商用机器人行业机遇深度分析2023

我国一直以来是制造业大国，近年来，中国工业机器人出口数量波动较大，由2018年6万台先增后减至2021年的5.5万台，出口金额则由2018年的2.7亿美元上升至2021年的3.4亿美元。进口数量及金额则呈现上升趋势。2022年1-11月中国工业机器人出口数量为14.7万台，出口金额为3.8亿美元，进口数量为9.7万台，进口金额为12.5亿美元。

工业机器人未来发展趋势： 从发展方向上看，未来工业机器人的发展以提升应用广度和深度为方向，其中运动控制技术、控制系统技术促进产品性能提升，AI相关技术促进智能化提升，未来工业机器人向着智能化、精细化、柔性化、平台化等方向发展;从行业发展潜力看，汽车制造、电子和半导体制造仍然是主要应用行业;锂电/光伏制造是新增市场的主要行业。除此之外，航空航天、家电制造业等制造业应用潜力也比较大。

从产品来看，我国机器人完成了太空机器人、深海机器人、手术机器人等高复杂度产品的重要突破，创新成果不断涌现，越来越多的机器人创新产品投入到核酸采样、场所消毒、物资配送等疫情防控工作之中。

如果你想了解商用机器人行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2022-2027年中国商用机器人行业深度调研究及其发展趋势分析报告》。重点分析了我国商用机器人行业将面临的机遇与挑战，对商用机器人行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

尽管我国是工业机器人消费大国，但从供给端上看，日本是全球机器人(尤其是工业机器 人)市场的主角。从供给视角来看，尽管我国已经形成学科齐全的机器人研发体系、从零部件 生产到机器人应用的完整产业链，但仍处于产业化的初期阶段，而日本与欧洲已经实现了传感 器、控制器、精密减速机等核心零部件完全自主化，美国在 AI 大模型的开发和应用上已走在世 界前列。例如在工业机器人销量上，瑞士的 ABB、德国的库卡(KUKA)、日本的发那科(FANUC) 和安川电机(YASKAWA)4 家生产商(被称为“四大家族”)占据着工业机器人 58%的市场份 额，且在机器人本体制造、相关技术和服务、核心零部件等多方面拥有显著优势。根据 IFR《全 球机器人报告》，日本是全世界排名第一的工业机器人制造国，2021 年生产的机器人数量占全 球总量的 45%。

随着国内经济的发展，机器人市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场竞争方面，机器人企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，机器人行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些机器人细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。

当前，我国机器人企业通过自主创新和实施全产业链布局战略，不断提升企业核心竞争力。在工业机器人领域，以汇川技术、沈阳新松、安徽埃夫特、哈尔滨博实、广州数控、南京埃斯顿等为代表的一批机器人领军企业正在奋起直追。服务机器人在家用、教育娱乐、医疗康复、公共服务、应急救援、极限作业等领域发展相对成熟，涌现出众多本土优势企业，例如科沃斯、优必选、康力优蓝、未来伙伴、纳恩博、科大讯飞、大疆创新、科微智能等。

我国服务机器人市场以家用服务机器人为主。根据中商情报网数据，2021 年我国家用服务机器人市场规模约为商用(公共) 服务机器人市场规模的 2 倍，因此我国服务机器人市场以家用服务机器人为主，而家用服务机器人又主要以扫地机器人和其他用于室内家庭地板清洁的机器人数量最多，其他类型如园艺机器人、割草机器人在海外更受欢迎。

商用服务机器人相比家用服务机器人增速更快，类型以商用清洁机和终端配送为主，主要应用在餐厅、酒店场景。不论是全球还是中国，近几年商用服务机器人市场规模增速均较快，下游应用领域主要包括餐饮、酒店、医疗、养老、家政、消防、物流等。根据IFR 数据，2021年全球专业 (商用) 服务机器人的销售额增长了37%，远高于消费 (家用) 服务机器人增速9%。根据亿欧智库统计数据(仅统计市场规模较大的商用清洁、终端配送和讲解引导机器人市场规模),中国2019-2022年商用服务机器人CAGR为95%,远高于服务机器人整体增速(34%前文 IFR 数据)。商用服务机器人领域，全球主要以运输和物流、餐饮服务领域的商用服务机器人为主，且以上两个领域的商用服务机器人增速较快。国内市场则以商用清洁机器人为主，其次是终端配送机器人，商用清洁机器人、讲解引导机器人近几年增速较快:主要应用领域为餐厅和酒店。

随着人们物质生活水平的提高和思想意识的转变，体验式消费逐渐成为热潮。如今，85后、90后已开始为人父母，他们在孩子身上的消费重心从前期的饮食和服装为主转向娱乐教育，并且更注重和谐亲子关系的建立，因此，以亲子互动为目标的儿童体验式消费越来越火热。

