全球聚丙烯行业发展概况（二）：石油化工是俄罗斯经济优先发展方向之一

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一、俄罗斯

聚丙烯市场

目前俄罗斯在全球石油化工版图上占据的份额还十分有限。俄罗斯正在扩大内需并解决进口替代的问题。未来10—15年间俄罗斯将逐步扩大在全球石化市场的占比，但供应量仍十分有限。

石油化工是俄罗斯经济优先发展方向之一。俄罗斯拥有发展石油化工业的良好条件，国内生产原料价格相对低廉，数量充足，塑料内需增长潜力和化工产品出口潜力都很大。2014年欧美国家启动对俄制裁以后，俄罗斯将PE、PP、PVC、PS、HDPE等聚合物和石化生产中使用的催化剂列入进口替代的优先产品清单，这也成为俄国内石化生产的一大推动力量。近几年来，随着若干大型生产项目的开放和投资的增长，俄罗斯石油化工行业取得了一定的成绩。在各种化工产品中，聚丙烯的产量增长最为显著。2010—2017年间，聚丙烯产量增长了1倍以上。目前，俄罗斯块状和静态共聚物产量约占总产量的20%，共聚物仍需进口。

需求市场

俄罗斯聚丙烯制品包括：单丝、技术丝、地毯丝、裂膜丝、短纤维、聚丙烯管和管件、膜材料。聚丙烯丝在俄主要用于包装材料和绳类，聚丙烯袋生产企业产能充足，聚丙烯袋和软集装箱可满足需求，生产区域分布均衡。俄罗斯聚丙烯市场需求量较大，约为180万吨，国内聚丙烯产能尚不能完全满足国内的生产需要，缺口部分依赖进口产品的补充。

二、塔吉克斯坦

塔吉克斯坦是中亚地区东南部的内陆国，境内多山，自然环境较差，是中亚国土面积最小的国家。塔产业结构单一，工业基础薄弱，通信、电力、运输不便，国内物资缺乏，是独联体国家中经济基础最薄弱的国家。基于以上考虑聚丙烯在塔吉克斯坦的市场应用程度及市场容量均有限，但由于塔吉克斯坦的油气资源开采业近年发展较快，具备发展聚丙烯生产的基础环境。塔吉克斯坦聚丙烯产量大部分用于出口，由于该国化工产业基础较薄弱，国内对于聚丙烯的需求量不足，预计产量及需求量均低于10000吨。

三、乌兹别克斯坦

乌兹别克斯坦是中亚地区的油气资源大国之一。拥有布哈拉一希瓦、乌斯秋尔特、吉萨尔西南部、苏尔汉河和费尔干纳5大油气区。油气田主要分布在东部和东南部，天然气主要分布在西部的卡拉库姆沙漠地区。受益于国内石油资源的丰富，聚丙烯在乌兹别克斯坦国内的发展较为良好。乌兹别克斯坦国内聚丙烯的产能为24万吨，乌兹别克斯坦国内本身的需求量约只有10万吨左右，因此，乌兹别克斯坦每年的聚丙烯出口量接近十万吨。由于乌兹别克斯坦交通基础设施发达，乌兹别克斯坦聚丙烯产品可以快速走向中亚和阿富汗（约9000万人口）、独联体（约3亿人）、东亚和西亚以及欧洲市场。乌国家石油天然气公司是乌主要的天然气企业，下辖6个股份公司：乌地质钻探和油气开采公司，主要负责油气开采任务；运输公司，主要负责油气运送；乌油品公司，主要负责石油产品加工；乌石油天然气工艺设备公司，为油气行业提供工艺设备；舒尔坦天然气化学联合体企业，生产聚乙烯、液化气、硫和商品气等。

四、沙特

从全球情况来看，中东和亚洲的聚烯烃扩能正如火如荼。目前，沙特阿拉伯在中东聚烯烃市场的消费大国，其聚烯烃年消费量占据领导地位。此外，沙特阿拉伯是目前中东聚烯烃产能增长最快的国家。在聚丙烯国际市场，沙特阿拉伯已成为全球PP贸易的主导力量。

沙特PP生产商的数量从当前的4家增加至2018年的超过10家，沙特目前拥有聚丙烯产能达到800万吨，产量达到500万吨，其中大部分用于出口。

其中，中国每年从沙特进口的聚丙烯占总进口量的17%左右。沙特聚丙烯是贸易公司经常操作的品种。通用下游工厂采购其拉丝料来生产吹膜制品、塑料绳、编织袋等系列产品。另外在华南地区，工厂还可用拉丝来生产文具。同时，沙特聚丙烯生产商也能提供共聚等高端牌号。所以在上面塑料制品分布密集的华南、华东、华北地区，沙特的聚丙烯原料流向涵盖了以上三大区的港口。前五大港口比例占沙特进口总量的75%。

沙特的聚丙烯供应商主要有沙特APPC、沙特住友、沙特SABIC、沙特巴塞尔等，另外沙特菲利普斯、沙特阿美、沙特来宝、沙特TASNEE这几个供应商。其中，SABIC拥有广泛的PP产品组合，为与个人卫生相关的汽车、包装、医疗保健、家用电器以及建筑等一系列行业市场提供解决方案。

 五、伊朗

伊朗是中东地区最早进行聚丙烯生产的国家之一，但受伊斯兰革命、两伊战争、国际制裁等事件的影响，伊朗的聚丙烯产业发展历经波折。伊朗油气工业在伊斯兰革命后全部实现了国有化，目前，伊朗地区的聚丙烯生产主要集中在伊朗国家石化公司（NPC）。

伊朗聚丙烯市场主要分布于马赫沙赫尔石化专业经济园区和帕尔斯专业经济/能源园区，其他地区也有聚丙烯分布。主要包括阿拉克的阿拉克石化公司，位于伊斯法罕的伊斯法罕石化公司，位于哈尔克岛的哈尔克石化公司，位于大不里士的大不里士石化公司，位于设拉子的设拉子石化公司，位于博季努尔德的Khorasan石化公司，位于科曼莎的科曼莎石化公司、Bisootun石化公司和科曼莎聚合物公司，位于乌尔米耶的乌尔米耶石化公司，位于阿巴丹的阿巴丹石化公司和位于阿瓦士的伊朗碳化物公司等。

伊朗国家石化公司（NPC）于1964年建立，隶属于伊朗石油部，负责制定伊朗国家石化产业政策，对整个伊朗石化工业实施规划和经营管理。近几年来，一方面NPC作为控股公司负责石化工业的战略规划、政策制定和监督管理；另一方面NPC作为母公司管理其子公司，决策、规划、指导和监督其子公司和附属公司的经营活动。伊朗地区石油资源丰富，因此，油制聚丙烯是伊朗地区的主要生产方法，油制聚丙烯产量约占整个伊朗地区聚丙烯总产量的85%左右，甲醇制烯产量占比为9%，其它煤质聚丙烯、PDH等方法占比为6%。