2023中国齿轮行业市场评估与未来发展机遇分析

一、齿轮行业概况

齿轮是指轮缘上有齿轮连续啮合传递运动和动力的机械元件。齿轮在传动中的应用很早就出现了。19世纪末，展成切齿法的原理及利用此原理切齿的专用机床与刀具的相继出现，随着生产的发展，齿轮运转的平稳性受到重视。

齿轮行业是机械行业的基础，相对机械装配业而言，齿轮工业属于技术最密集、资金最密集以及规模相对最大的行业。齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要传动部件都是齿轮传动。中国齿轮行业基本由三部分组成，即工业齿轮、车辆齿轮和齿轮装备。

工业齿轮传动制造包括了工业通用、专用、重载齿轮传动，用于冶金、矿山、水泥、船用等等领域的专用齿轮箱。车辆齿轮传动制造包括车辆齿轮和车辆变速总成，主要为汽车、工程机械、农机、摩托车变速传动的配套。齿轮装备制造业包括齿轮机床、刀具、量具、实验设备、齿轮润滑和密封的领域。

二、齿轮行业市场现状及竞争格局分析

钢材为齿轮主要的原材料，从2016-2021年我国钢材产量维持稳步上升的趋势，从2016年的10.48亿吨上升至2021年的13.37亿吨。2021年中国钢材产量增速下降为0.91%。从近年来全球成品钢的表观消费量情况来看，呈现增加的态势，2021年全球成品钢表观消费量达1833.7百万吨，较2020年增加了48.80百万吨，同比增长2.73%。

齿轮行业已成为机械基础件中规模最大的行业，也是一个充分竞争的行业。目前中国有大小齿轮企业近千家，骨干齿轮企业300多家，亿元以上的企业有近50家，市场竞争充分，市场化程度较高。中国齿轮行业近10年来进步飞速，部分产品已达到或接近国际先进水平，但仍有相当大一部分齿轮与变速箱产品在振动噪声与疲劳寿命等方面与国际先进水平差距明显。

杭齿前进为我国齿轮行业的龙头企业。从近年来杭齿前进的齿轮箱产销量情况来看，2020年呈现上升而后出现小幅下降。2021年杭齿前进的齿轮箱产销量分别为3.38万台份和3.46万台份。

从产品市场来看，总体主要以国内产品为主，但高端市场主要以欧美齿轮制造商或合资企业为主。外资企业利用自身技术及资金优势，不断扩张在中国的市场，国内齿轮传动企业面临严峻考验。另一方面，以杭齿集团、重庆齿轮、南高齿、法士特等为代表的内资企业，在引进欧美先进技术的同时，也在不断提高创新研发能力，由单纯的价格竞争转向技术质量竞争，积极面对严酷的竞争格局。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国齿轮行业市场评估与未来发展机遇分析报告》显示：

我国是齿轮产销大国，2019年1-7月中国齿轮产量为165.2万吨，同比增长16.6%。国内齿轮行业集中度较低，单个企业占整体市场份额较小。一方面，中低端产品产能过剩，存在竞争;另一方面，高端产品能力不足，汽车、工程机械、高铁、煤机和机器人减速器等高端齿轮传动装置仍需大量依赖进口。

汽车产销量方面，2019年我国汽车产销量继续下降，产量下降至2572万辆，销量下降至2577万辆，据统计，截至2020年1-10月，我国汽车产量为1951.9万辆，同比下降4.6%，销量为1969.9万辆，同比下降4.7%。齿轮行业内各企业专注于不同的应用领域，其中专注汽车齿轮的上市企业主要有双环传动、中马传动、精锻科技和蓝黛传动，双环传动是上市齿轮行业中收入规模最大的企业。从双环传动分产品营收占比来看，据统计，2020年上半年，乘用车齿轮营业收入为5.47亿元，占比总营收37.46%，商用车齿轮营业收入为3.02亿元，占比总营收20.65%。

近年来，中国齿轮市场规模呈现上升的态势，2017年中国齿轮市场规模达到2360亿，而到了2021年市场规模上升至3143亿。我国工业齿轮总产量一直保持在200万吨以上，2017-2018年产量呈波动变化，主要是国内去落后产能、调整优化产业结构给行业发展带来的影响。2019年工程机械等行业发展良好，产量增至237.17万吨，同比增长8.85%，2020年我国工业齿轮总产量约为246万吨，2021年达228万吨，同比减少7.13%。

三、齿轮行业市场未来发展预测

通过与中国制造2025目标的结合，齿轮产业未来技术发展电动化、智能化、轻量化的脉络已经明确，以“四基”(核心基础零部件元器件、基础材料、基础工艺、基础研究)的由高疲劳耐久性引出的高可靠性是齿轮产业生存立足的基本点，在此基础上才能向着更高的发展目标前行。未来智能制造、新能源汽车传动技术、工业机器人关节减速器、抗疲劳长寿命齿轮制造、面齿轮技术、高端齿轮传动产品先进开发软件、轻量化技术应用、国际先进技术与国际化发展服务平台等，是齿轮产业的总体发展方向。

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