中国商用机器人市场实现高速增长，在非接触商用、劳动力短缺以及政策支持下长期发展向好，但短期内随着早期市场逐步成熟，摆脱粗放式扩张，围绕产品、团队、成本、服务、渠道等开展精细化运营，提升盈利能力，拓展泛餐饮和海外业务，将成为市场下一步发展的重要方向。

近年来，经过产业化发展，商用机器人行业已进入重要的窗口期。商用机器人行业得以快速发展的原因一方面是因为我国制造是世界最大、工业门类最为完整的，并且具备高质量制造发展的能力。

另一方面是商用机器人不仅能够降低用工成本，各行各业在追求高质量发展和转型过程中机器人能提高企业的生产效率。如今商用机器人产品更加智能化，在服务、医疗、健康、教育等领域逐渐扩大，呈现出蓬勃发展的态势，但核心零部件高度依赖进口。不过，随着国产替代化进程加快，愈来愈多企业开始采用国产关键零部件，进而降低机器人产品的生产成本，最终将完全实现替代化。

海外市场快速爆发，比重显著提升。随着海外疫情防控逐步放开及人力成本高等因素，海外市场对餐饮服务机器人的需求显著提升，厂商海外业务取得爆发式增长，部分厂商海外市场收入已经明显超越国内市场，头部厂商都在重点布局海外市场。

在此背景之下，很多知名餐饮品牌都在尝试通过智能科技优化亲子服务，升级儿童体验式消费模式。对于绝大多数人来说，“商用游戏机器人”是一个鲜有耳闻的新物种，它的应用逻辑是利用交互投影技术将普通的地面、桌面和墙面变成一个虚拟游戏空间，用数字化游戏为孩子和家长带来了一种全新的亲子体验，通过引流获客帮助餐饮企业获取良好的经济效益。目前，该产品已成为了引领亲子餐饮市场科技潮流的风向标。

总的来说，随着商用机器人应用范围变得更广，在核心零件将逐渐实行国产替代化的背景下，机器人行业的发展有望迎来新的风口。

资本加大投入。商用服务机器人市场受到了资本重点关注，一批公司先后宣布获得亿元级融资，很多融资已经达到C、D轮，IPO在望。在其中的餐饮机器人领域，擎朗智能获得D轮超10亿人民币级融资，普渡科技获得C+轮数亿元人民币融资。

商用机器人行业市场机遇分析

我国机器人行业在经历数十年发展后形成完整的行业产业链，工业机器人行业按产业链分 为上游、中游、下游和终端应用。上游为控制器、伺服电机、减速器、智能芯片、传感器等核 心零部件生产;中游为工业机器人本体生产;下游是基于终端行业特定需求的机器人系统集成 商，主要用于实现焊接、装配、检测、搬运、喷涂等工艺或功能。终端应用主要由不同领域的 企业客户和个人消费者组成，形成巨大的机器人应用市场。

市场集中度较高。中国餐饮行业商用服务机器人市场主要参与厂商以新兴机器人公司为主，其中布局较早，融资较多的擎朗智能和普渡科技，凭借较早进入市场和大力市场拓展，业绩增长迅速，形成明显的领先优势。2021年新厂商或传统巨头企业新入局餐饮配送领域的较少。

未来工业机器人将向轻型化、柔性化方向发展，服务机器人的认知智能水平将进一步提升。 随着智能制造的发展未来工业领域将对机器人的体积、重量、灵活度提出更高要求，工业机器 人将向小型化、轻型化、柔性化方向发展，例如协作机器人、人形机器人等。随着深度学习、 抗干扰感知识别、自然语言理解等人工智能关键技术取得突破性进步，服务机器人的认知智能 水平将大幅提升，服务领域和服务对象将进一步拓展，可进一步关注相关 AI 技术在机器人领域 的应用，以及人形机器人在商业服务场景中的发展。

租赁服务模式受到市场青睐。在疫情等因素下，占用现金更少的租赁模式受到更多餐饮企业的青睐，成为更受企业欢迎的业务模式，租赁模式在部分厂商收入占比超过60%。伴随着租赁模式的普及，机器人厂商的业务模式在从卖产品转向卖服务，促进厂商在服务和运营能力方面加大了投入和布局。

市场仍在投入期变数仍在。团队、渠道的高速扩张及租赁模式的推广，给机器人厂商带来较大的现金流压力，大部分厂商都处于尚未盈利的状态。随着市场增速下降，以及融资资金的快速消耗，部分后续融资不畅的厂商可能面临困难，市场格局仍存在变数。

目前，商用机器人行业在中国市场空间也非常巨大。想要了解更多行业详细分析，请点击查看中研研究院出版的《2022-2027年中国商用机器人行业深度调研究及其发展趋势分析报告》。