2023资产托管行业市场发展现状全面分析

资产托管行业发展如何?资产托管业务是指具备一定资格的商业银行作为托管人，依据有关法律法规，与委托人签订委托资产托管合同，安全保管委托投资的资产，履行托管人相关职责的业务。银行托管业务的种类很多，包括证券投资基金托管、委托资产托管、社保基金托管、企业年金托管、信托资产托管、农村社会保障基金托管、基本养老保险个人账户基金托管、补充医疗保险基金托管、收支账户托管、QFII(合格境外机构投资者)托管、贵重物品托管等等。

商业银行的托管业务范围广泛，主要有：安全保管委托资产;委托资产名下的资金清算和证券交割;监督委托资产的投资运作;及时向有关部门和委托人报告委托资产的投资运作情况和相关信息;对委托资产的资产、负债及投资情况进行会计记录;按有关要求对委托资产持有的有价证券进行估值;客观公正地分析委托资产的投资运作情况，并向委托人提供相关分析信息;其他与委托资产托管相关的业务。

资产托管业务是接收客户委托，安全保管客户资产、行使监督职责，并提供投资管理相关服务的业务。委托资产托管业务对于委托方而言，投资的收益性与安全性兼顾，并可享受托管方提供的金融服务，同时，由于资金的出账和清算由托管方负责，可以有效地避免委托理财过程中的一些纠纷，因此商业银行的委托资产托管业务具有广阔的市场发展前景。

资产托管行业市场发展现状全面分析

根据中国银行业协会数据显示，我国银行业资产托管规模从2011年14.15万亿元增长至2020年169万亿元，2020年同比增长10.1%，2011-2020年CAGR为31.7%。从平均托管费率来看，2020年QDII和证券投资基金托管费率显著高于其他品类，对于QDII类产品，由于涉及到双托管人，境内/境外托管银行都会收取托管费，托管费率较高;对于证券投资基金产品，公募基金对托管银行估值运营、投资监督、信息披露等服务的要求相对其他业务更高，因此费率相对较高。

受“资管新规”、“理财新规”的影响，银行理财托管规模近5年基本保持平稳，据统计，截至2020年我国银行理财资产托管规模为28.83万亿元，同比下降0.93%。证券投资基金托管一般是“以销定托”，即基金公司在会选择销售能力更强的商业银行作为托管行。截至2020年末，证券投资基金托管规模达19.75万亿元，同比增长36.2%。基金/证券资管计划托管市场中，2011-2016年受益于同业通道业务蓬勃发展，基金/证券资管计划规模快速上涨，2017年开始监管趋严，专户通道收紧，基金/券商资管计划规模从2016年末的15.97/18.11万亿元降至2020年末的8.06/10.36万亿元。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年资产托管行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

中国商业银行的资产托管业务起步较晚，同欧美一样从基金托管起步。近年来，随着行业制度的完善以及国内金融产品的不断更新，需要托管的产品也由投资基金逐步扩大到银行理财、保险、信托资产等诸多金融产品。2021年中国银行资产托管规模达到192.15万亿元，较2020年增加23.11万亿元，同比增长13.67%。

信托计划托管市场中，受监管影响，近四年信托托管规模基本保持平稳，2020年信托计划托管规模20.25万亿元，同比增长0.9%。保险公司通常将保险资金的托管作为商业银行为其代销保险产品的对价。因此，代销资源丰富的五大行在保险资金托管市场中具备优势，据统计，2020年保险资金托管规模达24.33万亿元，同比增长19.15%。我国企业年金、职业年金、个人储蓄性养老保险市场空间广阔，养老金市场处于快速增长阶段。截至2020年底，养老金托管规模达9.19万亿元，同比增长23%。

2021年中国托管资产规模排在前十位的托管银行依次是：工商银行(22.10万亿)、招商银行(19.46万亿)、建设银行(17.70万亿)、中国银行(15.23万亿)、浦发银行(14.47万亿)、兴业银行(14.12万亿)、农业银行(12.45万亿)、交通银行(12.08万亿)、中信银行(11.36万亿)以及民生银行(11.09万亿)。

中国工商银行资产托管部是专职从事资产托管业务的职能部门，在上海和深圳设有托管分部。全行大多数分行具备开展委托资产托管业务的条件，其中，29个分行已获得经办委托资产托管业务的授权。资产托管部下设综合管理处、证券投资基金处、委托资产一处、委托资产二处、全球资产托管处、研究发展处、内部风险控制处、信息服务处、托管业务运作中心和交易监督处。中国工商银行资产托管部现有员工77人，其中75%以上员工具有三年以上基金从业经历，90%以上员工具有大学本科以上学历和基金从业资格，部门经理以上管理人员均为研究生以上学历或具有高级技术职称。

存托比越高，意味着客户财富更多由银行存款转为托管资产，托管行业在助力资管行业良性发展方面的地位和作用越加重要。截至2020年末，存托比为77.41%，较2019年提升约0.07个百分点;托管系数为52.87%，较2019年提升约0.02个百分点。从收入构成上来看，对2020年行业托管费收入贡献最大的仍是证券投资基金托管费收入，占总收入的34.04%，较2019年提高6.48个百分点;位列第二的是银行理财托管收入，占总收入的17.54%，较上年提高0.05个百分点;位列第三的是信托财产保管，占总收入的11.15%;证券公司客户资产管理托管收入占总收入的7.87%，养老金托管收入占总收入的5.16%。

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