聚丙烯行业竞争力分析：开发新型高效助剂成为改性塑料的重要发展方向

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聚丙烯（polypropylene，简称 PP），是由丙烯单体聚合而制得的一种热塑性树脂， 具有无气味、无毒、灰份低、性能稳定等特点。其中，聚丙烯粉料呈白色粉末状，工艺 上通过添加特定的催化剂可以制成性能更稳定的聚丙烯粒料。聚丙烯（pp）是五大通用塑料之一，是一种来源广、价格低廉的通用性塑料树脂，有着非常广泛的用途。但由于脆性大（特别是低温脆性）、结晶度较高、分子极性小，pp与其他高分子（如塑料、橡胶）和无机填料的共混性及粘接力很差，限制了其在一些领域的应用。

通用塑料工程化。尽管工程塑料新品种不断增加，应用领域也在不断拓展，并且由于生产装置的扩大，使得成本逐渐降低，但目前工程塑料的市场价格仍然远远高于通用塑料的价格，在产量上也远低于通用塑料。随着改性设备的发展、改性技术的进步，通用塑料如聚丙烯（PP）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（ABS）等通过改性提升了强度、耐热性等性能指标，具备了某些工程塑料的特性，但价格却具有显著的优势，因此能够抢占部分传统工程塑料的应用市场。

环保意识越加凸显。随着全球环保意识的日益加强，人们对塑料制品的阻燃要求越来越高，无卤、低烟、低毒的环保型阻燃剂已成为人们追求的目标。

开发新型高效助剂成为改性塑料的重要发展方向。改性塑料涉及的助剂除了塑料加工常用的助剂如热稳定剂、抗氧剂、紫外吸收剂、成核剂、抗静电剂、分散剂和阻燃剂等外，增韧剂、阻燃增效剂、合金相容剂等对改性塑料也是非常关键的。通常一些助剂的种类和质量对改性塑料的某些性能和成本起着决定性作用。高效助剂是通用塑料工程化、通用工程塑料高性能化和特种工程塑料低成本化的重要手段。

中国是全球第二大经济体，对全球经济增速起到重要的拉动作用。随着我国新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展等对聚烯烃需求的总体支撑，以及国民高质量生活、教育、医疗、养老等服务性需求提升，生育政策放开、人口老龄化、医疗需求增加等都刺激高品质聚烯烃树脂需求增长。随着聚烯烃在新材料、汽车轻量化、绿色建材、医疗器械、食品级包装、电子电器小型化等方面的应用日益广泛，我国聚丙烯产品消费量逐年提升。

聚丙烯总体上市场集中度较高，中石化和中石油占据了超过65%的市场份额，再加上国内供给率超过90%以上，所以聚丙烯市场已经具有较高的透明度和成熟度，贸易环节的议价能力将继续处于最弱环节，买方市场格局将进一步明显。

我国改性聚丙烯塑料产品牌号混乱、规格不全，通用牌号多，专用牌号改性聚丙烯料数量少，行业技术标准有待逐步规范。我国境内不同科研单位、改性聚丙烯生产厂家生产的同类产品，名称牌号、规格混乱。此外，我国轿车制造及专用零部件从德国、日本、法国、美国、韩国等引进，以及配套高冲击值、高流动性共聚聚丙烯、聚丙烯弹性体等材料制备工艺技术，一些新牌号改性聚丙烯（汽车用）仍需要进口。

考虑到美国乙烯消费已经趋于成熟，总量不太可能大起大落，因此若大量项目集中投产，北美地区的乙烯供给尤其是聚乙烯供给将大概率偏松，寻找出口市场将是必然选择。此外，美国当地的大量廉价乙烷资源使得乙烷裂解制乙烯的成本极具竞争力。认为若相关项目集中建成，大量廉价下游衍生物必然将对欧洲和东北亚地区的石脑油乙烯等竞争路线开工率造成冲击，由此也将影响副产丙烯的产出。加之北美区域的PDH项目建设进度低于预期，或将导致全球范围内的丙烯供给趋于偏紧。

从竞争情况来看，目前，聚丙烯市场，中石油和中石化两家企业合计产能占据半边江山。2020年，中石化拥有聚丙烯产能最多，占比达34.70%，中石油聚丙烯产能占比达16.62%。具体从产量数据来看，根据中国合成树脂供销协会聚烯烃分会秘书处统计，2020年我国聚丙烯产量最大的三家企业分别是：中国石化茂名分公司(694kt)，中国石油独山子石化分公司乙烯厂(624.8kt)，中国石化镇海炼化分公司(505.6kt)。

价格机制是市场机制中的基本机制。所谓价格机制,是指在竞争过程中，与供求相互联系、相互制约的市场价格的形成和运行机制。价格机制包括价格形成机制和价格调节机制。价格机制是在市场竞争过程中，价格变动与供求变动之间相互制约的联系和作用。价格机制是市场机制中最敏感、最有效的调节机制，价格的变动对整个社会经济活动有十分重要的影响。商品价格的变动，会引起商品供求关系变化；而供求关系的变化，又反过来引起价格的变动。

聚丙烯的价格影响因素较多，一方面受到下游的市场需求影响，另外供给侧的改革也会深刻影响聚丙烯的价格。随着中石化和中石油产能占比不断提升，预计中低端的聚丙烯价格会有所降低。由于寡头垄断，民营资本进入不足，导致产业的技术迭代不够，市场活力相对不足。盈利水平较低，与下游产业相比，行业的整体盈利性不强。

中国聚丙烯的竞争力主要体现在高性价比的中低端市场，主要是劳动要素和资本要素比较丰富结果。技术投入也逐渐增大。从国际比较的角度来看的话，我国一方面来讲就是工资便宜。一般产业工人和工程师的工资只有美国的五分之一左右。另外就是资本比较充足，可以大规模投资，所以产能增加迅速。