中国轴承产品上游专用钢行业分析
文教yjbzj220152023/7/3
轴承、轴承钢和轴承设备的高质量都是制造出来的，对此我们已有共识。但高水平的产品更是"用"出来的，这一点尚未形成共识。如果我们不能在产业领域的典型应用中提高对轴承、轴承钢和轴承设备高性能的认知，不懂得在实用中改进、在实用中提高，那么我们仍然会陷进无法突破的尴尬僵局。轴承、轴承钢和轴承制造专用设备都有一个共性的不足--缺乏对高性能的不懈追求。轴承产品多停滞在几何精度的水平，迫切需要在满足不同工况条件下的各种个性化性能需求方面下功夫；轴承钢多停滞在化学成分（化学冶炼）的层面，需要对服役性能的物理指标（均匀细质化组织、动力学特性等）增强认知和实践；而轴承专用设备则停滞在功能实现的档次，对功能的稳定性、可靠性、持久性没有或少有发力去获得用户满意度。
轴承钢（Bearing steel）是用于制造滚动轴承的滚动体和套圈（滚柱、滚针、钢球等）的刚。1976年国际标准化组织ISO将一些通用的轴承钢号纳入国际标准，将轴承钢分为：全淬透型轴承钢、表面硬化型轴承钢、不锈轴承钢、高温轴承钢等4类，共17个钢号。轴承钢有高而均匀的硬度和耐磨性，以及高的弹性限，对轴承钢的化学成分的均匀性、非金属夹杂物的含量和分布、碳化物的分布等要求都十分严格，是所有钢铁生产中要求严格的钢种之一。轴承钢可应用于航空用轴承、高铁用轴承、汽车用轴承等。中国轴承产品上游专用钢行业分析
第一节轴承专用钢行业现状分析
一、轴承专用钢行业竞争格局分析
轴承钢作为钢铁生产中要求最严格的钢种之一，是轴承的主要原材料，市场集中度较高：中国轴承钢市场竞争处于稳定时期，同时整体市场的产能集中度逐渐提升，其头部4家轴承钢厂商集中度总和为71%，且呈现强者恒强局面。在轴承行业已构建高准入壁垒。中信特钢中国市占率第一：中信特钢基于自身较强的资金优势，以兼并收购的方式不断提升市场份额，截至2021年6月，中信特钢为中国产能最大的轴承钢厂商。
二、轴承专用钢行业发展现状分析
轴承钢为轴承主要材料：由于轴承应用场景包括重型武器、大型风电发电机等，其对轴承主材料的可靠性、质量以及规格要求较高。轴承钢具备高且均匀的硬度和耐磨性，因此在轴承结构中，除去保持架以外结构部件均使用轴承钢材料。轴承钢是轴承的重要原材料。其成本占轴承总成本比例约为45%。
目前我国轴承钢的基础研究和应用基础研究缺失。各特钢厂的轴承钢冶炼和轧制的技术和装备良莠不齐。先进的轴承钢技术标准未贯彻落实到位。轴承钢生产的质量控制和第二方第三方质量监督不严，致使严重缺陷时有发生。高端轴承专用钢材研发力度小，缺口大，与国际先进水平有很大差距。
轴承质量除了受轴承结构设计、制造精度的影响外，轴承用钢更是关键，其对轴承产品的质量、使用寿命和可靠性能具有至关重要的作用。就目前国内轴承钢生产企业而言，仅有几家企业的轴承钢质量得到世界知名轴承制造公司的认证，或者允许这些企业向其在中国运营的轴承制造厂供应轴承钢从而制成轴承零件。国内不少轴承钢生产企业的产品附加值较低，结果导致目前国内轴承钢市场的现状是附加值低的产品供大于求，而高端轴承钢又依赖进口。
三、轴承专用钢行业产量分析
根据特钢协统计数据显示，2021年1-12月我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为470.42万吨，与去年同期相比上升18.95%；2021年1-12月我国主要优特钢企业轴承钢材产量为413.45万吨，与去年同期相比上升18.84%，2022年1-6月国内轴承钢粗钢产量同比下降0.67%，轴承钢材产量同比上升2.17%。
四、轴承钢市场价格分析
回顾7月份轴承钢市场，下游需求及资金流转支撑不足，市场价格处于持续回落的状态。截止到目前国内轴承圆钢50mm(连铸)均价为5594元/吨，较6月底下跌560元/吨，月环比跌幅为9.10%。在钢材需求有望环比回升，而供给端略有减量的背景下，预计8月轴承钢市场价格或企稳回升。
第二节轴承专用钢行业进出口分析
一、轴承专用钢行业进口量及金额分析
我国轴承钢工业基本能够满足各工业领域发展对不同档次轴承钢的需求。从应用类型来看，我国轴承钢生产仍然以棒材为主，另外还有少量的线材和钢管。但从近几年的发展趋势来看，随着机器人、精密仪器等高端制造产业的快速发展，小型棒材线材化趋势明显，但是我国轴承钢工业高端化不足，预计未来轴承钢的进口需求将趋于高端化、小型化、高质量以及多元化的线材用量将进一步提高。
二、轴承专用钢行业出口量及金额分析
2018-2021年由于中国国内加工技术的不断升级和完善，国内轴承制造正由中低端向中高端逐步爬升，2021年轴承钢出口量为12.35万吨，出口金额为4.11亿美元。
三、轴承专用钢行业主要出口地及进口来源国家分析
国外发达国家对于中国轴承钢的需求一般为低端化产品，这是由于国内在技术水平上还有所欠缺。比如瑞典、日本、德国、美国等国的轴承钢产量和质量都处于领先地位，共同特点是设备先进、工艺技术成熟、质量稳定。世界上生产轴承钢的最著名的厂家有日本的山阳特殊钢厂、瑞典SKF公司、美国Timken公司等轴承钢企业。
第三节轴承专用钢行业市场分析
一、轴承专用钢行业发展趋势分析
国内外未来轴承及轴承钢与合金必然坚持传统轴承材料的性能提升和新型轴承材料研发并举的方向。从国内外的发展现状来看，轴承钢冶炼到成品依然存在高纯净度冶炼、均匀性与一致性连铸、低温控轧控冷和新型的热处理工艺研发。而新型轴承合金则需要兼顾低成本与高性能的发展思路。因此未来轴承钢的发展必然是材料、工艺、装备与应用的发展。对于轴承钢的工艺需求也将越来越严格。
经济洁净度：在考虑经济性的前提下，进一步提高钢的洁净度，降低钢中的氧和钛含量，达到轴承钢中的氧与钛的质量分数分别小于6×10-6和15×10-6的水平，减小钢中夹杂物的含量与尺寸，提高分布均匀性。
组织细化与均匀化：通过合金化设计与控轧控冷工艺的应用，进一步提高夹杂物与碳化物的均匀性，降低和消除网状和带状碳化物，降低平均尺寸与最大颗粒尺寸，达到碳化物的平均尺寸小于1μm的目标；进一步提高基体组织的晶粒度，使轴承钢的晶粒尺寸进一步细化。
减少低倍组织缺陷：进一步降低轴承钢中的中心疏松、中心缩孔与中心成分偏析，提高低倍组织的均匀性。
轴承钢的高韧性化：通过新型合金化、热轧工艺优化与热处理工艺研究，提高轴承钢的韧性。
二、轴承专用钢行业市场规模分析
通过轴承钢产量与市场价格及下游轴承市场规模进行测算得出，2021年轴承钢市场规模约为905.5亿元。
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