产业深观察 体检服务行业现状机遇分析2023

健康体检，指通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状况、 早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为(《健康体检管理暂行规定》)。健康体检 与医疗性体检相对，前者一般针对未病、初病或将病的健康或亚健康人群，而后者 一般以疾病诊治为目的。健康体检又可分为办理入学、入职、入伍、驾照、结婚等 手续时所需的社会指令性体检与出于自身或工作单位意愿的预防保健性体检。 健康体检行业的发展始于 20 世纪初的美国，发达国家体检渗透率普遍较高。

随着国民生活水平提高健康观念深入人心，消费升级，在人们的健康理念逐渐从“以治疗为主”转向“以预防为主”的背景下，健康体检消费需求激增，呈现快速发展趋势。

如果你想了解体检服务行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年体检服务行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》。重点分析了我国体检服务行业将面临的机遇与挑战，对体检服务行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

健康体检是用医学手段和方法进行身体检查，这里包括临床各科室的基本检查。包括超声、心电、放射等医疗设备检查，还包括围绕人体的血液、尿便的化验检查。

健康体检是以健康为中心的身体检查。一般医学家认为健康体检是指在身体尚未出现明显疾病时，对身体进行的全面检查。方便了解身体情况，筛查身体疾病。即应用体检手段对健康人群的体格检查，就是“健康体检”，或称之为“预防保健性体检”。

健康体检有助于体检者尽早发现常见疾病，通过早干预降低并发症风险。根据《美 年健康2022年度健康体检大数据蓝皮书》，常见疾病的标化检出率大致在10%-30%， 与每个人息息相关。肥胖、高血压、血脂异常、颈动脉斑块与心脑血管疾病密切相 关;高尿酸血症可发展为痛风，并可能进一步诱发慢性肾病或心脑血管疾病;糖尿 病能造成人体各种组织损害与功能障碍;幽门螺旋杆菌感染可诱发慢性胃炎与消化 性溃疡。上述常见病在较早阶段检出后均可通过调整生活方式辅以一定的药物治疗， 达到控制疾病发展程度，显著降低并发症风险的作用。

健康体检有助于体检者尽早发现重大疾病前兆，通过早治疗大幅延长生存期。许多 重大难治疾病均可以通过体检发现直接相关的前兆，从而保持定期观察，在需要治 疗时尽早介入。甲状腺结节中 7%-15%为甲状腺癌，女性 HPV 感染为诱发宫颈癌的 主要原因，肺结节/乳腺结节中恶性病变者即为肺癌/乳腺癌，脂肪肝与肝硬化有密切 联系。根据《美年健康 2022 年度健康体检大数据蓝皮书》，重大疾病前兆的标化检 出率也处于较高水平。许多重大难治疾病在病程早期无明显症状，仅能通过健康体 检发现，从而把握最佳治疗时间。乳腺癌早期治疗的 5 年生存率一般在 90%以上， 生存期可达 20 年以上，而其晚期治疗的 5 年生存率一般在 30%以下，生存期一般 在 3 年以下。

近几年，国民生活水平提高、健康观念深入人心，以及消费升级，国民健康体检行业的市场需求旺盛，呈现井喷发展的趋势。根据《中国卫生健康统计年鉴(2021)》的数据，2020年全国健康检查人次为4.31 亿，全国体检行业渗透率为31%左右。从健康体检总量来看，体检人次由2009年的2.3亿增长至2020年的4.31亿，年复合增长率5.37%。

根据 2022 中国卫生统计年鉴，我国 2021 年健康检查人次近 5.5 亿人次，渗透率约 39%。新冠疫情对促进行业发展有显著作用。检查人次 2017-2019 年 CAGR 近 5%， 由 4.06 亿次稳健增长至 4.44 亿次。2020 年受新冠疫情影响到检，检查人次下降约 3%。但新冠疫情显著促进了我国国民健康意识的发展(与 2003 年的 SARS 相仿)， 2021 年检查人次增长约 27%，渗透率由 2020 年的 31%提升至 39%。

随着“十三五”规划纲要的落地，“健康中国”已升格为国家战略。互联网+信息化也将成为深化医改、推进健康中国建设的重要技术手段。随着经济的快速发展和人民生活水平的提高，越来越多的人处于亚健康和慢性病的状态。大力发展基于互联网、线上线下互动的新消费，加快发展基于互联网的、卫生、养老、社保等新服务，创新政府服务模式。伴随我国经济发展，慢性病发病率不断增长，人口老龄化程度日益加深，加之医学技术进步，医疗与互联网加速融合，大众健康消费需求持续释放，健康产业规模不断增长。

