加工贸易行业调研　加工贸易行业发展现状深度调研分析2024

传统的加工贸易具有原料和成本“两头在外”的特点，往往附加值较低，也容易受到需求端和供给端的“双向挤压”。

受到全球市场不确定性增加的影响，近年来我国加工贸易在外贸的占比有所下降，从顶峰时期的半壁江山下降到了20%以下。

根据海关数据，2023年前11个月，我国一般贸易进出口24.58万亿元，增长1.6%，占我外贸总值的64.8%，比去年同期提升1个百分点。其中，出口13.94万亿元，增长2%;进口10.64万亿元，增长1%。同期，加工贸易进出口6.97万亿元，下降9.7%，占18.4%。其中，出口4.5万亿元，下降8.6%;进口2.47万亿元，下降11.6%。

为确保加工贸易行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解加工贸易行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能加工贸易从业者抢跑转型赛道。

据中研产业研究院《2023-2028年加工贸易行业市场深度分析及发展策略研究报告》分析：

目前，我国中西部、东北地区在全国加工贸易占比明显提升，2022年，中西部、东北地区加工贸易占全国加工贸易的比重已经达到了29.4%，2017年只有22%左右。河南郑州一航空港区内的手机产业基地，行业年产值超过3200亿元;重庆建成了全球最大的笔记本电脑生产基地，去年笔电产量达到了7400万台;四川、成都、安徽、合肥建成了比较有规模的智能制造和集成电路方面的加工贸易产业，也解决了大量就业。

国务院办公厅发布《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，提出稳定和提升加工贸易。强化用工、用能、信贷等要素保障，引导加工贸易向中西部、东北地区梯度转移。

商务部研究院学位委员会委员白明告诉第一财经，加工贸易过去一直被认为是低附加值的，近年来，随着全球价值链重构和中国比较优势的变化，加工贸易占比越来越低，其中一部分是转成了一般贸易，一部分则转移到了其他国家或地区。中国贸易并非不需要加工贸易，而是需要与时俱进的加工贸易。其中，低水平的加工贸易随着外贸竞争力的提升会逐渐萎缩，更多将转向高端的加工贸易，“抬升微笑曲线的中间部分，让其扁平化”，从而提高加工贸易的整体水平。

在业内人士看来，提高加工贸易的发展水平，就需要积极培育外贸竞争的新优势，包括技术、品牌、服务、质量和标准的建立，那么加工贸易也可以是高端制造，拥有高附加值，这也才是令人期待的高水平的加工贸易。

当前进行加工贸易梯度转移的原因主要有三方面：一是国际贸易环境变化。一些国家和地区的出口市场和投资环境发生了重大变化，加工贸易梯度转移可以缓解贸易摩擦和出口压力，提升我国加工贸易的竞争力。二是国内市场需求变化。一些传统的加工贸易领域面临着产能过剩和市场饱和的问题。加工贸易梯度转移可以拓展新的产业领域，满足国内市场的需求。三是提高产业升级水平。加工贸易梯度转移可以促进我国产业的转型升级，引导企业向高附加值、高技术含量的产业领域转移，提高我国产业的竞争力。

根据海关规定，加工贸易企业因故不能加工复出口，可以将全部或者部分保税料件、制成品在国内销售，或者转用于生产内销产品。受新冠肺炎疫情影响，全球经济呈下行趋势，尤其给两头在外、高度依赖国外市场的加工贸易企业带来严峻挑战。在加工贸易企业国外订单减少或被取消、生存困难的情况下，面对反弹乏力的国际市场和我国扩大内需的经济发展战略，加工贸易产品内销成为企业新的发展机遇和路径选择。

据统计，上海加工贸易产品结构中产业链相对较长、附加值较高的高新技术领域始终占据主体，低附加值的劳动密集型产品在加工贸易总额中的比重则不断下滑，2022年上海市加工贸易项下高新技术产品出口所占比重占比为70.4%，加工贸易增值率达到78.2%。

近年来，面对全球经济形势的变化，我国加工贸易面临诸多挑战。海关总署相关负责人表示，一方面，中国经济的发展已经从高速增长转向高质量发展的新阶段，人口红利、资源红利等都发生了变化，加工贸易亟须转型升级;另一方面，全球产业链、供应链加速重构，世界经济不确定、不稳定因素增多，加工贸易面临外需走弱、订单下滑等问题，外贸结构转型压力愈发紧迫。

据相关统计，2023年1—9月，全国加工贸易进出口总值5.57万亿元，占全国外贸进出口总值的18.1%。专家表示，随着我国经济发展进入新常态，加工贸易“两头在外”发展模式与构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局已经不相适应，外贸占比也从最高时的超过“半壁江山”，下降到五分之一左右。

加工贸易行业市场机遇分析

加工贸易在承载国外先进技术，助推关键产业国产化率提升等方面成效显著。以临港新片区的特斯拉新能源汽车为例，2019年刚投产时，其贸易形式大多是加工贸易，进口料件占比也超过50%，而到目前为止，除了少数零部件以外，其他均实现国产化生产，料件国产化率达到95%以上，成品汽车出口也从加工贸易转为一般贸易为主，为我国成为世界最大汽车出口国作出独有的贡献。

加工贸易在对接国内国外双循环、优化产业布局等方面也是功不可没。无论是支持加工贸易向中西部梯度转移，还是从原先聚焦西方国家为主，到现在逐渐依托中欧班列等与“一带一路”沿线国家对接，上海的加工贸易始终服务国家战略，为上海建设“一带一路”桥头堡建设等重要战略服务。

据介绍，此次出台的一系列措施涵盖了加工贸易从“前期备案”到“中期生产销售”到“后期核销核查”的全生命周期和全链条管理，进一步优化了监管模式，创新了监管机制，有利于稳定市场预期、稳住外贸基本盘、稳定产业链供应链。

在提升便利化水平、持续优化营商环境方面，此次出台的改革措施顺应企业现代化生产经营和纾困减负的现实需求，聚焦加工贸易堵点痛点难点，全方位地系统创新海关加工贸易监管模式。继续巩固提升加工贸易内通外联优势，主动服务我国扩大内需战略，便利国内循环，畅通国际循环，增强发展内生动力。

“诸如国产邮轮、大飞机、集成电路先进封测、人工智能、医疗器械等产业，都是下一步上海地区加工贸易提档升级关注的重点所在。”上海海关稽查处魏炜处长认为，“这也是落实高质量发展、高水平开放的使命所在，海关将聚焦主业主线，满足市场转型之所需、产业升级之所盼、企业发展之所求，坚持问题导向、对症下药，积极主动作为，积极献言建策，用实际成绩单检验主题教育的成效。”

……

想要了解更多加工贸易行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年加工贸易行业市场深度分析及发展策略研究报告》。