充电桩行业深度分析与投资战略前景研究报告2023

新能源汽车和传统内燃机汽车相比，其对能源的需求要远低于传统汽车，客观上起到了保护环境和节约资源的效果。另外，和内燃机车相比，新能源汽车每公里行驶里程所需的燃料(能源)成本花费只有其1/3或更低。而随着技术的逐步发展，这个数值会越来越低。正是基于此，许多地方政府和个人已经加入了新能源汽车购买的队伍，公交车、出租车及私人轿车中新能源汽车的身影己经越来越多了。

展望 2023 年，疫后国内经济复苏强预期，购买力恢复和出行增加有利于新能源汽车需 求增长。国家层面持续加大新能源汽车推广应用力度，新能源汽车免征购置税延续实施 至 2023 年底。叠加 2023 年伊始新能源车企纷纷降价有望刺激销量增长。

国内充电桩行业前景如何?据中研研究院出版的《2023-2028年中国充电桩行业深度分析与投资战略研究报告》显示

充电桩行业深度分析与投资战略前景研究报告2023

中国充电桩的主要分布的场所是公共地下停车场、住宅区以及办公区域的停车场所、加油站或者高速公路服务区。其中，不少地区部分场所如商场地下停车场有比较多闲置的充电桩，而部分人流车流较大的场所如学校、医院周边却存在充电桩不足、排队充电的问题。

充电桩企业具备熟悉市场的优势，同时转向下游环节所带来的协同效应也将充分显现。随着各界资本纷纷进入充电运营领域，设备企业+资本进行的转型将带来各种运营模式的创新。当前，我国充电桩行业的创新商业模式有常州众筹模式、“电桩”模式、PPP模式、特锐德模式、华贸中心模式等等。另外，目前国际主流的充电桩运营模式有三种，分别是政府为主导的充电桩运营模式、电网企业为主导的充电桩运营模式、汽车厂商为主导的充电桩运营模式。

行业的商业模式是以新能源汽车充电设备、电气设备、电力设备、电源设备制造为主业，以电源及充电桩产品应用中先进的解决方案系统集成、制造技术为保障，以为国内外电源及新能源行业提供技术服务为补充，实现销售以获取利润。

中国充电联盟发布公共充电基础设施运行情况，2022年9月比8月公共充电桩增加1.2万台，9月同比增长56.6%。截至2022年9月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩163.6万台，其中直流充电桩70.4万台、交流充电桩93.1万台。从2021年10月到2022年9月，月均新增公共充电桩约4.9万台。广东、江苏、上海、浙江、北京、湖北、山东、安徽、河南、福建TOP10地区建设的公共充电桩占比达71.5%。截至2022年底，海南全省累计建设充电站2341座，换电站49座，充电桩(枪)总数7.54万个。

2023年2月28日，国家统计局发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》，初步核算，2022年充电桩产量191.5万个，比上年增长80.3%。截至2023年2月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩186.9万台，其中直流充电桩约79.6万台、交流充电桩约107.2万台。从2022年3月到2023年2月，月均新增公共充电桩约5.5万台。2023年4月10日，据特斯拉消息，特斯拉在全球的超级充电桩数量已达到45000个。

充电桩的建设需要大量资金，目前看来，政府以及电网、民营资本、汽车企业等多个渠道均有资金注入这个业务。但充电桩业务仍需探索明朗的盈利模式，才能吸引更多社会资本参与到充电设施的建设中。

国际能源署预测，2023年全球电动汽车销量有望达到近1400万辆，这种爆炸式增长意味着电动汽车在整个汽车市场的份额已从2020年的4%左右升至2022年的14%，2023年有望进一步增加到18%。

欧美新能源汽车增速较快，公共车桩比居高不下。欧美充电桩建设进度滞后，车桩比远高于中国。欧洲2019、2020、2021年车桩比分别为8.5、11.7、15.4，美国则为18.8、17.6、17.7。

