棉纱行业市场机遇深度调研2023

中国棉纺织行业协会10月9日发布8月中国棉纺织行业月度分析报告。8月份，棉纺织市场仍处淡季，中旬后棉纺织企业销售有所好转，出口订单略增，但整体购销欠佳。国内棉花期现货价格先抑后扬，重心略有上移，棉纺织企业生产即期亏损幅度较大，多数企业对棉价接受程度不高，生产经营压力持续。总体看，国际形势复杂多变，近期，随着部分国际品牌去库存压力下降，新订单需求逐步释放，棉纺织行业出口下行态势有所好转。

据悉，国家棉花及棉纱产品质量检验检测中心(兵团)系2021年1月，经国家市场监管总局批复，以阿拉尔纤维检验所为筹建主体，累计投入资金2482万元建设的，目前拥有进口纱线检验设备和气相色谱-质谱联用仪等先进检测设备148台(套)。依托区域棉花产业优势，该中心与塔里木大学及龙头企业合作，共同主持参与“兵团南疆纺织服装技术协同创新中心”等科研项目13项，取得国家CMA资质认定证书和CNAS认可资质，建立起产学研用一体化科研机制，目前已具备开展棉纤维、化学纤维、纱线、纺织品及其制品4大类84个产品200余个参数的检测能力。

如果你想了解棉纱行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2021-2026年版棉纱产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》。重点分析了我国棉纱行业将面临的机遇与挑战，对棉纱行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

棉纱是棉纤维经纺纱工艺加工而成的纱，经合股加工后称为棉线。根据纺纱的不同工艺，可分为普梳纱和精梳纱。精梳纱选用优质原料，成纱中纤维伸直平行、结杂少、光泽好、条干匀、强力高，这类棉纱多用于织造高档。

2022年我国纯棉纱原料价格大幅波动、消费不振、订单不足、库存增加、用工短缺等，使得2022年我国纯棉纱产量为1753.51万吨，同比下降2.12%。

2023年2月，我国棉纱进口9.4万吨，同比减少0.4万吨，同比减幅4.1%。2022年9月-2023年2月，我国棉纱进口46.44万吨，累计同比减少41.5万吨，累计同比减幅47.2%。

2022年9月-2023年2月，我国棉纱进口主要来源地为：越南(59.7%)，巴基斯坦(11.3%)，马来西亚(5.8%)，中国台湾(5.8%)，乌兹别克斯坦(4.8%)，孟加拉国(4.1%)。

其中，进口占比同比增加的地区为：越南(+12.7%)，孟加拉国(+2.7%)，马来西亚(+2.4%)，中国台湾(+2.1%);进口占比同比减少的国家或地区为：乌兹别克斯坦(-4.3%)，巴基斯坦(-1.5%)。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2026年版棉纱产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示：

棉纱是棉纤维经纺纱工艺加工而成的纱，经合股加工后称为棉线。 根据纺纱的不同工艺，可分为普梳纱和精梳纱。 (1)普梳纱：是用棉纤维经普通纺纱系统纺成的纱。 (2)精梳纱：是用棉纤维经精梳纺纱系统纺成的纱。 精梳纱选用优质原料，成纱中纤维伸直平行、结杂少、光泽好、条干匀、强力高，这类棉纱多用于织造高档织物。

我国大部分省市均具有棉纱生产能力，山东、河南、江苏是我国棉纱生产大省，年产量在全国总产量中的占比达到62%左右。受下游纺织服装行业的拉动，我国棉纱需求量不断增长，带动棉纱进口需求不断上升，我国已经成为全球最大的棉纱进口国。同时，我国也出口棉纱产品，但出口量相对较小。我国进口的棉纱产品价格较低，出口的棉纱产品价格较高，反映出我国棉纱行业产品结构正在向中高端方向升级。

随着“国家贸易限制的多通道放宽和减免政策”的陆续实施，棉纱业的发展将进入快速发展阶段。未来，棉纱行业将受益于全球化布局，技术创新和市场竞争，提升行业的生产效率、节约社会资源，实现优良的质量，受到消费者的信任和支持。

