中国净水器行业驱动与制约因素 居民收入提高是净水器行业发展的新生动力

中国净水器行业驱动与制约因素

1.1驱动因素

1.1.1中国饮水消费结构的变化推动净水器行业发展

目前，中国居民饮用水主要分为白开水、包装水、经净水器处理的水等。白开水主要是

指自来水煮沸后的饮用水，其中自来水是指活水、城市供水、市政自来水以及管道水等来自室内水龙头或室外水龙头流出的水。包装水是指桶装水和瓶装水，该类别饮用水一般利用反渗透、电渗析及蒸馏等现代工业技术净化自来水或地下水后得出，并经过灌装生产线注入PVC桶或塑料瓶中。经净水器处理的水是指通过反渗透、炭过滤、微量过滤、超滤、紫外线氧化及电渗析等净水技术处理的水。除白开水、包装水、经净水器处理的水三种水之外，饮用水还包括净水、淡水、泉水等其他在农村地区消费的水。

自2013年至2017年，白开水仍然是中国饮用水的主要方式。根据沙利文数据，2017年白开水在整体居民饮用水消耗量中占比约45.1%。然而污染源的增加，自来水中的有害物质无法通过传统煮沸手段被完全过滤或处理掉，因此，更安全和更符合国家标准的经净水器处理的水逐渐受到消费者偏爱。随着人们物质生活水平的大幅提升以及对安全饮用水的认识日益增强，将使得白开水消耗量降低，经净水器处理的水预计将在饮用水的消费结构中占有更大的份额。据沙利文预计，经净水器处理的水消耗量将逐步扩大，其占比在2022年将达到56.3%。饮用水消费结构的变化将为净水器提供新的增长空间，直接促进净水器行业的发展。

1.1.2城镇居民可支配收入提高是净水器行业发展的新生动力

中国经济的快速增长为城镇化进程注入了强大的推动力，促使居民可支配收入和消费水平显著提高。2017年，根据国家统计局数据显示，中国的城镇化水平达到了5%，预期将于2022年达到66.0%。同时，城镇居民家庭的可支配收入从2013年的26,467.0元增长到了2017年的36,396.0元，年复合增长率为7.8%。在宏观经济发展的带动下，城镇居民家庭的可支配收入水平将进一步提升。

伴随着城镇化率、可支配收入和消费水平的提高，中国进入了新一轮的消费升级。中国消费者的消费能力逐步攀升，越来越倾向于选择高质量、高性能的中高端产品。城镇居民家庭更有意愿为一些非必需品买单，以进一步提高生活质量，比如家用电器中的净水器，净水器的应用范围也扩展到更多不同的领域，比如烹饪和洗涤。因此，净水器将在可以预见的将来成为主要家装设备。

1.1.3日益严重的水污染加快净水器行业发展

水是生命之源，然而，由于安全意识的缺失，水污染问题成为了中国一个严重的环境问题。因水土流失、水源污染等因素的影响，地表水成分逐渐趋于复杂，有机成分增多，这一现象直接加大了饮用水的处理难度。近年来，水体中微量有机污染物的含量不断增加，以混凝、沉淀、过滤和消毒等主要步骤的常规饮用水处理工艺作用有限，水污染危及着环境和人类健康。水污染的污染源主要来自工业、农业和卫生废水，大量湖泊、河流、水库和地下水。许多污染物无法通过传统的水处理方式被处理掉，并且，在饮用水运输和储存的过程中很有可能产生二次污染。由于一些金属离子和化学物无法通过煮沸而被消除，即使在污染物被去除后，有些白开水仍是无法饮用的。在常规饮用水处理工艺受限的背景下，净水器将在原有工艺的基础上添加新兴技术，如臭氧净化技术可运用臭氧的强氧化力，将水中的污染物进行氧化从而达到净化水质的目的。水中的有机大分子颗粒将首先被氧化，然后被分解成小分子颗粒，最后将被吸收或处理掉。由此看来，在净水器技术日益取得突破的前提下，日益严重的水污染与逐步提升的用水安全意识也成为了促进行业发展的重要因素。

1.2制约因素

1.2.1行业发展大规模的资金需求难以被满足

在净水器企业开展业务初期，为了在净水器市场保持竞争力，需要大量的启动资金用以购买原材料和生产设备，以及持续在净水技术研发方面的投入，因此高资本需求是企业进入净水器行业的重要制约。在传统的销售模式下，制造商向分销商销售产品，一旦分销商收到产品就可直接取得收入。而在新的租赁模式是在产品生命周期内以年服务费的方式从终端用户取得收入。采用租赁模式的公司将以收取年费的方式获取稳定循环的现金流，客户也不必为更换、修理和其他售后服务支付额外费用。租赁模式在企业发展初期现金流入量远不及销售模式，因此，租赁模式在初期需要高资本投入以满足进入净水器市场所需的日常营运资金。此外，在传统的销售模式下，销售给终端用户前分销商拥有产品所有权，并负责产品安装及相应的服务。然而，在新的租赁模式下，制造商独自拥有产品并负责存储、运输、安装及服务。因此在租赁模式下，制造商需要高资本投入来建立物流体系和服务团队。

1.2.2高级管理系统建设尚不完善

管理体系的健全与否是决定净水器行业发展速度的关键要素。系统的管理结构主要涵盖了价值链的各个阶段，如采购，制造，营销，分销，物流，服务等。完善的管理信息系统的建设对采用租赁模式的公司至关重要。例如，浩泽公司的每个净化器都有一个唯一的身份证，只能识别相应的经销商随后的充值卡。另一方面，对于客户而言，信息管理系统可以帮助提供更方便和更优质的服务，包括在线监测用水量，远程检测机器的工作状况。基于软件的管理系统的建设向租赁模式下的公司提出了更高的要求。新进入者需要花费大量的时间和金钱来更新和优化系统，这为企业的发展带来了新的挑战，一定程度上阻碍了产业的发展。

1.2.3客户资源成为新兴企业发展的壁垒

不论企业处于何种模式下，稳定的客户资源对净水器企业来说至关重要。在传统的销售模式下，通常具有相对较低的客户保留率。如何开发新客户，并完成净水器的销售将直接决定企业的市场份额。在新的租赁模式下，稳定的客户资源意味着高客户粘度，采用租赁模式的净水器企业将在租赁期内持续为客户提供服务，并保持与市场的客户关系，确保客户在合同到期后续订租赁合同，从而获取可持续的租金收入。现有的市场竞争者拥有多年的经验，并积累了大量的客户群。净水器行业新进入者很难获得稳定的客户资源，市场现存企业对市场的把控将一定程度抑制新兴企业的成长，进一步阻碍产业发展。