汽车零部件行业现状及投资机遇深度调研报告2024

汽车工业是世界上规模最大和最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重，对相关产业发展有很强的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，汽车产业已经成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业。汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。按照专业化分工程度，汽车零部件产值约占整车产值的50%-70%。因此，整车市场销量及保有量决定汽车零部件的市场需求量。

在中国的世界汽车零部件100强中就有做轻量化滚轧成型、热成型的，让人们看到了中国在零部件产业技术革命的希望。随着智能网电、雷达、激光雷达、毫米波雷达、摄像头、传感器、芯片等一批新兴企业拔地而起。中国的汽车零部件企业应抓住这个历史的战略机遇期，加紧布局，聚焦某项核心技术重点突破。

为确保汽车零部件行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解汽车零部件行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能汽车零部件从业者抢跑转型赛道。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年版汽车零部件产业园区定位规划及招商策略咨询报告》统计分析显示：

我国的汽车零部件行业正是伴随着汽车工业的发展而成长起来的。2000年以后，随着我国宏观经济的快速发展以及人均购买力水平的提高，轿车开始大举进入家庭，汽车零部件行业迎来了大发展时期。汽车零部件制造业产业链上游主要包括钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。中游汽车零部件种类样式丰富，其中发动机组和电子控制系统属于汽车核心零部件。下游包括汽车整车制造厂商、汽车4S店、汽车修理厂、汽车零部件配件商和汽车改装厂等。

面对现状，国内新能源汽车零部件产业不仅呈现出电动化、智能化、网联化、共享化的"新四化"趋势，而且在零部件领域也同时出现了低碳化、国际化、轻量化的"三化"特点。要适应节能减排需要，新能源汽车及其零部件的发展对整个国内汽车产业带来了重大挑战。与此同时，低碳化也促进了国内汽车产业的能源多元化发展，纯电驱动、混合动力、氢燃料电池三条技术路线正并行发展。2021年我国新能源汽车零部件行业的市场规模达到2870亿元，占据我国国民经济的0.25%左右，未来随着新能源汽车行业的快速的发展，将会带动我国新能源汽车零部件行业的发展，在国民经济体系中的占比将会提升。

中国企业在榜单中的表现也十分亮眼，共有10家企业上榜，其中延锋以137.57亿美元的营收排在第16位，是唯一进入前20名的中国企业。此外，还有北京海纳川、中信戴卡、德昌电机、五菱工业等九家企业上榜，上榜的中国企业数量相比2020年增加了两家。

从以上数据可以看出，中国汽车零部件行业竞争格局呈现多元化，国内外企业各有优势。在国内市场上，中国企业凭借成本优势、配套优势和政策优势，在中低端产品领域占据较大的市场份额。在国际市场上，中国企业通过不断提升技术水平和品牌影响力，在高端产品领域逐步获得认可和信赖。

受全球疫情影响，叠加经济增长持续放缓、贸易摩擦升级等宏观因素，全球汽车零部件行业面临转型压力。《美国汽车新闻》(AutomotiveNews)根据各厂商 2020 年汽车配套营收，发布了 2021 年全球汽车零部件配套供应商百强榜，德国博世位列第一，前十大供应商没有发生变化，只是交换了位置。从各大公司 2020 年汽车配套业务营收来看，受疫情全球大流行的影响，百强榜中的绝大多数公司 2020 年营收出现下滑。

发达国家汽车零部件行业经过长期发展，已具有规模大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中度高、全球同步配套的特点;行业内涌现出一批以德国博世、日本电装、德国采埃孚、加拿大麦格纳等公司为代表的销售收入超百亿美元的世界知名汽车零部件企业。这些国际知名的汽车零部件企业具有强大的经济实力和研发力量，引领着世界汽车零部件行业的发展方向。前十强企业主要被传统零部件巨头占据，前五强排名有所波动。

国际汽车零部件市场上，跨国汽车零部件巨头如爱信精机、德国采埃孚、JATCO(加特可)株式会社在变速器领域，本特勒在汽车底盘领域，博世、大陆在车身稳定系统和制动系统领域，江森自控、美国李尔集团、弗吉亚在汽车座椅领域，均已各自形成一定垄断地位，并控制着全球汽车零部件行业的核心技术。

去年底车市热度明显回升，中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)最新零售销量数据统计显示：2022全年累计零售2054.3万辆，同比增长1.9%。

值得注意的是，燃油车零售1486.8万辆，同比减少230.2万辆;新能源零售567.4万辆，同比净增268.7万辆。两相对比，无论是由于各项政策的促使还是人们环保理念的加持，似乎燃油车正在丢失消费者，并已然流向新能源。这说明，在汽车消费方面，国人的消费认知已经发生转变，人们当初对于新能源车的排斥、质疑等抵触情绪已逐渐消逝，反而正在以惊人的速度接受新的交通方式。

