番茄酱市场深度调研分析2023

番茄分为鲜食用番茄和加工用番茄，加工用番茄大面积种植对气候要求较高。 一般而言，整个番茄生长周期为 95-130 天，一年中 3 月为发芽期，4-5 月为幼苗 期，6 月为开花期，7 月结果后开始进入到采收期，采收期一般持续 3 个月。番茄 在大部分地区易生存、种植技术简单、营养价值高，成为世界范围内广泛栽培的 作物。但这仅限于鲜食番茄，加工番茄对温度、湿度、水肥都有较高要求。

近年来我国番茄生产在栽培面积一直处于稳中有升态势。据统计，2020年我国西红柿种植面积为110.4万公顷，同比增长1.6%。2021年我国西红柿种植面积约为111.3万公顷，同比增长0.77%。

如果你想了解番茄酱行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2022-2027年中国番茄酱市场深度调研及投资前景分析报告》。重点分析了我国番茄酱行业将面临的机遇与挑战，对番茄酱业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

由于番茄喜温喜光的生长习惯，世界最适合种植番茄的区域主要分布在北纬40度左右，主产区分布在美国加州河谷、地中海沿岸以及我国新疆、内蒙古河套地区这三大黄金产区。三大主产区占全球加工总量 72%，其中加州占 27%，地中海沿岸占25%，中国占 20.3%。目前我国已经成为全球重要的优质番茄制品生产国和出口国，是继美国、欧盟之后的第三大生产地区和第一大出口国。2021年中国番茄制品的出口以番茄酱罐头为主，番茄酱罐头出口占比达到68.15%;我国番茄制品进口格局相对均衡，番茄沙司进口占比为32.54%，其次是番茄罐头，占比为29.67%，我国番茄酱罐头的进口占比相对较少，占比为19.17%。

中国番茄酱产地地域分化特征明显，主要集中在西北、东北地区的新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、黑龙江等省、自治区;其中新疆是主要生产地，目前中国番茄酱大多数产量集中在西北、东北地区。同时，新疆由于气候干燥，西红柿裂果少、霉烂少，番茄酱霉菌视野小于25%，最低可在12%以下，远远低于国外一些国家的规定标准，如加拿大50%。意大利、法国60%，美国、英国40%，甚至低于中国自己40%的标准。

番茄是全世界最受欢迎和广泛种植的的蔬果之一，在全球蔬菜贸易中占有重 要地位。2021 年，全球番茄前五大生产国包括中国(6764 万吨)、印度(2118 万吨)、土耳其(1310 万吨)、美国(1048 万吨)、意大利(665 万吨)，CR5 达 到 63%。2010-2021 年，全球番茄产量从 1.5 亿吨增长至 1.9 亿吨，CAGR 为 1.9%， 而我国番茄产量从约 4700 万吨增长至约 6800 万吨，CAGR 为 3.4%，为全球第 一大番茄生产国。 因为新鲜番茄容易腐烂难以保存，长途运输的成本很高，2021 年全球番茄贸 易量超八百万吨，且贸易高度区域化，比如美国进口大部分来自于墨西哥和加拿 大，而欧盟生产的番茄基本上留在欧盟。因此，番茄更多是以番茄制品的形式进 行远距离贸易销售。全球每年有约 1/4 的新鲜番茄专门用于下游加工，番茄也因 此成为全球加工量最大的蔬菜品类。世界加工番茄理事会(WPTC)数据显示，2021 年全球加工番茄产量为 3918 万吨，包括美国(1022 万吨)、意大利(606 万吨)、 中国(480 万吨)、西班牙(319 万吨)、土耳其(220 万吨)，CR5 达到 68%。

各酱厂生产发展不均衡，产品单一。目前国内市场对番茄酱大包装需求量极少，而小规格番茄酱又未形成固定的销售渠道，有些厂商甚至低价购进积压的大桶装番茄酱，重新改装成小包装，造成了产品质量差异较大，影响了整体利益。

番茄酱汁行业市场规模呈持续增长趋势。2021年我国番茄酱汁行业市场规模8.13亿元，同比2020年的6.4亿元增长了0.81亿元。

加工番茄是制作番茄酱的一种重要原材料作物，加工番茄是普通番茄中的一种栽培类型，主要用途是送入加工厂加工处理制作成番茄制品，主要是番茄酱，另有番茄干、番茄粉、番茄红素等产品。

根据世界加工番茄联合会的数据显示，2021年中国加工番茄产量为480万吨，同比下降17.24%，占世界加工番茄产量的12.25%。2018年加工番茄产量减产，仅生产380万吨加工番茄，同比减少了240万吨，一是由于上一年度番茄酱销量出现下滑，种植户积极性低，一些企业缩小加工番茄的种植和生产规模，二是由于高温天气较多，影响番茄的生长。2021年同样是受到天气和市场供需的影响，加工番茄产量较上一年度有所下降。加工番茄是制作番茄酱的重要原材料，其产量在一定程度上影响着番茄酱的产量情况。

