焦化行业发展建议：煤化工企业的核心竞争力分析

欲了解更多焦化行业的未来发展前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国焦化行业深度分析及发展前景预测报告》。

煤化工是以煤为原料，经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料以及化学品等过程，而以煤炭为原料的相关化工产业被统称为煤化工。从产业链位置来看，煤化工企业分属于焦炭、煤头化肥、煤液化、以电石乙炔为原材料的基础化工几大类。就目前而言，煤化工行业普遍面临着严重的产能过剩问题。尿素、电石等行业面临同样的问题，产能虽然陆续提高，但由于需求量有限，产量提升速度相对较慢，造成普遍的开工率较低，行业的整体竞争力和抗击风险能力较低，产能过剩、技术水平低、环境污染大、能耗高，甚至运输风险等都成为制约行业发展的瓶颈。

焦炉煤气，又称焦炉气，英文名为Coke Oven Gas (COG)，由于可燃成分多，属于高热值煤气，粗煤气或荒煤气。是指用几种烟煤配制成炼焦用煤，在炼焦炉中经过高温干馏后，在产出焦炭和焦油产品的同时所产生的一种可燃性气体，是炼焦工业的副产品。焦炉气是混合物，其产率和组成因炼焦用煤质量和焦化过程条件不同而有所差别，一般每吨干煤可生产焦炉气300~350m3（标准状态）。其主要成分为氢气（55%~60%）和甲烷（23%~27%），另外还含有少量的一氧化碳（5%~8%）、C2以上不饱和烃（2%~4%）、二氧化碳（1.5%~3%)、氧气(0.3%~0.8%))、氮气(3%~7%)。其中氢气、甲烷、一氧化碳、C2以上不饱和烃为可燃组分，二氧化碳、氮气、氧气为不可燃组分。

由于传统煤化工产能过剩以及节能减排的目标，未来新型煤化工项目将是重点，虽然国家政策层面的限制因素与地方政府的鼓励势头齐头并进。从投入上，各路资本竞相角逐；从地域上，中西部煤炭资源丰富地将集中主要投资；从类型上，煤制烯烃与煤制天然气将是主打项目。

煤化工产业机会主要来自于企业的成本优势带来的持续成长性，在目前的上市公司中，煤化工企业的核心竞争力来自于：

①低成本煤炭上下游一体化，同时技术和资金实力比较强的企业。②拥有精细化产品专有技术，拥有或已消化高效率的煤气化技术的企业。③具有多产品联产工艺或未来多联产战略清晰，企业内部产业链调节空间比较大，从而带来综合成本优势的企业。对于大型企业，规模化和多联产是未来的发展方向，而精细化和多联产则是中型企业可供选择的发展战略。同时投资者可以关注焦炭、PVC和氮肥等处于周期底部或者下行周期企业的行业兼并收购机会。

1、大型产业化成套技术的挑战

和发达国家相比，国内煤制油直接法和间接法都居于国际领先手水平，成为“煤化工之家”。其中，高温费托合技术在2019年4月被专家鉴定认为已经达到国际领先水平。煤制烯烃技术在刘中民院士的带领下不断创新，以研发成功第三代技术。延长的煤油气共炼技术、陕煤化的低阶煤分质利用技术等等都取得了很好的升级示范阶段性成果。

2、应对气候变化碳排放的挑战

全世界每年向大气排放的二氧化碳约340亿吨。2018年，美国的CO2排放总量减少4000万吨，而我国的排放总量又增加2亿吨。由于我国的能源结构以煤为主，近几年我国二氧化碳排放量居各国之首，面临的减排国际压力巨大。针对煤化工的碳排放问题，我国已经向联合国提交中国应对气候变化国家方案，承诺到2030年排放达到峰值、单位GDP排放量比2005年下降60-65%。目前我国正在积极试点并探索建立碳交易市场，炼化、煤化工、化肥等碳排放较高的企业将首先纳入碳交易市场。

3、炼化一体化快速发展的挑战

我国现在是第二石化大国、第一化工大国，中国石化产业对世界石化产业增长的贡献约为38%。成品油市场中，近两年汽油消费年增5%左右，航空煤油年增10%以上，但是柴油消费市场已是连续两年下降，可见成品油市场也是处于饱和状态，柴油已现过剩。“目前是化工和煤化工只是原料的不同，产品链一样，市场竞争殊途同归。”傅向升表示，煤化工发展在市场竞争中好药面对石油化工快速发展的挑战。

技术创新仍然是现代煤化工产业高质量发展的重要关键点。行业需在进一步加大原始创新和核心技术关键技术创新的基础上，重点突出集成创新和产业化技术配套及其优化水平。不断提升新型气化技术、MTO、DMTO技术、煤炭直接法、间接法液化技术，以及气体净化技术、大型低压甲醇合成技术及其重大装备升级与水平。绿色发展是现代煤化工产业高质量发展的根本要求，而产品的差异化和高端化是现代煤化工产业高质量发展的重要途径。

我国是全球碳排放量最大的国家，为阻止全球气温变暖，中国已向全球承诺，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。在碳达峰、碳中和战略背景下，焦炉煤气制天然气项目建设前景较好。

焦炉煤气制天然气一举多得，既能提高焦炉煤气综合利用率，也能降低天然气对外依赖度，还能减少二氧化碳排放。目前我国已具备大力发展焦炉煤气制天然气的优势，随着国家对其重视度提升，未来三年我国焦炉煤气制天然气将迎来项目密集投产期。

进一步加强行业关键技术、工艺、装备研发和推广应用。有效降低能耗、物耗、水耗和污染物排放量，重点是提高余热回收利用、水循环利用、固废资源化利用效率，更加注重源头控制、过程管理和末端治理的有机结合。适应高炉大型化加强高炉用焦特质研究、炼焦用煤研究，尤其要从可持续发展角度研究焦炭质量提高对炼焦煤资源的需求等问题。坚持产学研相结合的创新机制，切实解决行业企业生存发展中的关键技术及配套装备难题。

持续推进“两化”融合。开发焦化工艺流程信息化与智能化技术，提高智能制造水平；推广自动化、信息化管控技术在焦化行业生产组织与经营管理中的应用，并及时总结先进技术成果和先进管理经验，求真务实，提高投入产出效果。