行业深观察 高端啤酒市场机遇深度分析2023

啤酒是一种酒精饮料，以小麦芽和大麦芽为主要原料，加入啤酒花，经过液态糊化和糖化，再 经过液态发酵酿制而成，是继水和茶后世界上消耗量排名第三的饮料。从成本构成看，成本结构中占比最大的为包材成本，占52.2%;其次为 制造费用18.4%;再者为原料麦芽，占11.7%。

大麦价格较高位缓解，包材价格进入下行周期。酿造原材料方面，我国大麦主要依赖进口，2020年以来受澳麦“双反”、主产国受灾减产、俄 乌冲突等因素的影响大麦进口价格持续走高，2022年12月上涨至历史高位，为410.42美元/吨;后续随供给预期略恢复，2023年6月大麦价格下 降至347.73美元/吨。2023年8月起，商务部终止对澳大利亚进口大麦征收反倾销税和反补贴税，澳大利亚曾是中国大麦进口第一大国，其占中 国进口大麦比例一度超70%，政策松绑将进一步推动啤酒产业的成本下行。包材方面，价格高点集中在21年Q4，后续随着上游供需缺口缩小， 包材价格均进入下行期，2023年7月浮法玻璃/瓦楞纸/铝锭价格分别为1929.70/2875.00/18359.53元/吨。

如果你想了解高端啤酒行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2022-2027年中国高端啤酒业深度渠道分析与十四五投资前景咨询报告》。重点分析了我国高端啤酒行业将面临的机遇与挑战，对高端啤酒行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

高端啤酒目前行业内通行的观点是售价在30元人民币以上的啤酒，包含价格高的工业啤酒和精酿啤酒两部分。精酿啤酒用来区别于大部分常见的工业啤酒(青岛、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。这和其口味是苦是甜，是香是酸，酒精度的高低与否并没有直接关系。

我国啤酒行业已被华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、燕京啤酒、重庆啤酒五大巨头牢牢占据。从不久前五大啤酒巨头公布的2021年年报中可以发现，除了创新、转型、协调发展之外，五大啤酒企业都实现了从规模向结构的转变，消费结构不断升级，其中，高端化是头部酒企不约而同坚持的方向。

行业迈入存量竞争时代，量增贡献有限。2013年我国啤酒产销量见顶，啤酒行业进入存量竞争时代。产量整体呈现下滑趋势，同比增速为负。 根据国家统计局数据，2021年随着消费场景逐步恢复，全年实现产量3562.4万千升，同比+4.44%;2022年实现产量3562.4万千升，同比持平微 增，同比增长0.18%。整体来看，预计未来啤酒行业产量将保持稳定，量增贡献有限。 随着消费场景恢复，啤酒当月产量回升。从2023年当月产量来看，1-2月同比减少1.15%，3/4/5/6月产量分别同比提升20.4%/21.1%/7.0%/1.6%。 随着外部环境好转，现饮场景逐渐复苏，同时啤酒消费旺季来临，叠加各地高温天气频发，啤酒全年景气度有望维持高位。

中国啤酒产业已经进入了品质化和多元化时代。国家统计局发布的数据显示，今年前8个月，啤酒行业整体继续保持增长势头。1月份至8月份，规模以上啤酒企业啤酒产量达2700.8万千升，同比增长3.1%。8月份啤酒产量增速有所下降，当月规模以上啤酒企业啤酒产量374.4万千升，同比下滑5.8%。

《2023线上酒类消费趋势报告》显示，在对啤酒关键词的关注度上，“精酿”提及率达到59.6%，高于纯生、果味等关键词。2017年到2022年，我国啤酒市场高端啤酒销量占比从9.7%上升到了12.6%。

如今，晚上和亲朋好友聚在一起喝精酿啤酒，已成为都市人的一种生活时尚。天眼查数据显示，全国现存精酿啤酒相关企业5790余家，其中今年1~9月新增注册企业1500余家，与2022年同比增长36.9%。

数据显示，2022年以前，北上广深是消费精酿啤酒的主阵地，但这一局势在逐渐发生转变。去年以来，全国14个精酿啤酒扩产项目集中于全国11个省，总投资金额超过75亿元，三、四线城市占据较大比重，包括县级市场的精酿啤酒也在建厂扩产。

我国啤酒高端化不断推进，带动整体盈利水平提升。产品端，华润啤酒推出的超高端新品“醴”、青岛啤酒的限量产品“一世传奇”等，以高 端概念拔高品牌调性，极力打造高端啤酒市场。总体来看，2017年至2022年，我国啤酒市场高端产品销量占比由9.66%提升至12.61%，增长 2.95pct;销售额收入占比从30.4%增加至36.48%，增涨6.08pct，收入贡献超过销量贡献。啤酒走向高端化有效地提升了啤酒企业的毛利率，改 善整体盈利水平。

