产业深观察 第三方支付市场规模机遇分析

第三方支付行业是指由独立于传统银行系统以外的公司提供的电子支付服务。这些公司构建了一个安全的支付桥梁，消费者可以通过其在线或移动设备将资金从自己的银行账户转移给商户。

第三方支付包括互联网支付、 移动支付、银行卡收单。互联网支付和移动支付是线上支付，分别应用于网页端与移动终端。而银行卡收单，主要是线下消费场景的支付方式。

如果你想了解第三方支付行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年中国第三方支付行业发展分析与投资前景预测报告》。重点分析了我国第三方支付行业将面临的机遇与挑战，对第三方支付行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

第三方支付是指具备一定实力和信誉保障的独立机构，通过与银联或网联对接而促成交易双方进行交易的网络支付模式。在第三方支付模式，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付(支付给第三方)，并由第三方通知卖家货款到账、要求发货;买方收到货物，检验货物，并且进行确认后，再通知第三方付款;第三方再将款项转至卖家账户。

第三方支付采用支付结算方式。按支付程序分类，结算方式可分为一步支付方式和分步支付方式，前者包括现金结算、票据结算(如支票、本票、银行汇票、承兑汇票)、汇转结算(如电汇、网上支付)，后者包括信用证结算、保函结算、第三方支付结算。

第三方支付行业的主要参与者包括各种支付服务提供商，如PayPal，Alipay，WeChat Pay等。这些公司通过提供各种创新的支付解决方案来满足市场的不同需求，包括在线购物、移动支付、跨境支付等。

值得注意的是，第三方支付行业的快速发展也带来了一些挑战，如数据安全问题、欺诈风险以及复杂的合规要求等。因此，对于参与这一行业的公司，了解并应对这些挑战将至关重要。

第三方支付市场产业链包括消费者、服务商、商户以及监管部门(中国人民银行)。服务商包括商业银行、第三方支付机构和清算机构，通过消费者向商户发送消费请求，商户将信息发送给第三方支付机构、商业银行以及清算机构，最后再返回相关消费信息。第三方支付机构包括账户侧支付机构和收单机构。

进入产业互联网的时代，支付作为商业社会运行基础设施，更多第三方支付机构开始深挖自身已有数据资源的价值，积极利用人工智能、云计算、大数据等一系列前沿科技进行企业服务业务的拓展，开始进行由单一支付服务商向综合型产业服务商转型的尝试，积极寻求自身的二次增长。这成为支付行业发展的大潮流。

在中国，支付行业的竞争格局可以概括为"2+1+N"模式：两大巨头微信和支付宝处理了近60%的交易;银联提供了关键的清算和结算服务;几家获得第三方支付许可的公司争夺市场份额，他们扩张的关键因素在于产品质量，因为监管正在变得更为严格。

根据中国互联网络信息中心统计，2022 年我国网络支付用户规模占网民整体数量比例已稳定在 85%以上水平。不过同样受到居民消费负增的影响，根据移动支付网统计，2022 年我国第三方支付交易规模 338 万亿元，同比负增长 4.9%。

第三方支付行业市场机遇分析

未来，在兼并重组浪潮的影响下，小型支付企业被大型支付企业兼并会更加常见。从现有市场占据情况来看，第三方支付市场竞争激烈，兼并重组或可为企业谋求竞争地位。无论是横向兼并——大型支付企业兼并小型支付企业，还是纵向兼并——兼并上下游企业合为一体，都是未来常见的情形。

近年来，随着智能移动终端的迅速发展与普及、各类电商消费类平台的移动化，为第三方移动支付创造出更多的使用场景，促使该行业得到飞速发展，从而使得我国第三方支付行业整体交易规模持续增长。

由于第三方支付APP的活跃，使得人们逐渐习惯于使用第三方移动支付进行支付，并成为了移动支付中市场规模最大的一环。2023年 中国第三方移动支付市场交易总规模实现271万亿元，增速达到19.9%。2023年 2月，中国银联发布了《2020移动支付安全大调查报告》，根据调查数据，有98%的受访者将移动支付视为最常用的支付方式，平均每人每天使用移动支付三次，其中二维码支付最受欢迎。

5G技术正成为万物互联的落地基础及智慧城市的技术标配，是支撑各行业创新繁荣和提升综合国力的关键技术之一。得益于5G网络在速率上的巨大提升，高容量数据的实时传输反馈得以实现。

在与人工智能、大数据、物联网和云计算等技术融合后，可有效提升刷脸支付、声纹支付、车载支付、无感支付等新兴支付的交易处理效率，持续拓宽新兴支付方式的切入场景并提升支付效率，进一步带动智慧社区、智慧园区、智能制造、智慧交通、智慧教育、智慧医疗等领域的发展。

随着各项政策的出台和更严的监管，越来越多第三方支付公司开始自曝“跳码”并组织退还资金，也有越来越多第三方支付机构因为各项业务的不合规问题而彻底退出了支付行业。

随着互联网的到来，开始出现了基于互联网的企业，他们需要一种新型的支付终端：与在线业务需求兼容的虚拟支付终端。于是，出现了许多在线支付处理公司，例如Authorize.net、CyberSource和Bibit。这些公司选择不与大型处理器竞争，而是专注于创造面向商家和消费者的技术，并被称为支付网关。支付网关是网络版的支付终端，它们适应了基于互联网的交易，使这些交易能够适应并被导入已存在的支付处理器。

随着电子商务的兴起，例如1994年亚马逊的开业和1995年eBay的推出，支付网关传递给支付处理器的交易量也随之增加。这些支付处理器希望获得更大的市场份额，因此决定将支付网关功能吸收到他们的系统中，他们收购了表现最好的支付网关。但是，这些网关的整合非常复杂，他们发现将客户(及其交易量)迁移到自己的平台是一项困难的任务。同时，支付网关继续繁荣，这些公司继续专注于特定的商家细分市场。因此，没有一个单一的网关可以满足处理器的整个客户群的需求，因此他们不得不与多个网关进行连接。

未来随着移动支付在公共交通、公共服务等领域的应用，消费者从PC端向移动端的迁移速度加快，到2025年中国移动支付市场规模将达1800.6万亿元，第三方支付机构市场交易规模将达722.7万亿元。

第三方支付行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析第三方支付未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘第三方支付行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

欲了解更多关于第三方支付行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国第三方支付行业发展分析与投资前景预测报告》。