健康体检作为疾病预防的第一道关口，在后续健康管理、疾病预防乃至整个生态链中起着至关重要的作用，以其为中心的预防医疗产业也迎来了巨大的发展契机。

健康检查的质量逐渐受居民重视。与 2017 年对比，可以发现发生在医院端与门诊 部的健康检查次数显著增长，而发生在社区卫生服务中心(站)、卫生院的健康检查 次数几乎持平。公立医院、民营医院、门诊部的健康检查次数增长分别达 55%、82%、 190%。发生在更高水平医疗机构的健康检查占比提升显著。我们预计随着居民对健 康检查更细致更有效的需求，未来体检次数的增长将主要发生于医院与体检中心。

中国体检服务机构可分为公立与私立机构，其中公立机构具有较强的设备与医师资源，其中三级医院以及本地头部公立医院的客户群价格敏感性显著较低;专业型私立体检服务机构在医师资源上不具备优势，但具有更灵活的经营机制，能够提供个性化定制服务，并能在全国多点经营，客户群的价格敏感性高。

当前，我国体检行业主要分为公立医院和非公医疗机构两类主体，其中公立医院体检部门市场份额占比70.8%，民营体检机构市场份额为21.5%，行业呈现“公立医疗机构为主，民营体检机构为辅”的市场格局，人们对公立医院的认可程度仍然远远超过民营体检机构。

由于公立医院往往资源使用趋于饱和，无法进一步满足日后持续释放的体检需求，公立体检市场份额出现一定回落。在政策利好和需求溢出的驱动下，民营体检机构的体检人数与营收持续上升，尤其在中高端体检市场，民营机构发展增速远高于公立医院，未来“医检分离”仍是大势所趋。

我国民营体检机构经过多年吸收合并，目前呈现寡头格局。其中美年健康+慈铭体检市场份额约26%;爱康国宾位居第二，份额约15%;瑞慈体检以3.3%的市场份额排名第三。随着产业集中度的持续提升，民营体检市场竞争日趋激烈，呈现纵向服务升级横向并购扩张的势态，各大机构围绕市场定位、资源整合、盈利模式、平台战略和价值创造等领域加强商业模式创新。

体检服务行业发展趋势

我国人均医疗保健支出的增加是推动体检行业增长的另一重要原因。如前所述，随 着居民医疗保健支出的增长与健康意识的增强，“早干预早治疗”的理念逐步得到推 广与认可。我国人均医疗保健支出 2017-2022 年 CAGR 约 8%，保持较快增长。我 们预期 2024 年及以后体检行业有望保持近 10%的年增长。

分地区看，我国各地区体检渗透率差距明显，渗透率与地区发达程度相关性较高。 2021 年我国体检渗透率最高的省市为上海市、广东省、浙江省，体检渗透率均接近 60%，而体检渗透率最低的省市则不足 25%，渗透率差距显著。体检渗透率与该省 市的人均 GDP 相关性较强，我国人均 GDP 最高的 10 个省市中有 6 个的体检渗透 率位于前 10 水平，且除内蒙古外 9 个省市的体检渗透率均位于前 15。民营体检占 比则受当地公立医院与民营医院能力强弱的影响较大。我国有大量省市的体检渗透 率仅为 30%-40%，有较大提升空间。

综合来看，我国体检行业市场潜力较大，发展前景广阔。从产业链角度看，围绕体检服务展开的健康管理生态版图将不断扩大，相较于公立体检市场，专业型私立体检服务机构市场将会快速增长;从科技应用角度看，未来体检服务将持续智能化、信息化，更多的高新科技将应用到多种服务场景中;从消费者角度看，主动型消费比例持续增加，带动体检消费产品品类定制化、多样化发展。

行业未来发展及商业模式创新有以下三个趋势：“横向+纵向”延伸，打通全产业链、健康体检与保险结合、重视医质管理，提高检验质量。综合来看，我国健康体检行业市场潜力较大，发展前景广阔，未来行业或将不断整合，与健康管理、医疗服务、健康保险等相结合实现规范化、标准化的发展。

随着人工智能、大数据和人们的健康体检的日益紧密结合，以及人们的体检相关数据信息高科技的融合，过去的服务单一治疗模式将有可能转变为“预防-治疗-维护”一体化的现代信息模式。健康中国云服务计划、人口健康信息平台、电子健康档案、电子病历、移动、远程正在进入普通百姓的视野。

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