团体保险行业市场规模 团体保险行业企业竞争现状分析

团体保险是指以一张保险单为众多被保险人提供保障的保险。团体保险是以集体单位作为承保对象，以保险公司和集体单位作为双方当事人，采用一张保险单形式订立合同，通常是以团体单位为投保人，单位内工作人员为被保险人。

团体保险可以分为两类：一类是单位为员工或成员提供的福利性团体保险，如养老金计划、医疗费用补偿计划等;另一类是单位为员工或成员提供的商业性团体保险，如意外伤害保险、旅行综合保险等。

近日，国家金融监督管理总局人身险部向业内下发了《关于规范团体人身保险业务发展的通知(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)，这是继2015年之后，监管部门在制度层面规范团体人身保险业务。

值得注意的是，《征求意见稿》首次对团体人身保险业务设立了负面清单。新规明确，保险公司开展团体人身保险业务活动，不得存在以购买保险为目的组织起来的团体承保团体人身保险，不得通过虚构经济事项、挂靠中介业务等方式违规套取费用等八种行为。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国团体保险市场现状分析及发展前景预测报告》显示：

在美国的保险市场,团险占比已经非常高,并在雇员福利计划中扮演着重要角色。权威数据显示,截至2020年,约有1.56亿美国人受团体健康保险的保障,约占总人口的49%。在中国,企业团险作为一项员工福利,成为了企业与员工之间的粘合剂,提升了企业竞争力。

推动团险的发展,还可以有效提高我国全民保障水平,在多层次医疗保障体系中发挥重要作用。在人口老龄化加速、医疗通胀等压力下,以补充医疗为主的企业团险,可以充分运用政府、社会、市场等各方资源,实现医疗保障制度的可持续发展。因此,企业团险市场正迎来新的发展机遇。

团体保险行业市场规模

2022年全年，我国团体保险市场实现原保费收入1.2万亿元，同比增长6.8%，占整个寿险市场的25.5%。其中，福利性团体寿险占比为67.5%，商业性团体寿险占比为32.5%。

企业团险的高速增长，源起近年来互联网蓬勃发展中对于人才的重视。员工属于企业最强大资源和竞争力，其健康情况直接影响企业的创新速度与创新能力。也因此，国外企业中医疗健康与保险福利成为了标准配置，市场前景巨大。中国企业员工的健康问题在过去五年呈现出快速加剧的态势,市场存在巨大缺口。

随着我国经济的长足发展和人民对健康保障要求的重视,员工福利计划已成为国内企业人力投资战略中的重要一环,而团体保险则是实现员工福利计划的最为主要的手段,团体保险几乎等同于员工福利计划,这为保险业带来了新的业务增长点。

团体保险行业企业竞争现状分析

传统团险市场依赖线下渠道,人工录单、审核、保全、理赔等流程繁杂效率低,人工成本高,产品保障方案固化,企业及员工参与度低。对企业而言,各企业间性质不同,需求不同,差异化明显,保障方案个性化要求高,大中企业对保单的日常保全操作需求大。对员工而言,则要求投保简单方便,理赔服务速度快,体验好。

在市场完全竞争保险产品日益趋同的情况下,如何通过建立服务化优势成功突围,如何利用金融科技,为企业及员工提供差异化、个性化、智能化、便捷化的保险保障和服务体验,其重要性日益凸显。

2022年全年，我国团体寿险市场共有78家保险公司参与经营，其中，中资保险公司有58家，外资保险公司有20家。按照原保费收入排名，前十名的保险公司分别是：中国人寿、中国平安、中国太平、新华人寿、泰康人寿、中国人民、阳光人寿、中信保诚、太平洋人寿、华夏人寿。这十家保险公司共占团体寿险市场的82.7%。

国团体寿险市场竞争格局相对稳定，以中资保险公司为主导，外资保险公司为补充。同时，团体寿险市场呈现出较高的集中度，前十名保险公司占据了绝大部分的市场份额。

团险客户场景化、规模化、个性化的消费需求日益增加，面对庞大的市场缺口，目前各大险企都在积极抢滩企业团险这块新蓝海，技术创新能力或将成为未来竞争的利刃。目前来看，团险市场的主要参与者包括传统险企，比如平安、太保等，互联网保险公司，众安、泰康在线等，专业保险科技公司，比如保险极客等。

长远来看，人口老龄化对社会医疗保障体系和个人卫生支出都带来不少压力，急需商业保险帮助减压，而在所有的商业保险产品中，只有团险可以大范围地、将日常高频发生的门诊费用纳入赔付，无论是大数据、区块链、人工智能等先进技术为团险业务带来的“进化和加速度”，市场导向的政策扶持给团险业务带来了巨大机遇。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国团体保险市场现状分析及发展前景预测报告》。本报告由中研普华的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个团体保险行业的市场走向和发展趋势。