全球香精香料行业市场竞争格局

欲了解更多香精香料行业的未来发展前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国香精香料行业竞争格局分析及发展前景研究报告》。

随着全球经济的发展，尤其是发达国家经济的发展，生活水平不断提高，人们对食品、日用品的品质要求愈来愈高，促进了香精香料行业快速增长。全球香精香料市场保持稳定增长，2018年，全球香精香料市场收入在276亿美元，2022年全球香精香料收入增长至292亿美元，香精与香料的收入稳步增长。

自2017年至2022年国际香精香料市场规模持续稳定增长，由2017年的264亿美元增长至2022年的312亿美元，年均复合增长达4.1%，预计2023年全球香精香料市场规模将达325亿美元。

从市场区域分布来看，全球香精香料行业市场主要集中在亚洲、美洲及欧洲等较发达地区，而其它地区市场规模较小。具体来看，2022年全球香精香料市场中，亚洲占比最高，达42%，其次为中美及北美地区和西欧地区，占比分别为21%和17%。

2012年，全球的香精香料行业CR5为74.53%，与第二梯队拉开明显差距，主要参与企业为奇华顿、IFF、芬美意、德之馨和威尔德香精。第二梯队（Top5-10）的市占率为15.32%，超过全球市场上其余公司营收总和，中小企业已较难打破垄断格局。

一、美国

美国国际香精香料公司（IFF)是美国最大的香精香料公司。有世界上最大的独立研究香气和味觉的研发中心，是香精香料行业产品的先行者和最主要的制造商。

2022年IFF净销售额为124.4亿美元（约合人民币844.56亿元），同比增长7%；营业利润转盈为亏，共计亏损13.26亿元（约合人民币90亿元）。2022年第四季度净销售额为28.4亿美元（约合人民币192.81亿元），同比下滑6%；营业利润为1.05亿美元（约合人民币7.13亿元），同比下滑39%。

2022全年IFF四大业务部门日化香精香料（scent）、营养（Nourish）、健康与生物科学（Health & Biosciences）、制药（Pharma Solutions）均实现了正增长，其中营养和制药部门均取得了两位数增长。日化香精香料（scent）全年销售额为23亿美元（约合人民币156.15亿元），同比略涨2%。增长的主要推动力为高级香水业务，出现了两位数的强劲增长，香水成分也取得了高个位数的增长，消费者香精业务则实现了中个位数增长。

2022年10月，IFF宣布其在新加坡的新创新中心开幕，该中心也是其在亚太地区最大的创新中心。据介绍，该中心占地近11000平方米，汇聚了IFF旗下四大业务部门的相关技术、能力和专业知识，是IFF全球创意、研究和应用网络中率先完成整合的创新中心。该中心坐落于新加坡领先的生物医学研究中心，拥有十多个创作、设计和分析实验室，一个合作工作室，以及烹饪和演示厨房。该中心还设有IFF的全球织物护理粉和个人洗涤创新中心，是全球最大的香味评估机构，也是IFF首个可支持所有香味产品类别的场地。亚洲对于IFF来说已经显示出持续的增长，IFF已看到亚洲市场未来发展的巨大潜力。

二、欧洲

瑞士奇华顿公司是全球日用及食用香精领域的先导，是一家历史悠久，享有盛誉的跨国集团，在世界香精香料行业中一直处于领先地位。日常生活中非常频繁的接触到香，比如日化用品，像洗发露、沐浴露这些香精原料几乎都有奇华顿香精在背后支撑。

1895年瑞士芬美意公司创建以来，坚信高质量、创造和革新为生产经营之本。在世界二十七个国家和地区设有四十多家分公司，目前在世界香精香料行业排行第二位，集团公司有较强的运用技术研究和基础研究实力，有200多位专家博士为其效力，拥有一项诺贝尔奖和九项国际大奖，有1800多个专利技术。

德之馨公司其全球总部位于德国，亚太区总部在新加坡。德之馨集团是世界第四大日化香精、食用香精、香原料和化妆品原料的生产商。2022年受奢侈品领域高级香水的强劲需求推动，公司香水部门实现了两位数的增长。此外，卫生和清洁产品需求量增加，促使香精香料的销售额实现个位数增长。

法国曼氏香精香料有限公司创建于1871年,拥有130多年的家族经营历史,发源于法国香都格斯，目前是法国较大的香精香料公司。

法国罗伯特香精香料公司（ROBERTET）拥有160多年历史，为全球十大香精香料公司之一，总部位于世界香水之都的法国格拉斯是全球天然香料生产规模最大的香精公司之一。

三、日本

日本高砂工业株式会社创建于1920年,是一个跨国性的香料集团,在全球超过20个国家和地区设有从事香精香料生产、研究、销售的分支机构,其规模与业绩全球领先、亚洲第一。高砂香料以使用Ru-BINAP催化剂生产薄荷醇工业工艺而闻名。日本除了高砂香料以外，还有长谷川香料、小川香料、曾田香料、井上香料株式会社等。

2020年，超过100家香精香料公司签署了由国际香精协会（IFRA）和国际香精工业组织（IOFI）指定的可持续发展宪章。该宪章强调了五个重点领域：负责任的采购、减少环境足迹、员工福祉、产品安全以及透明度和合作伙伴关系。

在可持续性方面，供应链的透明和监管到位，往往是品牌对消费者关切的最好回应。但香水供应链的复杂性使得品牌难以实现全程监控，许多品牌因此逃避了从濒危物种和森林砍伐，到农业社区开发等问题的责任。乳香可以从北非、西非、印度、阿曼和也门的乳香树中提取，是许多当地人唯一的收入来源。不断增长的需求和武装冲突使过度采伐变得困难。环保人士预测，50%的野生乳香林可能会在数年内消失。但当采访几家含有乳香的香水品牌时，发现其中有些品牌并不知道这种成分濒临灭绝，而另一些则相信供应商会“追踪其材料的来源”，不知道成分的确切来源。

基于生物合成，可以更好地打造品牌可持续形象，避免密集开发某些受保护的原材料或濒临灭绝的动物来保护物种，也允许追溯整个供应链条以实现透明和监管。合成生物对香精供应链，带来了更均匀、更连续的高价值原材料不间断地的潜力。换句话说，公司将不受气候、天气、作物歉收、价格和政治波动，或从偏远地区的农民和其他供应商那里采购原材料的物流复杂性的影响。选择合成生物取代自然生产是一种长线趋势。

合成生物技术高昂的开发和制造成本则是被质疑是否能实现商业化的最主要因素。除了不断提升技术以降低成本之外，在香精市场，早期入局的合成生物公司通过本就存在巨大供需缺口的成分、稀缺贵重香料或传统方法不具备成本优势的产品入手。

香草是存在巨大供需缺口的例子，天然香草产量较小并不断下降。从天然香草豆中提取的其他芳香和受欢迎的成分，如香草醛，每公斤的成本约为1500美元。合成生物公司Evolva香兰素的合成生产改为使用转基因酵母菌株的发酵，将成本大幅降低至每公斤约10-20美元。因此，目前绝大多数市场香草提取物现在依赖于生物技术提取，而不是香草豆来源。Evolva每年市场生产价值高达5亿美元的合成香草精。