双11点燃“换新”热情 手机市场加快复苏 智能手机行业市场机遇分析2024

今年双11购物节期间，手机消费异常火爆。数据显示，10月31日晚，某电商平台双11活动开场10分钟，诸多品牌手机成交额同比增长100%。机构表示，智能手机换机周期逐渐到来，持续看好双11期间手机销售表现，预计中国手机市场将在未来几个季度迎来复苏。

双11购物消费季点燃手机“换新”热情，手机市场迎来今年以来的销售高峰。京东电商数据显示，10月31日晚，京东双11活动开场10分钟，iPhone、小米、荣耀、华为、OPPO、一加、vivo、iQOO品牌手机成交额同比增长100%;开场前4小时，三星品牌手机成交额同比增长120%。

如果你想了解智能手机行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2024-2029年中国智能手机行业深度分析及发展研究报告》。重点分析了我国智能手机行业将面临的机遇与挑战，对智能手机行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

中国智能手机用户主要集中在一线、二线城市以及沿海地区。在这些城市中，智能手机渗透率已经非常高，相比之下，三、四线城市和农村地区的智能手机用户相对较少，但也在逐渐增加。

根据 Counterpoint Research 的 《智能手机 360报告》 对全球智能手机出货量的预测，预计2023年全球智能手机出货量将同比下降5%，达到12亿台，为近十年最低水平。不过，今年第四季度出货量将同比增长3%，达到3.12亿台。

从地区市场来看，北美和欧洲的出货量预计将与去年持平。但中国和中东和非洲 (MEA)、印度等新兴市场成功扭转颓势，从2023年第四季度起将成为智能手机市场的新增长引擎。

Counterpoint预计2024年智能手机出货量将同比增长3%，呈现相对健康的态势。在新兴市场消费者信心增强和宏观经济改善的背景下，复苏预计将主要集中在新兴市场。

Canalys最新数据显示，2023年第三季度，全球智能手机市场出货量同比小幅下降1%至2.946亿部;中国大陆智能手机市场出货量同比下降5%至6670万部，实现连续二个季度出货量同比降幅小于10%。

过去两年来，全球手机市场步入需求低迷周期，存在较高库存风险，手机供应商一直在多措并举协助渠道商提高运营效率。Canalys高级分析师Toby Zhu表示：“随着供应商坚持投资和完善渠道激励政策，市场在2023年已经触底，预计未来需求逐步复苏。”

产业链上游供应商业绩快速增长也印证了手机市场的复苏迹象。今年三季度，联发科手机业务收入环比增幅达19%，高通手机业务收入超公司前期指引。同时，这两家手机芯片厂商预计，今年四季度手机业务收入增速将进一步加快。

2024年，苹果将与整体市场增长步调保持一致，但其将在传统市场面临压力。美国的高利率打击了消费支出，而中国高端智能手机市场竞争日益激烈(主要来自华为的竞争)，这些因素将会是苹果在2024年的全年增长的阻力。

报告指出，凭借新推出的 Mate 60 5G 系列和旧款 P 系列 4G 设备，华为在 2023 年第三季度取得了巨大成功。假设华为能够通过与合作伙伴建立合作关系扩大麒麟 SoC 的生产，预计该品牌在 2024 年仍将保持 37% 的同比增长。

临近年末的消费电子旺季，各大品牌都在竞相推出手机新品。12月5日，一加12手机正式发布;10月26日，小米发布了首款搭载小米自研操作系统“澎湃OS”的手机——小米14系列;11月23日，OPPO发布Reno11系列手机新品;11月23日，荣耀100系列手机正式发布。

新品扎堆推出的背后，是手机市场经历三年“漫长寒冬”后的渐趋复苏。中国信通院最新报告显示，2023年9月，国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59.0%，其中，5G手机2871.7万部，同比增长90.1%，占同期手机出货量的86.3%。

国际数据公司IDC发布了2023年第三季度中国手机市场销量报告。数据显示，第三季度中国智能手机市场出货量约6705万台，同比下降6.3%。虽然三季度出货量整体呈下降趋势，但IDC中国手机月度sale out(出售)零售数据显示，今年第三季度中国智能手机实际零售量已实现同比增长0.4%，10月上半月依然延续同比增长趋势。

最新数据显示，中国智能手机市场已经开始回暖。BCI数据显示，2023年11月(W44-W48)，中国市场智能手机新机激活量2871万台，同比增长12.7%。细节方面，苹果以21.1%的市场份额位列第一，但同比增速仅2.2%。小米占比18.3%，排名升至国产品牌第一，激活量同比增长44.1%，达524.3万台。华为市场份额排名第四，激活量同比增长达75.6%，增速排名第一。

手机行业市场前景分析

展望2023年第四季度智能手机市场的发展，IDC预测，中国智能手机市场出货量有望在2023年第四季度迎来拐点，实现近10个季度来的首次反弹。

“尽管更换周期很长，但消费者仍然愿意在预算范围内为具有吸引力的产品付费。今年下半年，华为在竞争格局产生‘鲶鱼效应’。手机厂商将积极拓展产品组合，加快升级频次，尤其是高端品类，刺激消费者升级和品牌转换。”Toby Zhu称。

业内人士表示，市场需求复苏将带动手机终端厂商加快供货。到2024年，全球手机市场出货量增速有望转正，其中5G手机出货量有望实现两位数增长。

业内人士表示，随着AI大模型与硬件结合陆续完善，智能手机、PC、智能眼镜、智能音箱等终端将成为人工智能的硬件入口，创建新生态，带动消费电子产业链的新一轮创新。

近6年来，全球智能手机市场持续萎缩，不过，今年以来，市场下滑幅度已显著收窄，与此同时，行业普遍预计，2024年全球和中国智能手机市场均有望实现同比正增长。

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