照明产业市场发展现状及企业竞争格局分析2023

一、照明行业概况

照明是利用各种光源照亮工作和生活场所或个别物体的措施。利用太阳和天空光的称“天然采光”;利用人工光源的称“人工照明”。照明的首要目的是创造良好的可见度和舒适愉快的环境。室内设计的照明是对各种建筑环境的照度、色温、显色指数等进行的专业设计。它不仅要满足室内“亮度”上的要求，还要起到烘托环境、气氛的作用。一般由室内建筑师提出要求，电气工程师进行核算、调整。同时也指以灯光照亮之动作或被灯照亮之状态。

在电影拍摄中，运用自然光或人工光的一门艺术。涉及照明器材的使用，光线设计，现场布置，光位、光比、影调及光影效果的确定，镜头布光处理等，是摄影师进行创作的不可缺少的手段(见电影造型艺术、电影灯具)。照明设计应以人为本，但必须首先考虑安全性和实用性，还有照度要求、安装方式、维修方式，最后才再结合人性化的创意，一个好的灯具设计，必定是具备以上的先决条件的，在灯具词条中已有相关阐述，照明设计可参考侏罗纪照明相关文献。

LED照明即是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。

二、照明产业发展现状及市场竞争格局分析

据不完全统计，十三五时期，我国照明相关企业数量突破2万家。企业发展势头迅猛，经济实力日益增强，企业通过改制、兼并、收购、重组、引入社会资本等多种手段，补短板，扩产能，拓渠道，建品牌，不断增强了自身的综合实力。十三五期间，照明企业上市数量明显提升。2020年，面对新冠肺炎疫情的对全球市场的严重冲击和异常复杂的国际形势，在国家出台一系列超常规稳外贸促创新的政策措施和广大照明出口企业砥砺前行的共同努力下，2020年中国照明行业出口逆势增长，出口总额达526亿美元，同比增长达15.7%。不仅远远超乎预期，并大大刷新历史纪录。一季度急剧下降，跌至谷底;二季度攻防转换，蓄势待发;三四季度强势反弹，屡创新高，最终达成“V”字型反转。中国作为全球唯一全面系统性遏制住疫情的主要经济体，更加凸显了其照明行业全球制造中心和供应链枢纽的地位。

2020年，我国照明电器行业销售额约为6025亿元人民币。过去五年全行业累计销售额约为2.9万亿元人民币，对比“十二五”时期，增长25.59%。从2010年-2020年的行业营收变化情况来看，全行业在“十二五”期间尚处于的中高速增长期，至“十三五”期间增速则趋于平缓，进入平稳发展时期，未来更注重的是高质量发展。2020年，全行业实现出口526亿美元，创历史新高。“十三五”时期，全行业累计出口额约为2200亿美元，对比十二五时期增长27.09%，照明电器行业在十三五时期继续稳步发展。过去五年，广东、江苏、浙江、上海、福建等照明行业传统产区转型升级获得显著成效，各类LED照明产品的生产和出口实力持续增强，与此同时，新的产业集群也获得蓬勃发展。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国照明行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

2020年中国照明行业出口额达526亿美元，合3640亿元人民币，同比增长16.1%。内销约2385亿人民币，同比下降16.8%。全行业营收6025亿元人民币，整体上看是外销好于预期，内销低于预期，外销的大幅增长抵消了内销的下滑，使得全行业营收与2019年(6000亿元)基本持平。2020年也是中国资本市场30周年，整个资本市场也度过了不平凡的革新之年。自2019年证监会第十八届发审委上任后，IPO审核、核发双双提速，过会量和过会率显着提升，同时注册制的实施大大加快了A股IPO的速度。2020年照明行业相关企业注册上市共7家，募集资金总额超过90亿元，多用于扩充产能、投入研发和补充流动资金;另有6家已过会，9家正在排队;此外，更有为数不少的企业股改完成，辅导完毕，紧锣密鼓地筹备上市。

一直以来，中国照明电器行业的特点是企业数量众多，单体规模偏小，民营成分为主，导致产业集中度不高，全行业数万家企业中，规模以上企业仅2800家。LED进入普通照明领域后，客户需求多样化导致的产品类型多样化及市场渠道多样化的特点更为突出，很多企业要承受大量的小批量非通用产品的研发投入和模具压力。

在需求端逐步走向集中的情况下，照明应用板块也体现了较为明显的产业集约化趋势。产业集约化也将引发照明应用厂商朝着规模化和差异化双轨制发展。规模化发展的企业主要为两类：一类为内销自主渠道型企业，代表为欧普、雷士、三雄、佛照、西顿等，属于照明行业的大众品牌;另一类为外销大量代工型企业，代表为立达信、阳光、得邦、凯耀、生迪、强凌、通士达、龙胜达等。

数据显示，2023年1-6月中国灯具、照明装置及其零件出口金额为2053230.3万美元，相比2022年同期减少了126398.1万美元，同比下降4%。2023年6月中国灯具、照明装置及其零件出口金额为377659.7万美元，相比2022年同期减少了43478.4万美元，同比下降8.1%。2022年6月中国灯具、照明装置及其零件出口金额为421138.1万美元。

三、照明行业市场面临挑战

在激烈的竞争下，中国半导体照明产业发展面临挑战。一是半导体照明产业还在快速发展之中，市场化的体制机制和商业模式需要探索，政策系统性有待加强。二是原始创新和高端技术创新能力较弱，以企业为主体的创新体系尚未形成，公共研发平台尚需探索，自主创新能力有待提升。三是企业大多为中小企业，产业集中度不高，以制造中低端产品为主，存在同质化竞争现象，结构性产能过剩显现;四是半导体照明产品质量、能效标准及应用规范尚未系统建立;产品规格杂乱，质量良莠不齐;标准规范滞后，部分产品未纳入认证体系;缺乏对标准实施效果的跟踪评估以及照明效果评价。

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