目前全球充电桩行业的主要盈利模式有：借力电改，批发+零售电力盈利模式;中规中矩，收取充电服务费盈利模式;换个思路，瞄准停车市场蓝海模式;开放思维，充电服务生态系统盈利模式;众人拾柴，众筹建桩;美国的免费充电桩模式等等。在市场渗透率方面，《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》曾提出，中国新能源汽车渗透率将在2025年达到25%。而2022年我国新能源汽车市场渗透率达到25.6%，高于上年12.1个百分点，提前3年达到目标。

未来几年我国新能源汽车有望保持加速发展态势，据高工产研锂电研究所(GGII)预计，到2025年，我国新能源汽车电动化渗透率有望接近45%。

欧美市场新能源车市场近年来均保持了较高速度的增长，根据Marklines数据，2021年欧洲主要国家共销售220.97万辆新能源车，同比增长73%，美国共销售66.6万辆新能源车，同比增长100%。近年来，欧美国家不断加大对新能源车的政策支持力度，未来欧美新能源汽车市场有望维持高增速。

全球新能源汽车渗透率突破 10%，全球汽车产业有望加 速从传统燃油车向新能源汽车转型发展。 截至 2022 年底，全球新能源汽车保有量超过 2500 万辆，占汽车保有量的比例达 1.7%， 全球新能源汽车与公共充电桩车桩比为 9：1。

2023 年国内新 能源汽车销量仍有望实现快速增长，预计全年销量有望达 900 万辆，将较 2022 年增长 约 31%。预计 2025 年销量有望达 1250 万辆左右。 国内新能源汽车保有量将呈持续攀升态势。假设我国 2023-2025 年新能源汽车的报废率 为 8%，结合我们对 2023-2025 年新能源汽车销量的预测，预计 2023 年国内新能源汽车 保有量将达 2100 万辆，到 2025 年保有量将增加至 4000 万辆。

2025年我国充电桩市场空间将达到672亿元，2021—2025年CAGR为59%。随着新能源汽车续航里程提升和快速充电需求的提出，大功率高压直流充电成为技术趋势。

国内充电桩企业竞争能力提升途径

1、充电桩的价值不在建桩，而在产业生态和运营。

虽然都是提供充能服务，加油站呈现在我们面前的是一个立体丰富的产业生态。加油站通常会配备便利店，汽车维修保养站、娱乐设施，甚至还能看到户外广告牌，可以说用车生活中的每一个触点都能在加油站中找到。

相比建桩的一次性投入所能产生的价值，充电桩的方向显然也是建立起一个充满活力的产业生态，除了日常消费和充电等待过程中的娱乐活动，我们甚至可以畅想通过充电桩的储能设备为车辆充电之余，在用电高峰时在市场的调节下向电网售电。

要实现以上种种，则非常考验充电桩企业的运营能力了，即通过各种方式提升充电桩的使用率，把握住产业链中的大头。

2、充电桩运营是表，挖掘数据价值是里。

在互联网行业，得数据者得天下。

遵循着这一思维，充电桩虽然不是互联网行业，但由于海量的充电数据在充电桩中产生，这也成了充电桩企业极为宝贵的一笔财富。

试想一下，通过新能源车的充电行为，是不是很容易获得新能源车的电池信息数据、用户用车习惯，更进一步，甚至可以掌握车辆的分布情况，如果对这些数据进行深度分析和挖掘，在二手车评估、电池及新能源车技术升级、用户消费画像、商业布局等后市场服务方面都大有可为，这也将为充电桩行业提供新的价值空间。

3、充电桩网络的运维上要重视软件思维。

与加油站的运营模式不同的是，充电桩大多无人值守，用户自助使用，因而这对充电桩的运维提出了较高的要求。

人力巡查模式，充电桩数量不多时或许可以应付，当充电桩数量达到百万级，甚至千万级构成充电网时，则需用云端平台远程监控对充电网进行管理了。这不仅仅是一个提高运维效率的方法，更是确保充电网能够正常运行的必要手段。特别是将云端平台与日常运营相结合，更加能发挥出充电网的整体价值。

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