物流行业发展现状：物流需求规模再上新台阶 全国社会物流总额稳步增长

市场现状方面，2022年全国社会物流总额347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%，物流需求规模再上新台阶，实现稳定增长。从构成看，工业品物流总额309.2万亿元，按可比价格计算，同比增长3.6%;农产品物流总额5.3万亿元，增长4.1%;再生资源物流总额3.1万亿元，增长18.5%;单位与居民物品物流总额12.0万亿元，增长3.4%;进口货物物流总额18.1万亿元，下降4.6%。2018年至2022年，全国社会物流总费用与GDP的比率由14.8%下降至14.70，物流效率整体上呈现出提高态势。随着供给侧结构性改革的深入推进，为进一步推进物流降本增效，国务院连续两年出台推进物流业降本增效的文件，物流领域“降成本”取得成效。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国物流行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示：

1.全国社会物流总额稳步增长

近年来，虽然我国社会物流总额的增速减缓，但经济的持续增长拉动着物流的刚性需求。2022年全国社会物流总额347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%，物流需求规模再上新台阶，实现稳定增长。

图表：2018-2022年我国社会物流总额(万亿元)

数据来源：国家发改委，中国物流与采购联合会

从构成情况看，2022年，工业品物流总额309.2万亿元，按可比价格计算，同比增长3.6%;农产品物流总额5.3万亿元，增长4.1%;再生资源物流总额3.1万亿元，增长18.5%;单位与居民物品物流总额12.0万亿元，增长3.4%;进口货物物流总额18.1万亿元，下降4.6%。

图表：2022年我国社会物流总额结构

数据来源：国家发改委，中国物流与采购联合会

2.全社会物流费用情况

伴随社会物流总额的增加，我国社会物流总费用(包括运输费用、保管费用和管理费用)也快速增长。2022年社会物流总费用17.8万亿元，社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，比上年提高0.1个百分点。

图表：2018-2022年我国社会物流总费用情况

数据来源：国家发改委，中国物流与采购联合会

一般而言，发达国家物流总费用占GDP比重都在10%以下，因此社会物流总费用与GDP的比率下降是行业发展趋势。与欧美和日本等发达国家相比，我国物流成本占GDP的比重仍然较高，物流发展水平与发达国家仍有较大差距，未来仍有较大的发展空间。

物流行业的成本费用主要由运输费用、保管费用和管理费用构成，其中运输费用的占比最高，2022年物流行业运输费用占社会物流总费用的比值为53.77%，金额达9.55万亿元;保管费用金额为5.95万亿元，占比达33.50%，管理费用的金额为2.26万亿元，占比达12.73%。

图表：2022年各项物流费用占比

数据来源：国家发改委，中国物流与采购联合会

运输费用方面，运输费用主要分为车辆费用与人员费用，车辆费用主要包括燃油费、过路过桥费及车辆维护费用等，人员费用主要包括车辆管理员费用、运输人员费用等;2022年，我国物流行业运输成本增长，主要系燃油费与人员费用的共同增长导致。

保管费用方面，保管费用主要包括保管场地的费用(例如仓库、货场土地的租金等)、相关设备的费用(例如叉车、货架等)和人力费用(相关保管人员的工资、福利等)。在具体分析物流行业各发债主体的保管费用控制情况时，需注意各类运输产品所需的保管方式不同，因此，负责不同种类货物运输的企业也将承担相应的保管费用。例如，农产品所需的储存环境为干燥环境，因此负责农产品运输的物流企业需要承担相应的烘干及干燥处理费用，此类费用将相应增加企业的成本，从而降低利润。随着“互联网+”与物流行业的不断融合，物流企业能够通过信息共享减少仓储时间，从而降低仓储保管费用。因此，拥有较为先进信息技术的物流主体将在保管费用方面拥有优势。人力成本的增加也是保管费用上行的重要因素之一。

管理费用方面，管理费用主要包括开展人事、商务、财务等管理工作所支出的人力费用，同样由于城镇单位就业人员平均工资的上涨，管理费用有一定提高。

3.物流业总收入持续增长

近年来，我国社会物流总收入持续增长。2021年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%;2022年物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%。增速显著高于2018-2020年同期，显示物流供给进一步好转，物流市场处于快速恢复期。

欲了解更多行业的市场数据及未来行业投资前景，请点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国物流行业发展前景及投资风险预测分析报告》。