油船行业市场发展现状及机遇深度调研2024

油轮按运输的货物可分为原油油轮和成品油轮，原油油轮出了运输原油之外，亦可运输燃料油等重质成品油;成品油轮主要运输汽油、柴油、石脑油、航空煤油等清洁石油。

2019-2020年，疫情突然爆发使得全球经济受到极大冲击，成品油运输需求有所下降，进入2021年随着全球经济复苏，成品油运输需求将持续恢复增长。根据数据，2021年全球成品油运输需求为21.9百万桶/天，预计2024年将达到24.1百万桶/天。

为确保油船石行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解油船行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能油船从业者抢跑转型赛道。

油船行业市场现状分析

截至2023年6月30日，沿海省际油船(含原油船、成品油船，不含油品、化学品两用船)共计1185艘、1167.6万载重吨(部分船舶经检验后变更了载重吨，总计核减0.1万载重吨)，较2022年底减少9艘，但吨位增加了25.4万载重吨，吨位增幅2.2%。2023年上半年新增运力36艘、38.7万载重吨;共有45艘、13.2万载重吨船舶提前退出市场。

沿海省际油船平均船龄11.1年，较2022年底增长了0.1年。其中，老旧船舶(船龄12年以上)和达到特检船龄的船舶(船龄26年以上)分别有527艘、3艘，占总艘数的44.5%和0.3%。老旧船舶数量较2022年底增加了24艘，环比增长4.8%，特检船舶数量较2022年底增加了1艘，环比增长50%。

今年以来，扬子江船业接单量大增。扬子江船业连获两家希腊船东3艘油船订单，总价值1.6亿美元(约合人民币11.67亿元)。

而此次制裁后俄罗斯成品油贸易格局重构，从运输路线来看，成品油船行业运输路线拉长。根据相关资料可知，俄罗斯成品油主要通过波罗的海和黑海出口至欧洲(超过50%)、美国(16%)和亚太地区(14%)，出口油品主要为柴油和石脑油;俄乌冲突爆发后，俄罗斯成品油出口将逐步转向非洲、南美及亚洲地区。同时，俄罗斯成品油出口量在受制裁后约为200万桶/天，假设各地进出口量不变，仅贸易路线变化，平均运距将从2750海里上升至4562.5海里，运距上升约66%。

根据扬子江船业在8月初发布的财报，今年上半年集团新接订单72艘，价值57.6亿美元，完成全年30亿美元接单目标的192%。截止上半年末，扬子江船业集团手持订单创新高，达到181艘船舶854万CGT，价值147亿美元(约1055亿人民币)。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至9月8日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加395.5万桶至4.21亿桶，增幅0.95%。美国上周原油进口量平均为760万桶/日，比前一周增加81.2万桶/日。过去4周，原油进口量平均为700万桶/日，比去年同期增加13.0%。

行业供给增量取决于新造船订单，截止2022年12月成品油船在手订单占现有运力比为4.99%，处于1997年以来历史最低位。根据相关数据，2022年全年将交付100艘成品油轮，2023年将交付约62艘，2024-2025年将分别交付25艘和20艘;MR油轮2022年将累计交付55艘，2023年将交付35艘，2024-2025将分别降至12艘和13艘。

IEA石油市场部门负责人周三表示，根据初步数据，8月全球石油库存大幅下降7500万桶。沙特和俄罗斯将减产延长到年底，或将导致市场在第四季度出现显著供应缺口。石油库存的下降，增加了供应紧张的预期，助力油价。

EIA最新报告，对2023年及2024年原油价格及产量进行了预测，全球石油市场面临供应紧张的情况。本周布伦特原油期货价格突破年内高位，周四报94.28美元/桶，较9月7日上涨5.22%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价低位波动。

随着国家对危化品运输行业的规范化治理，新的国家标准、法规及地方法规陆续出台。这些新规对危化品运输装备制造商提出了更高的要求，促使危化品运输车辆升级换代，产品向更加安全、高效、智能、可靠方向发展，这将对行业的发展带来新的生机和活力。

数据显示，沿海省际液化气船共80艘、28.8万载重吨，吨位同比增长8.2%。液化气船运输需求总体保持稳定，全年完成沿海液化气运量528万吨，同比增长0.06%。沿海省际液化气船运输价格水平回升，供需关系总体平衡。

沿海省际化学品船(含油品、化学品两用船)287艘、139.9万载重吨，吨位同比增长8.5%。由于我国化工品生产和消费仍处于稳健增长期，沿海散装液体化学品船水运市场需求持续增长，全年沿海省际化学品运输量约4000万吨，同比增长约9.6%。沿海省际化学品船运价整体稳定，市场供需处于紧平衡状态，部分航线运价略有上涨。

我国船企紧抓新船市场轮动的机遇，巩固主流船型优势地位，在细分船型市场取得新突破。抓住油船市场恢复上行的有利时机，新承接苏伊士型、阿芙拉型和MR型等各类油船订单1144.8万载重吨，占同型船全球总量的74.6%;

油船行业市场机遇分析

原油的需求是油船运输的基础。石油贸易的数量、价格和结构的改变将直接影响到油船运输的需求。欧美现在仍然是石油的主要消费国，其经济增长较为平稳，而中国和印度等发展中国家的原油需求也在快速增长。以发展中国家目前的发展速度，油轮市场已经无法满足日益增长的进口需求，因此，市场的运力将会变得更为紧缺。此外，能源供应的安全问题也日益引起各国的关注，全球战略石油储备的规划将会使全球的原油需求进一步增长，从而推动油船运输的增长。近年来我国油船运输总量维持在5.5亿吨左右，2021年我国油船运输总量为5.70亿吨，2022年国内运输总量为5.64亿吨。其中原油运输量为4.39亿吨，占同期国内油船运输总量的77.84%;成品油运输总量为1.25亿吨，运输数量占比为22.16%。

散货船和集装箱船新接订单量分别占全球总量的88.4%和55.6%。新承接43艘汽车运输船订单，占全球总量的97.7%。新承接新船市场全部4艘93000立方米超大型液氨运输船(VLAC)订单。新承接大型液化天然气(LNG)船14艘，占全球总量的35%，市场份额进一步提升。

2023年俄乌冲突给市场带来的红利仍将持续，油运市场需求复苏进程不变且总量将恢复甚至超过疫情前水平，供给端的低速增长也为市场上行提供支撑，新的贸易格局形成过程中市场机会将不断孕育而生，目前，国内油船运输企业主要有：中远海能、中远海特、招商轮船、盛航股份等。航运行业在我国利好政策的带动下逐渐布局完善。

油船行业报告在大量的分析、预测的基础上，研究了行业今后的发展与投资策略，为油船企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据油船市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的油船市场情报信息及科学的决策依据。

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