此外，对于品牌的认可，也已经发生翻天覆地的变化。在乘联会2022年1-12月的厂商销量综合排名中，当年“大众+通用”霸榜的时代已经过去，取而代之的是国产翘楚比亚迪，以显著的差异领跑厂商零售榜单。

尤其是在新能源领域，从2022年全年数据排行榜来看，比亚迪以1799947辆的成绩一骑绝尘，同比大增208.2%。上汽通用五菱位列第二，销量为442118辆，同比增长2.5%。特斯拉中国落至第三，全年销量439770辆，同比增长为37.1%。Top15中，国产品牌以压倒性的数量占据榜单。

汽车零部件出口方面，随着汽车零部件采购全球化趋势的发展，我国汽车零部件行业结束了面向单一客户、面向单一市场的局面，加大了对汽车零部件产品的出口。

现在中国已经成为全球最大的新能源车市场，国际汽车零部件巨头也在不断加码中国市场，它们正在采取一系列措施加强本土化，以更好地适应新的需求。以采埃孚为例，其积极在华投建生产基地和研发中心，争取电驱动大单，去年7月份采埃孚宣布追加投资1.5亿欧元，在武汉建设汽车安全气囊生产基地及研发中心。采埃孚有意扩大在中国的销售额，并希望到2030年，在华营收占其总营收的比例上升到30%左右。

目前，我国汽车零部件出口贸易已基本覆盖到全球主要国家和地区。随着近 10 年来我国汽车零部件制造水平不断提升，我国汽车零部件出口贸易已经奠定了以发达国家为主，以新兴市场及次发达国家为辅的基本格局。近年以来我国汽车零部件企业的出口总额呈现总体上升态势。根据海关总署数据，2021 年，我国汽车零部件出口金额达 756亿美元，同比增长 33.7%。

在汽车零部件进口方面，我国进口的主要是高端汽车电子系统、变速箱等国内不具备制造能力的关键零部件。此类汽车关键零部件进口受到国际形势以及关税等影响较大，近几年进口额呈现较大波动。受新冠疫情爆发初期影响，我国汽车零部件的进出口规模呈现出下降趋势，但随着国际防疫趋严，新冠疫情得到有效控制，带动我国汽车零部件进出口规模呈现快速回升态势。根据海关总署数据，2021 年，我国汽车零部件进口总额为 376 亿美元，同比增长15.9%。

汽车零部件企业2022年业绩出现两极分化，一方面，受益于行业发展机遇，新能源汽车相关零部件企业发展较好;另一方面，头部企业竞争优势更加突出，从而推动了行业业绩分化。据中研产业研究院预计，2021年至2025年，中国汽车配件市场规模将保持稳定增长趋势，2025年市场规模将达6.79万亿元。

其实我国汽车零部件行业市场容量巨大，行业内企业数量众多，与国际零部件龙头企业相比规模普遍较小，呈现小而散的市场格局。现在全国汽车零部件企业的数量保守估计在 10 万家以上。但这些企业的集中度比较低，前30家零部件集团企业产值仅占全行业的20%，未形成垄断性竞争格局。但现在我国汽车零部件行业结构调整重塑，发展也逐步成熟，行业集中度也在逐步提高，未来零部件供应商也将呈现集团化、集中化的发展趋势。

汽车零部件行业市场机遇分析

2023年中国汽车行业在跌宕起伏中前行，零部件领域也发生了不少令人记忆犹新的事件，让人们触摸到产业变革新形势下那一次次有力跳动的脉搏。这一年汽车零部件企业并不轻松，在全球经济疲软的大背景下，它们需要努力维持现有业务和现金流。同时面对汽车产业的快速变革，为了在激烈的竞争和未来的比拼中不掉队，零部件企业要主动出击，推进转型。

现在国家正在想方设法提振消费，汽车消费是重中之重。按照中央的要求，近来一些地方已经陆续出台鼓励汽车消费、调整优化汽车使用环境的政策。新能源汽车自然是受鼓励的重点对象。2024年新能源汽车的总销量有望在1200万~1300万辆之间，增速虽比2023年有所回落，但市场份额将升至40%左右。2024年中国品牌汽车的市场份额也有望达到60%，再创历史新高。

新能源汽车行业呈现蓬勃发展态势，对核心零部件的需求也迎来高速发展期。新能源汽车行业的高速增长将大幅带动汽车零部件行业的发展，市场增量空间较大。未来采用轻量铝合金材料或高强度钢材料成为各汽车零部件供应商生产工艺的发展方向。目前轻量化零部件的应用趋势明显，铝制汽车零部件等轻量化产品具有较大的市场空间且市场发展态势良好，相关的行业将在汽车轻量化趋势中显著受益。

近年来，中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下，通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。中国品牌零部件企业通过多年发展，大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，企业系统管理和模块化供货能力提升，通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。

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