，同比增长20.1%，在2020年突破70万MW，同比增长21.8%，预计未来一段期间将会保持增长的趋势。

在地区分布方面，在2020年全球光伏安装容量的主要市场份额来自于亚洲，约为406283MW，在全球占比约57.43%，其次是欧洲和北美地区，分别占比22.78%和11.70%。

从国家分布情况来看，其中装机容量排名前几位的国家主要有中国、美国和日本，三者总计光伏发电装机容量约为327452MW，在全球市场占比55.78%，其中中国占比约35.88%，为世界首位。

二、2021年世界分布式光伏发电行业发展分析

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的背景之下，可再生能源的开发和利用成为世界各国的首要发展目标，太阳能光伏发电技术作为绿色能源之一，由于具有低成本、地理条件要求低和应用场景多等优点，近些年来成为全球主要发电方式之一，在清洁能源、碳中和等政策推动之下，未来光伏发电产业有望迎来重大利好。

2010年以来，全球太阳能光伏产业进入了高速发展期，太阳能光伏年装机容量快速增长，上游相关行业也得到迅速发展。2011年至2021年间，全球年度光伏新增装机容量和累计装机容量大幅增长，其中，新增装机容量由2011年的32.2GW增加至2021年的170GW，增长超过5倍。

IRENA根据《巴黎协定》制定的目标进行测算，从现在起至2050年，与能源有关的二氧化碳排放量需要每年减少3.5%左右，并在此后持续减少。因此，全球能源格局的深刻变革对于实现该协定的气候目标至关重要。随着清洁能源的使用和迅速发展，太阳能和风能将引领全球电力行业的转型，取代传统的化石燃料发电将成为可能。

三、2022年世界分布式光伏发电行业发展分析

欧洲光伏产业协会在日前发布的2022年度光伏进展调查报告预计，欧盟在2022年安装了41.4GW的光伏系统，与2021年的28.1GW相比增长了47%。这意味着，欧盟累计安装的光伏系统装机容量在一年内增加了25%，达到208GW。

根据这份报告，41.4GW光伏系统提供的电力可以为1200多万欧洲家庭用户提供电力。

面对日益加剧的能源危机，欧盟安装光伏系统装机容量的巨大增长是朝着摆脱进口石油和天然气依赖而迈出的重要一步，也是在脱碳道路上迈出的坚实一步。

德国是在欧盟光伏市场方面表现最为突出的成员国，2022年安装了7.9GW的光伏系统，紧随其后的是西班牙(7.5GW)、波兰(4.9GW)、荷兰(4GW)和法国(2.7GW)。在人均装机容量方面，荷兰排名第一，2022年达到了1044W/人。

全球分布式光伏发电市场分析

一、2022年全球分布式光伏发电需求分析

2021年受海外疫情的影响，在光伏产业链价格较高的情况下，装机需求没有得到充分释放，在可再生能源蓬勃发展的背景下，随着硅料扩产产能的释放及产业链各环节价格的回落，预计2022年光伏装机将同比增长30%左右，达到200-220GW。

其中装机需求排名前五的国家依次是中国、美国、印度、巴西、澳大利亚，占全球需求的60%左右。

2022年全球装机多地需求分化，GW级市场将达28个，其中新增7个GW级市场，28个GW级装机量占全球装机量的92.3%。

分区域来看，亚太地区需求稳步增长，中国、印度、越南、澳大利亚是主要增量市场。

欧洲市场需求依然强劲，10个GW级的市场将占整体欧洲需求的80.6%;受激励政策及招投标的积极推进，意大利、葡萄牙、希腊、英国市场将成为22年欧洲市场增长较快的国家。

美洲地区光伏市场高度集中，美国、巴西、智利占据前三大市场位置，哥伦比亚、加拿大等市场有望爆发。

中东非市场增量空间巨大，装机类型以地面电站和工商业为主，预计2022年新增装机总量可突破10GW。

二、2022年欧美分布式光伏发电需求分析

美国：2022年新增光伏装机29.5GW。

截止到2021年9月底，美国累计光伏装机量已达113.5GW，正在开发或在建的光伏项目达到17.4GW。根据美国能源部披露的路线图，预计美国2021-2025年均新增装机量为30GW。

ITC税收减免延期两年、双面组件201关税豁免，及降低201关税税率，这些政策都将会带动装机量维持高速增长。民用电价高叠加政策加持，这些也会推升分布式装机强增长。

欧洲：PPA电价高涨，市场需求强劲。

在欧洲能源危机持续加剧的背景下，可再生能源PPA电价已连续三个季度保持价格上涨趋势，从3月份开始，累计涨幅达到了17.4%。项目商盈利空间较大，欧洲市场对于组件价格的接受度在逐步提升。

欧洲各区域市场需求仍然十分强劲，预计2022年新增装机达39.3GW：

法国市场，2021年光伏新增装机量已达2.8GW，累计装机量已达13.99GW，预计22年新增装机2.55GW;

德国市场，21年光伏新增装机量5.26GW，20年仅为4.88GW，同比增长8%，招投标方面，德国2022年的光伏项目招标总量为6GW，其中3.6GW为大电站项目，2.3GW为屋顶项目，此外，德国还计划将100%可再生能源供电目标提前至2035年时实现，太阳能年均新增装机量将从2022年的6.5GW增加到2028年的20GW;

英国市场，2021年新增光伏装机730MW，其中无补贴的屋顶光伏项目发展势头良好，为369MW，占比超过50%，截至2021年12月底，英国的太阳能累计装机容量达到14.6GW，其中屋顶项目超过5GW，英国计划于2023年开始每年举行可再生能源招标。

三、2022年中外分布式光伏发电市场对比

新能源建设关系到大国的低碳转型、能源安全和能源服务水平。2021年，我国光伏发电新增装机容量约5.5万兆瓦，超过风电跃居绿电第一。在能源危机的影响下，各国纷纷出台政策坚定双碳目标，保障绿电发展，支持光伏产业。二十大报告强调：“加快规划建设新型能源体系”、“积极稳妥推进碳达峰碳中和”，光伏发电能发挥自身优势深入推进能源革命，为绿色发展带来新动力。

政策端，能源大国对光伏产业的发展与保护尤其重视，对光伏电价持续引导。欧美发达国家在历史上出台“双反”政策保护本土光伏产业，又在近期能源危机背景下积极推动能源转型。我国为推动光伏产业发展，早期合理开放用地，中期逐步完善补齐环保相关法规，当下聚焦因地制宜的光伏建设，规范产业长期稳步发展。光伏电价政策上，海外国家早期以政府定价与补贴为主，发展趋势以市场化交易为主。我国在2021年起进入“平价上网”时代，光伏电价向燃煤发电看齐，同时探索市场化竞价模式。

欲了解更多行业的未来发展前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国分布式光伏发电行业发展前景及投资战略分析报告》。