医用光学仪器的附加值高 中国的进口替代比例大幅提升

随着我国医疗器械产业的发展，全国形成了以珠江三角洲、长江三角洲及京津环渤海湾三大区域为代表的医疗器械产业聚集区和制造业发展带。其中，以深圳为中心的珠江三角洲(包括珠海、广州等地)集群发展尤为迅猛，主要以研发生产综合型高科技医疗器械产品为主，直接反映了现代医疗器械的新技术。上述医疗器械产业聚集区的形成，依赖于周边电子、计算机、通讯、机电一体化等产业的高速发展，综合利用上述产业的高新技术成果，进而产生集约化优势，辅以当地优惠政策、交通、市场等因素的激励，使医疗器械产业呈现显著集群化发展态势。

首先，中国的进口替代比例大幅提升，尤其是大型医疗影像设备、心脏支架等高值耗材。尽管一些高精尖医疗器械的进口替代过程远远没有完成，但是医疗器械领域进口替代的初步市场教育已经完成，在整个医疗器械产业形成一种趋势和浪潮，并呈加速状态。

其次，国家密集出台医疗器械相关的创新政策，例如《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》《增强制造业核心竞争力三年行动计划》把加速创新医疗器械审批和高端医疗器械产业发展作为一个重点。近几年来，国家投入持续加大，对医疗器械的资金支持呈倍数增长。国家对医疗器械优先审批的力度越来越大，预计未来对高精尖医疗器械的优先审批将逐步成为一种常态，从而为医疗器械的快速增长提供助力。

再次，医疗器械的流通渠道和价格将进一步规范。随着国家对药品流通及价格整顿的基本落实，医用光学仪器也开始了相关两票制等试点，去除销售渠道中的不必要环节，使厂家和患者获利，从而使医疗器械产业发展形成良性循环，进而提升医疗器械的质量需求。越是创新产品，越能获得较高利润，对创新医用光学仪器的追求将是越来越多企业首先考虑的战略方向。

图表：2020-2022年医用光学仪器行业运行规模分析

数据来源：中研普华研究院

根据中研研究院《2023-2028年中国医用光学仪器行业竞争分析及发展前景预测报告》分析得知，随着我国医疗事业的发展和部分医院设备的更新换代，最近几年，我国医用光学仪器设备的市场需求急剧增长，客观上推动了我国医用光学仪器行业的发展，在迅速发展的过程中，一些企业不断地成长壮大，形成了一定的竞争力，国内自主生产的医用光学仪器设备的市场占有率有所提高，2022年我国医用光学仪器行业市场规模的达到268亿元，同比增长12.2%。

我国城市地区经济发达，具备医用光学仪器发展的基础，因此成长迅速，市场潜力巨大，农村市场虽然发展落后，但是同样具备巨大的市场发展潜力。长期以来，我国农村基础医疗设施的建设明显落后于现实的需要，而农村基层医疗机构一直未能得到充分的发展，我国农村基层医疗机构占到全国医疗机构总数的7%，然而它却承担着全国近60%的诊疗数量，由于没有完善的医疗服务网络，其高额的需求得不到有效释放。

长期以来，我国农村基层医疗机构的医用光学仪器设备都很缺乏，而且很多是过于陈旧或超出了服役期限的“二手”设备，然而自从新医改方案提出后，这种情况将得到有效的缓解。如今我国财政投资购置基础医用光学仪器的比例正在增大，而随着新医改的持续推进，农村基层的医疗机构将越来越完善和健全，这也将带动农村医用光学仪器需求的增长，未来我国农村医用光学仪器市场具有广阔发展空间。

多年来，中国坚持“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技与教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针，努力发展具有中国特色的医疗卫生事业。经过不懈努力，覆盖城乡的医疗卫生服务体系基本形成。

《中国制造2025》明确把新材料、生物医药及高性能医用光学仪器作为重点发展的十大领域之一，提出提高医用光学仪器的创新能力和产业化水平，逐步摆脱高端医用光学仪器依赖进口的局面。《“健康中国2030”规划纲要》提出，未来15年，将深化医用光学仪器流通体制改革、强化医用光学仪器安全监管、加强高端医用光学仪器创新能力建设、推进医用光学仪器国产化。

1、拥有自主知识产权的核心技术较少，不能树立自己的品牌

在全球医用光学仪器市场中，相当多的跨国公司垄断大部分医用光学仪器产品的核心技术，国内医用光学仪器生产企业至今无法与之竞争，虽然从医用光学仪器产品门类上看，我国比较齐全，但高端产品较少，特别是技术含量较高的大型医疗设备主要依赖进口，出口的虽然有部分高端医用光学仪器产品，但主要是技术含量较低、常规性的医疗设备，国产设备多为劳动密集型的低科技产品，目前仅能解决中小医院的基本装备需求。

2、研发力量不足，资金有限及相关人才欠缺，盲目性大，缺乏创新

发达国家对医用光学仪器产品开发投人的资金比例较大，而国内却没有固定的科研资金来源，生产厂家自行投人能力也十分有限，再者医用光学仪器业涉及机电、物理、光学和计算机等许多学科的尖端技术，其发展也就依赖于机械、电子、化工等基础工业以及生物材料、传感器、计算机等新兴工业的发展，而我国的基础工业发展较慢、高新尖端技术创新较少，这在一定程度上也制约了医用光学仪器行业的技术水平，还有国外大医用光学仪器制造商人才集中、技术先进、资金雄厚，这种实力也使我国难以望其项背，因此国内医疗仪器生产业开发手段差，技术进步缺乏后劲，产品往往只能复制国外，缺乏创新，并且在产品的开发和生产之前，很难深入市场进行调查，很少考虑到各级医院的使用要求和大多数医院的共同需要，没有和临床需要有机结合，导致闭门造车、产品质量低等。

3、医用光学仪器监管体制不够完善

医用光学仪器的附加值高，近几年来中国医用光学仪器市场受到多方面的干扰。走私产品和进口二手货蔓延，严重冲击着我国医疗市场的正常秩序，其次不法商贩唯利是图，制假造假之风屡禁不止，导致我国医用光学仪器企业更加举步维艰。