潜力巨大的市场前景也吸引了众多传统饮料、餐饮企业、零售企业纷纷入局精酿赛道，2021年至2022年的融资事件超过前6年总和。截至2022年年底，重庆十七门、泰山啤酒、南京高大师等多个精酿啤酒品牌共获得46笔融资，金额超百亿元。

高端啤酒行业未来市场展望

2023年上半年啤酒行业强势增长，是在高端啤酒增长下实现的，它顺应了消费升级大趋势，是市场需求的根本体现。国内经济正处于结构性调整期，消费升级导致了消费场景和消费群体的改变。

饮用场景多元，借势啤酒高端化东风。精酿啤酒初始定位高端产品，价格在20-60元/瓶，但其多样化的口味和属性可打开更多饮用场景，可谓 “进可攻、退可守”。一方面，其啤酒属性可打开下沉市场，随着市场规模不断扩大而逐步大众化，目前精酿啤酒已经开始出现在夜市、烧烤 摊等饮用场景中;另一方面，在高端场所中，精酿啤酒可借势啤酒高端化的东风，其与高端工业啤酒的价格相差不大，但在口感、啤酒文化上 更具特色，随着精酿逐渐步入大众视野、打响口碑，其在高端场所的竞争力也将不断提升。且未来消费升级，Z世代更加注重个性和情感诉 求，精酿比标准化生产的工业啤酒更具优势。

最近几年，精酿啤酒市场中女性消费群体占比要远远高于传统啤酒。对此，嘉士伯中国技术总监包莹认为，口感、颜值、健康是大部分女性关注的重点。

在商务接待中，次高端成为主流，次高端价格对应的不仅是白酒，高端啤酒销量猛增就是一个证明。次高端产品有着庞大的消费群体，其价格带将是确定的主要利润来源。对于酒类企业来说，次高端也是产品线的锚点，是向上和向下延伸的基础。另一个大市场是家庭(亲友)饮用，质量可靠、包装简洁、性价比高的产品成为首选，随着消费者收入的不断提高，这个市场仍有很大的增长潜力，产销企业均应予以高度重视。

我国啤酒行业CR5都在积极布局高端及超高端产品：百元级以上的产品，率先由青岛啤酒在2020年推出了售价388元/瓶的“百年之旅”，2202年继续推出价值1399元的“一世传奇”;华润啤酒也在2021年推出售价999元/盒的“醴”产品;百威啤酒则在2022-2023年先后推出价值1588元百威大师传奇虎年限量版、百威大师传奇兔年限量版。

在高端产品方面，青岛啤酒、嘉士伯、百威啤酒已拥有成熟产品矩阵，其中青岛啤酒高端产品价位最高，均价约29元/瓶;其次为嘉士伯，均价约13元/瓶;百威产品均价约12元/瓶;燕京啤酒于 2021 年开始推动超高端“狮王”系列，均价约24元/瓶。

随着外部市场环境的好转，餐饮、酒吧等线下消费场景会逐渐复苏，但如果不能持续优化和丰富啤酒品牌的市场定位和目标消费群体，线下消费场景带来的啤酒产业复苏是有限的。其实，随着消费结构的变化，不同档次的啤酒市场，增速正在拉开距离，按照价值计算，高端啤酒市场规模年复合增长率远超过行业平均值。

啤酒应用场景分为即饮和非即饮。即饮指在 ktv、酒吧、小酒馆或传统餐饮场景直接享用啤酒;非即饮啤酒则指由消费者通过线上渠道(电商、 短视频带货、微信小程序、外卖平台等)或线下渠道(商超、便利店)购买后回家饮用。 疫情导致即饮渠道占比下降，非即饮渠道占比提升。根据Euromonitor，2022年我国非即饮/即饮渠道销量占比分别为54.6%/45.4%，疫情影响下 居家饮酒场景需求增长，导致即饮渠道占比有所下降。2023年，随着疫情限制取消、酒吧与餐厅等场景重新开业，即饮啤酒将会凭借其健康、 新鲜口感等优势重新抢占消费市场，即饮占比预计提升。

在可以预见的未来，酒类消费市场势必会更加个性化、年轻化，甚至女性消费者也会成为其中的重要消费群体。而应对好多元消费市场的最核心竞争力，不是营销口号，不是销售渠道，而是啤酒产品本身。

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