保险经纪行业市场深度分析报告2024

一、保险经纪行业概况

保险经纪市场是保险产业链中的重要环节，主要提供保险咨询、风险评估、保险方案制定、保险合同签订以及后续理赔等服务。随着经济的发展和人们风险意识的提高，保险经纪市场逐渐成为了一个庞大的产业。

二、保险经纪市场规模

研报梳理了近两年我国保险经纪市场发展脉络，以备受市场关注的财产险和寿险两大核心业务为基石，来解读时隔五年“破冰”下国家重启批复保险经纪牌照，给行业带来的影响。本文将围绕财险业务展开。

目前，保险经纪市场的竞争格局较为激烈。全球范围内，一些知名的保险经纪公司如Marsh、Aon、Willis Towers Watson等占据了较大的市场份额。此外，一些区域性的保险经纪公司也在当地具有较强的竞争力。

从整个财产险市场发展来看，2022年我国财产险原保费收入约为1.27万亿元，同比2021年增长了8.92%，恢复了正增长，止住了过去三年增速连续下降的趋势。今年1-9月，财产险业务的增速进一步提高，实现原保费收入1.04万亿元，同比增长约7.22%。

在中国，保险经纪市场的发展相对较晚，但近年来发展迅速。目前，中国保险经纪市场的竞争格局主要由中资保险经纪公司和外资保险经纪公司构成。中资保险经纪公司如江泰保险、华泰保险等在国内市场占据了一定的份额;外资保险经纪公司如韦莱韬悦、怡和立信等也积极开拓中国市场。

今年前三季度，财产险公司的原保费收入达1.24万亿元，同比增长7.83%。从险种结构来看，2023年1-9月，财产险公司实现车险原保费收入6335亿元，与去年同期相比增长了5.76%，在新车销量增加、出行恢复、新能源车险加速发展等有利因素推动下，整体增长趋势向好。

不过，近年来，随着非车险业务的强势崛起，保持了较高增长态势，使得车险在财产险公司总保费收入中的占比不断下降，截止今年9月末，车险原保费收入在财产险公司整体原保费收入中的占比下降至51.17%，相较去年同期的52.17%下降了1个百分点。

2023年前三季度财产险公司的健康险业务实现原保费收入1573亿元，同比增长10.85%，增速进一步下降，但所占财产险公司总原保费收入比重略有提升至12.9%。

此外，在已披露数据的险种中，目前增速最高的依然是农业险，今年前三个月财产险公司共揽得1292亿元原保费收入，同比增长约19.41%。2022年，我国农险保费规模首次突破千亿元，成为农险保费规模最大的国家。

三、保险经纪市场趋势

保险经纪市场竞争格局较为分散，已然红海一片。国家金融监管总局统计数据显示，截至2022年12月末，全国共有保险专业中介机构2600余家。其中，保险中介集团5家，全国性保险经纪公司493家，全国性保险代理公司145家，全国性保险销售公司95家，省级保险代理公司1352家，省级保险销售公司126家，保险公司377家。此外，还有保险兼业代理机构2万余家。

以中国第一家开业的保险经纪公司，也是财险经纪中的头部企业的江泰保险经纪为例，根据此前其在2020年12月份递交的招股书数据来看，2018-2020年，江泰保险的营业收入分别达到10.03亿元、11.32亿元和12.25亿元，其中佣金收入分别为8.87亿元、9.87亿元、10.59亿元，对应的保费分别为56.08亿元、61.35亿元、69.45亿元;净利润分别为4040.83万元、5598.85万元和8483.85万元。

虽然江泰保险在营业收入、净利润、保费金额等方面均保持稳定增长，但它的经营能力仍被外界质疑。原因在于国家监管政策频频下场使得车险业务不断承压，财产险领域竞争尤为激烈，主攻财险的江泰保险经纪自然也受到波及。2018年-2020年，江泰保险的财产险收入占直接保险经纪业务收入的比例分别为79.19%、78.30%、81.11%。

随着科技的进步和互联网的普及，保险经纪市场的数字化趋势越来越明显。客户可以通过互联网平台自主选择保险产品，保险经纪公司也通过数字化手段提高服务效率和客户体验。

值得一提的是，随着国内新能源汽车市场快速发展，市场对新能源车险的需求是在增长的，其中不乏包括特斯拉在内的主流车商相继发起保险经纪公司，但要想真正合法经营保险业务，自建机构短时间无法获得牌照，收购成为一众机构的无奈选择。

而此次宝马保险经纪和安顾方胜保险经纪获批开展业务，让这一“冻结”状态被打破。重新回到资本收获保险经纪牌照的状态，让更多资本看到了进军保险经纪领域的可能性。

随着市场竞争的加剧，保险经纪公司需要提供更加专业化和个性化的服务来满足客户的需求。这需要保险经纪公司具备更强的风险评估和数据分析能力。

随着全球经济一体化的加速，保险经纪市场的国际化趋势也越来越明显。中国的保险经纪公司可以借助“一带一路”等国家战略，拓展海外市场，提高国际竞争力。

综上所述，保险经纪市场具有广阔的发展前景和诸多挑战。面对市场的变化和竞争的压力，保险经纪公司需要不断创新服务模式、提高专业能力、加强数字化转型等措施来应对市场的挑战和机遇。同时，政府和监管机构也需要加强市场监管，推动行业的健康发展。

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