2023中成药行业市场竞争格局及发展现状分析

中成药行业市场现状分析

中成药是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。中成药制造指直接用于人体疾病防治的传统药的加工生产，主要包括蜜丸、水丸、冲剂等。因此，作为供临床应用的中成药，不但要具备相应的药名、用法用量、规格和特定的质量标准及检验方法，而且要有确切的疗效，明确的适用范围、应用禁忌与注意事项。

中成药的命名方式基本沿袭了传统方剂的命名法，即每种中药材，中药饮片及中药提取物职称的中成药命名，都由体现方药特征与表示剂型的两部分组成。由于中成药的历史悠久，方药特征多种多样，复杂繁多，制方命名的人则往往从各自的角度出发，因而中成药的命名方式是多元的。

剂型是为适应诊断、治疗或预防疾病的需要而制备的不同给药形式，也是临床使用的最终形式，药物必须以一定的剂型给予人体才发挥疗效，一种药物可以制备成多种剂型，但剂型和给药途径不同可能产生不同的疗效。常见的剂型有注射剂、口服液体剂型(溶液型、混悬剂、乳剂)、口服固体剂型(散剂、胶囊剂、片剂、丸剂)等。

2021上半年中国中成药产量为110.5万吨，同比增长10.5%。根据数据显示，2017年，我国中药材种植面积达到5040万亩，较2018年同比上升5.7%，到2021年，我国中药材的种植面积增长至5638万亩，同比上升3.35%，但2022年受多种因素影响，中药材的种植面积逐渐下降，降幅为6.88%。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国中成药行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

据统计，2015-2021年，我国中药材的市场成交额保持稳定增长，到2022年，我国中药材市场成交额达到2084.67亿元，同比上升8.79%。中药材是中成药加工的主要原材料，随着上游中药材价格的上涨，为中成药产品的生产增加了成本。

数据显示，2022年，全国中成药累计产量为227.7万吨，比上年减少了4.1万吨，产量累计同比下降3.4%;月均产量为19万吨。2022年12月全国中成药产量为26.4万吨，比上年同月增加了1.8万吨，同比增长3.5%，增速比上月加快6.9个百分点;日均产量为0.85万吨。

2021上半年中国中药材及中式成药出口数量为66512吨;中药材及中式成药出口金额为383325万元。据中国海关数据，2021上半年中国中药材出口数量为61390吨，占总出口数量的92.3%;上半年中式成药出口数量为5122吨，占总出口数量的7.7%。中国海关数据显示，2021上半年中国中药材出口金额为291227万元，占总出口金额的76%;中国中式成药出口金额为92098万元，占总出口金额的24%。

从中成药的下游来看，在2017-2021年间，中国零售药店的销售规模从2017年的5422亿元增加到2021年的7950亿元，其中实体药店规模仍占较大比重，但整体处于下降趋势;随着电商平台的发展，网上药店规模处于不断上升的状态。2021年实体药店和网上药店的规模占比分别为71.90%、28.10%。根据数据显示，2018年，中草药及中成药类零售市场成交额上升幅度较大，同比增长182%，到2021年，中草药及中成药类零售市场成交额达到87.7亿元，较2020年下降0.18%。

中成药行业市场竞争格局分析

中成药行业是医药行业的重要组成部分，也是我国的战略性产业。目前，我国中成药相关企业众多，主要包括同仁堂、康弘药业、健民集团、云南白药、东阿阿胶、天士力、三九药业等等。从营业收入来看，2017-2021年，康弘药业的总营业收入保持逐年上涨的状态，2021年，公司的营业收入达到36.05亿元，较2020年上升9.4%，其中中成药占营业收入的比重达到30%，营业收入为10.84亿元，同比上升18.91%。健民集团在2021年的营业收入逐步增长至32.78亿元，较2020年同比上升33.48%，到2022年前三季度，公司的营业收入达到27.95亿元，同比上升7.25%。

广州白云山医药集团股份有限公司是广州医药集团有限公司控股的上市公司，主要从事中有中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中间体的研究开发、制造与销售。2021上半年白云山营业收入为361.3亿元;白云山营业成本为286亿元;白云山毛利率为20.84%。白云山是全国最大的制药企业集团之一。其中2021上半年白云山中成药营业收入为2886830千元，毛利率为43.6%。

为落实国务院常务会议关于集中带量采购“提速扩面”的要求，国家医保局近期对地方联盟集采作了统一部署协调，明确了到2022年底各省份(含省际联盟)自行开展集采的药品品种数累计不少于100个的目标，其中就包括中成药的集采。可见，中成药带集采进入提速阶段。

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