随着皮棉供给端产量超预期，叠加外贸市场依然疲软，对整体产业链订单提振有限，本年度棉花市场呈现供给宽松形势。不过，因目前处于新疆棉种植补贴政策调整期，叠加去年籽棉收购季的亏损，今年新疆棉农种植意愿遭受考验，市场分歧在于新疆大幅度缩减种植面积能否兑现，以匹配当前消费复苏有限的中下游产业链。

对下游成品棉纱而言，棉价走势在棉纱市场占主导地位，但棉纱能否复制未来棉价走势仍受制于棉纱自身基本面情况。尽管当前市场普遍对产业链中下游纺织业予以信心，从库存情况来看，棉纱、棉布库存均维持季节性低位水平，表明产业链运营状态健康，但能否对棉纱价格起到支撑，问题在于棉纱渠道库存已经呈现累积迹象，未来库存如何消化，以及下游外贸订单何时恢复。

我国大部分省市均具有棉纱生产能力，山东、河南、江苏是我国棉纱生产大省，年产量在全国总产量中的占比达到62%左右。受下游纺织服装行业的拉动，我国棉纱需求量不断增长，带动棉纱进口需求不断上升，我国已经成为全球最大的棉纱进口国。同时，我国也出口棉纱产品，但出口量相对较小。我国进口的棉纱产品价格较低，出口的棉纱产品价格较高，反映出我国棉纱行业产品结构正在向中高端方向升级。

例如石家庄常山北明科技股份有限公司预计上半年净利润亏损4500万元~5500万元。

上市公司业绩的普遍下滑，印证了今年以来棉纺织行业整体承压前行的态势。据中国棉纺织行业协会跟踪的重点企业和重点集群数据显示，1-6月，重点企业营业收入同比下降1.88%，重点企业工业增加值同比下降2.63%，利润总额同比下降1.49%。重点集群营业收入同比下降9.7%，重点集群工业增加值同比下降8.4%，利润总额同比下降1.49%。

天虹国际集团公告表示，上半年海外市场纺织品需求持续疲弱，导致集团产品售价偏弱及产能使用率偏低，影响集团的单位生产成本及毛利率。

从去年四季度开始，欧美国家等主要纺织品服装消费市场疲软，对进口纺织品服装需求呈现不同程度的下降。海关总署数据显示， 1-6月，我国棉布累计出口量29.56亿米，同比下降11.42%，出口金额48.53亿美元，同比下降22.54%;累计棉纱出口量12.24万吨，同比减少11.19%，出口金额5.07亿美元，同比减少31.23%。

棉花是棉纱生产的主要原材料。棉花在中国国民经济中占有重要地位，是关系中国国计民生的重要战略物资和棉纺织工业的工业原料，产业链涉及多个行业。目前，中国已经成为全球第一大棉花生产国和消费国，总产量和单产均居世界首位。国家统计局公布的全国棉花产量数据显示，2022年全国棉花产量597.7万吨，比2021年增加24.6万吨，增长4.3%。

棉纱行业市场机遇分析

目前1-6月，棉纺织行业重点企业出口交货值同比下降14.1%，重点集群出口交货值同比下降14.5%。“在整体外贸需求收缩和预期转弱的大背景下，当前棉纺织行业出口方面压力较为明显。”中国棉纺织行业协会会长董奎勇认为，预计下半年，随着我国纺织服装出口的艰难复苏，出口市场订单将逐渐增加，行业出口降幅将逐步收窄。在出口承压背景下，内销市场对纺织行业平稳发展的"压舱石"作用将更为明显。

近几年棉纺织行业上市公司积极布局海外产能。百隆东方和华孚时尚是色纺纱行业双巨头，百隆东方拥有168万锭产能，其中越南地区118万锭，占比70%，华孚时尚拥有206万锭产能，其中越南地区29万锭，占比14%。除此之外，天虹纺织也在越南打造了原料、纺纱、染整、制衣等全产业链，鲁泰纺织在越南投建了纱线项目和色织面料项目。

如今，棉花已经实现全程数字化监管，从棉农到轧花厂、仓库，再到纺织厂，每一个棉农、每一包棉花都有数据记录。全国棉花交易市场副总经理沈洁强认为，不断成熟的数字棉花和快速发展的智能棉业，必将为中国棉业的发展形成良好的数字生态圈，行业每一个人都将是生态圈中的参与者和受益者。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2021-2026年版棉纱产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》。