产业深观察 装修市场发展机遇分析2023

家装行业因其个性、多元而又具有复杂性，如何对不断变化和成长的消费者进行刻画，是驱动家装行业消费的关键。《报告》显示，2023年三季度，从整体看，大部分受访者在购房以后都有装修需求，仅约6.33%的受访者表示无装修需求，这说明“买房”与“装修”之间持续存在显著连带效应。其中，48.54%的受访者表示会在收房后三个月内安排装修，这一数字较上一个季度微降0.96个百分点;另一方面，预计收房一年以后安排装修的受访者占比为11.31%，连续4个季度呈缓慢下降态势。

2023年开年后，家居卖场、软体家居品牌、装修企业等多个行业迎来市场回暖潮，客流、销售成单等核心数据也增长显著。

如果你想了解装修行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年中国装修行业竞争分析及发展前景预测报告》。重点分析了我国装修行业将面临的机遇与挑战，对装修行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

家居市场消费回暖，带动家居上下游产业链复苏效果显著。实际上，家居行业所涉及的整体链条复杂。以家装为例，装修涉及硬装和软装，其中，硬装环节包括家装设计、主体拆改、水电工程、泥瓦工程、油漆工程、辅材购买、主材购买、安装工程、检测保洁等。而软装环节则包含家具、家纺、家电等。

从城市能级来看，“买房–装修”连带效应略有不同，一线、新一线头部城市连带效应略低于其他能级城市，一线、新一线头部城市消费者收房后安排装修的消费决策周期更长。一线、新一线有44.11%的受访者表示在收房后3个月内安排装修，其他能级城市受访者这一比例为52.76%，相差8.65个百分点。

对此，贝壳研究院首席家装研究专家闫金强对记者分析表示，对于头部城市家装消费者而言，其工作生活节奏更快、时间成本更高。跟买房需要把握时机“该出手就出手”不同，家庭装修消费环境相对稳定，而且买房已经花费了不少精力，因此有更长的时间周期来进行装修决策。另外，头部城市的房价相对较高，购房支出短期内对装修有一定的挤压，会对家庭装修消费产生滞后影响。

根据测算，国内城镇存量住宅约有5亿套，按10年左右翻新周期，年均翻新需求在5000万套左右。整体家装费用均价在15万元/套以上，家装翻新规模约为7.5万亿元/年，住宅局部改造和公寓等商用类室内装修也存在较大规模。理论上，室内装修市场规模将在约10万亿元/年，但现有规模仅为约2万亿元。

最新数据显示，上半年全国规模以上建材家居卖场累计销售额为7490.18亿元，同比上涨17.55%。中国建筑材料流通协会分析表示，一方面，一季度市场预料之内的反弹，BHI出现连续上涨;另一方面，我国有3亿多套的存量房市场，为日后家庭装修刚需的释放，提供了有利的市场条件，同时基于旧改、旧房翻新、二次装修的存量房产再装修市场分额正逐步增大，在绿色、环保、康养、智能等消费需求引导下，改善型家居需求正不断释放。

根据商务部相关部门的调研发现，二手房与住房翻新正在成为家庭装修的一个新的增长点，北京、上海等地很多家装公司二手房业务量占到70%以上，有些地方甚至达到90%。

头部城市家装消费预算水平呈上升态势，2023年第三季度一线、新一线城市消费者装修预算在15万元以内的占比为61.88%，而2022年四季度这一占比为65.22%，低预算段占比下降了3.34个百分点。

头部城市消费者家装消费水平整体更高。2023年第三季度，装修预算在10万元以内的受访者一线、新一线城市占比35.33%，其他能级城市为45.71%，相差10.38个百分点;从消费水平结构看，一线、新一线头部城市与其他能级城市家装消费水平在腰部的差距相对较小，客单价在10万元以内和31万元及以上的占比差距最大。

2023年第三季度有家装需求的受访者中有42.34%选择半包，32.61%和25.16%的消费者选择全包和整装。回顾过去四个季度，半包和全包+整装的占比基本维持在4:6左右，这意味着整装市场仍有很大的空间可供发展。

“以北京家装市场为例，整装品牌Top10在2022年的市占率连10%都不到。”闫金强表示，调查还发现，不同能级城市的整装市场发育程度不尽相同，一线、新一线头部城市受访者中有37.91%的消费者倾向选择半包，而其他能级城市消费者的这一比例为46.18%，相差8.27个百分点。而二手房购房者比新房毛坯的购房者更多选择半包、全包，新房毛坯购房者相对更多偏向整装。

与此同时，人们在家庭装修过程中，仍旧面临很多急难愁盼的问题，比如“二手房装修，想装修成什么样子”“旧家具往哪放”“不要的东西怎么处理，谁来收”等等。针对这些问题《关于促进家居消费若干措施的通知》提出，商务部要会同有关部门多方面开展工作，重点工作有打造“样板间”、开发“储藏室”、设置“回收站”等，提供更多的服务和便利，充分释放家居消费的潜力。

装修行业发展方向研究

进入“十四五”时期，中国相关政策发展导向与“十三五”时期一致，在《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中指出要推广绿色建材、装配式建筑与钢结构住宅，低碳发展是“十四五”发展目标。

近年来，国家大力提倡绿色经济，对建筑装饰行业同样要求向绿色、低碳方向发展。随着现代社会人们生活标准、生活方式等的变化，传统装修的装修风格和功能配置越来越难以满足人们的需求。后疫情时代,装修行业深刻变革、复杂动荡,传统服务模式已无法适应未来发展的变化。

在国家宏观战略的驱动下，材料成本、环保成本、物流成本、人工成本都被进一步的激发，成本提升已经成为不可逆的事实。在这样的情况下，建材企业必须通过产品的提升、服务的增值、品牌的溢价去实现行业的全面价值提升。

环保成为家居建材行业企业必须高度重视的维度：环保一直是建材行业被普遍重视的销售卖点。而环保问题恰恰又是整个行业不敢面对、甚至难以面对的硬伤。在国家环保战略的影响下，建材企业不得不关注自我的环保问题，对于那些无法达成环保要求的企业，不可避免的出现了被淘汰出局的命运。环保问题已经成为建材行业企业的生命底线。

新行业形势之下，头部优质企业有望进一步扩大市场份额，而在成本、效率、创新等方面不具有竞争优势的小企业，将会面临更大的压力。同时，整合和兼并重组有望加速，赛道企业面临的挑战与机遇并存。

加快布局渠道建设，抢占市场份额，是当前一众装企尤其关注的课题。为此，我们梳理当前中国家装行业市场现状和驱动增长的因素，并针对整装市场进行重点调研分析，提出整装渠道建设的参考建议，最终形成行业报告，旨在助力家装行业把握新的发展机遇，迎来高质量发展新阶段。

随着装修行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的装修企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。

想要了解更多装修行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国装修行业竞争分析及发展前景预测报告》。