番茄制品是世界公认的健康食品，随着国内人们饮食习惯的逐步改变以及对健康食品的需求增加，近年来国内番茄制品销售占比日益提升、国内消费需求日益拓展。截止到2022年1-9月中国番茄酱罐头出口数量为67.08万吨，进口番茄酱罐头数量仅有0.05万吨。

国际大宗商品价格的持续走高，我国番茄制品等产品的市场价格整体呈下降趋势，若未来国际政策、宏观经济、市场供需等因素出现不利变化，可能导致我国番茄产品市场价格出现大幅波动或下降。我国企业将牢固树立大局意识，通过提高原料供给数量和质量及科技创新进一步优化生产工艺，提高加工质量;强化市场调研机制，不断提高销售的专业化水平和服务水平，理性使用套期工具合理规避价格风险;强化销售队伍建设，提升营销人员的实战能力等措施，有效降低和规避市场风险。

印度是仅次于中国的第二大番茄生产国，产区集中在安得拉邦、马哈拉施特 拉邦、卡纳塔克邦、中央邦等中部及中南部地区。与洋葱一样，番茄是印度消费 者日常生活中的“绝对必需品”。例如，在当地最受欢迎的美食马萨拉和番茄咖喱 中，都是以西红柿作为关键成分。但印度番茄基本全部以鲜食为主，2021 年番茄 年产量超过 2000 万吨，但流向深加工领域的仅约 16 万，占比不到 1%。另外， 印度每年进口番茄酱在 1-2 万吨，体量同样很少。

从竞争格局上看，我国果酱行业市场主要可以分为四个梯队，长期以来占据高端市场的第一阶梯主要为国际品牌，例如圣桃园、味好美、德宝等;国内一线品牌位居第二梯队，代表品牌有湖北香园、丘比、阿细蜜、百利等;近年来，国内一线品牌结合新零售渠道销售增长迅猛，很多品牌都直接到新疆番茄酱工厂直接订货，性价比很高。

我国加大番茄制品出口，出口量创下近十年来新高。我国大罐原料酱出口 6.3 亿美元，同比+56%，出口量 66.4 万吨，同比+30%。大罐原料酱主要出口至 意大利、俄罗斯、菲律宾、沙特阿拉伯、加纳，意大利吸收了出口总额的 15%， 该国加工厂商会对进口的番茄浓浆进行再加工，制成意大利面酱、Passata 这类意 大利特色产品，之后跳过欧盟内部市场，转而面向非洲出售。我国大罐原料酱出 口主要省市包括新疆、天津、内蒙古、甘肃，这些地区占全国番茄酱出口总量的97%。其中新疆出口 47.3 万吨，是我国最核心的大罐原料酱出口地区。

番茄酱消费趋势机遇分析

受世界番茄酱供不 应求的影响，大桶酱利润较高，大部分出口，造成小包装番茄酱原料供应不足， 增长受阻。此外，小包装番茄酱品牌较少，在国际市场认可度不高，以及品种相 对单一，也是增量受限的原因。我国小包装番茄酱主要出口至伊拉克、尼日利亚、 多哥、贝宁、加纳。分省市看，2022 年我国小包装番茄酱出口主要省市为天津、 浙江、江苏、河北，CR4 达到 92%。

由于天气异常导致的减产，叠加原材料成本、生产和制造成本的上升，自 2022 年初以来海外番茄酱价格大幅上涨，创下历史新高水平。而国内大包装番茄酱出 口价格也在稳步上升，但价格一直低于其它主要生产贸易国，在国际市场上具备 极高的比价优势，出口势头强劲。2023H1 我国累计出口大、小包装番茄酱 63 万吨，同比+34%。

消费升级的诉求在销售渠道中有所表现,“互联网+”环境下,番茄酱产业与电商平台结合,逐渐成为扩大消费市场的有效途径。

新疆种植加工番茄的区域主要三：一是气候偏凉的天山北麓前山温和半旱区， 该区域的无霜期较长，一年中无霜期长达 150 天，但光热资源不足，主要分布在 农六师军户农场和沙湾等地区;二是准噶尔盆地中南部温暖干旱区，不同于天山北麓前山温和半旱区，该区域的光热资源充足，主要分布在昌吉、奎屯、第七师 及第八师等部分团场;三是博斯腾湖温暖湿润区，该区域的无霜期长达 180 天， 气候更加适宜种植加工番茄且病虫害轻，有助于无公害生产，主要分布在巴音郭 楞蒙古自治州地区。

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