咖啡豆行业市场需求分析：“精品咖啡豆”成为争夺焦点

2020—2022年，中国咖啡产业规模快速扩容，从1364亿元猛增至2007亿元。2022年，中国咖啡全行业产业规模增长率达21.56%。其中，现磨咖啡增速高达28%。面对万亿元级别的咖啡消费市场，今年以来，产业资本、上市公司以及PE/VC不约而同加码国内咖啡产业链投资。

瑞幸咖啡披露的财报显示，截至第二季度末，瑞幸咖啡门店总数达10836家，成为国内市场第一个门店数过万的咖啡连锁品牌。其中，自营门店7188家，联营门店3648家。第二季度，瑞幸咖啡营收达62.014亿元，同比增长88%。

咖啡消费火爆带动上游咖啡豆价格水涨船高。红餐大数据发布的《云南咖啡豆产业发展报告2023》显示，2023年，国内咖啡主产区云南的咖啡豆市场价格创下2012年以来新高，从低迷时期的每公斤不足13元，涨到当下每公斤37—38元。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年咖啡豆行业深度分析及投资价值研究咨询报告》显示：

咖啡豆，是指用于制作咖啡的植物果实。广义的讲世界上有2种咖啡豆，阿拉比卡豆和罗布斯塔豆。咖啡的果实是由两颗椭圆形的种子相对组成的。互相衔接的一面为平坦的接面，称为平豆。但也有由一颗圆形种子组成的，称为圆豆，其味道并无不同。

从产业链看，上游种植价值贡献较小，占比仅为1%;中游加工及下游流通价值贡献占整个产业链的93%，属于高利润区。企业向下延伸产业链，有利于做大、做强、做优。全球咖啡消费走过速溶、品牌连锁、精品咖啡的历程，我国现磨、精品咖啡快速发展，本土品牌迅速崭露头角，国内咖啡市场正处于高速成长期。

在上游，对品质起决定作用的“精品咖啡豆”成为争夺焦点。一方面，各品牌奔赴全球寻求优质产区;另一方面，云南豆的精品化进程加速，成为本土精品豆的代表。在中游，星巴克、瑞幸等头部品牌通过自建烘焙工厂开启自供新局面，探索B端业务增长的同时实现品牌资产的沉淀。而针对小微精品或行业新品牌，共享烘焙工厂应运而生，满足小体量、高品质的烘焙需求。

咖啡豆种植面积及产量

根据资料显示，冲泡一杯咖啡需要15克咖啡豆(咖啡粉)，1公斤咖啡豆可冲67杯咖啡，而我国咖啡生豆产量目前稳定在14万吨左右，除去出口部分外，远远不能满足国内需求。

我国种植咖啡豆自然条件较好的地区主要位于云南省，云南省咖啡种植面积占全国咖啡种植面积的99%左右。云南省的热区土地面积约8.11万平方公里，其中约有34万公顷适合咖啡种植。云南的普洱、德宏、临沧、保山已经是主要产地。

云南咖啡豆产业的下游产品形态主要分为现磨咖啡、速溶咖啡、即饮咖啡，速溶咖啡中还出现了挂耳咖啡、冻干咖啡、胶囊咖啡等新形态。

数据显示，2021年我国云南咖啡豆种植面积和产量分别为139万亩左右和14万吨，海南种植面积约1.58万亩，产量0.04万吨左右。

我国咖啡消费需求强劲，带动了咖饮以及零售咖啡消费市场的蓬勃发展。在此背景下，我国对于咖啡豆的消费需求亦较旺盛。据美国农业部数据，2022年我国咖啡豆消费量达到了28.8万吨，同比增长了14.3%，较2018年增长50%。

咖啡豆行业市场需求分析

国内咖啡豆的整体供需情况表现为：其一，云南咖啡豆在供给端占据主流。近五年云南咖啡豆产量都大于进口咖啡豆的量。其二，国内咖啡豆消费需求的日益增长带动供应量波动提升。

从需求端来看，咖啡文化的普及拉动了消费需求。当前，品类教育初步成熟，雀巢对应速溶咖啡，星巴克对应现磨咖啡，均完成了咖啡的跨文化传播，瑞幸更是借助互联网助推咖啡文化进一步普及。

消费升级和人口代际变化，也催生咖啡新需求。作为可选消费品，经济增长、居民可支配收入提升，中等收入群体的增加也是咖啡行业兴起离不开的基本盘，咖啡其属性特征恰好契合其精神需求及社交需求。成长于互联网时代的90后和00后，追求个性和品质，对“悦己”消费偏好更高，对咖啡等新鲜事物接受度也更高。

咖啡豆具备直接连接生产端和消费端的优势，国内增长的咖啡消费市场为咖啡豆提供了广阔的发展空间，咖啡豆与下游消费市场之间已经形成了相互影响、相互促进的关系。

中国咖啡产业快速发展，预计到2025年，产业规模可达3693亿元。从消费量角度来看，相对于咖啡消费成熟国家，中国作为咖啡消费的新兴力量，咖啡豆消费量快速增长，复合增长率高达12.5%，与发达国家差异不断缩小，未来发展潜力巨大。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。咖啡豆行业研究报告就是为了解行情、分析环境提供依据，是企业了解市场和把握发展方向的重要手段，是辅助企业决策的重要工具。报告根据咖啡豆行业监测统计数据指标体系，研究一定时期内中国咖啡豆行业生产消费的现状、变化及趋势。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年咖啡豆行业深度分析及投资价值研究咨询报告》。