储能电池行业市场机遇深度调研分析2024

我国储能电池细分市场呈现出多元化的发展格局，各细分市场均有不同的增长动力和趋势。随着新能源和智能电网的进一步发展，储能电池市场的整体规模仍将保持快速增长。同时，各细分市场也将根据其特性和需求，实现差异化发展。

近日，中关村储能产业技术联盟发布《储能产业研究白皮书2023》显示，2022年全球已投运电力储能规模累计237.2GW，年增长率15%;抽水蓄能累计装机规模占比首次低于80%，与2021年同期相比下降6.8%。

为确保储能电池行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解储能电池行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能储能电池从业者抢跑转型赛道。

储能电池行业市场分析

新型储能累计装机规模达45.7GW， 是去年同期的近 2 倍，年增长率80%，锂离子电池仍占据绝对主导地位，年增长率超过85%，其在新型储能中的累计装机占比与2021年同期相比上升3.5个百分点。

截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW，占全球市场总规模的25%，年增长率38%。抽水蓄能累计装机占比同样首次低于80%，与2021年同期相比下降8.3%;新型储能继续高速发展，累计装机规模首次突破10GW，达到13.1GW/27.1GWh，功率规模年增长率达128%，能量规模年增长率达141%。

2022年，中国新增投运电力储能项目装机规模首次突破15GW，达到16.5GW;其中，抽水蓄能新增规模9.1GW，同比增长75%; 新型储能新增规模创历史新高，达到7.3GW/15.9GWh，功率规模同比增长200%，能量规模同比增长280%; 新型储能中，锂离子电池占据绝对主导地位，比重达97%，此外，压缩空气储能、液流电池、钠离子电池、飞轮等其它技术路线的项目，在规模上有所突破，应用模式逐渐增多。

从细分市场来看，电力储能电池出货量最大达92GWh，同比增长216.2%，占比70.8%。户用储能电池紧随其后，出货量25GWh，同比增长354.5%，占比19.2%。通信储能电池出货量9GWh，同比减少25%，占比6.9%。便携式储能电池出货量4GWh，同比增长207.7%，占比3.1%。

我国动力储能电池行业的竞争格局较为集中，头部效应较为明显。2021年中国储能电池出货量达48Gwh，同比增长2.6倍，宁德时代储能电池市场份额达59.7%;比亚迪排名第二，储能电池市场份额16.0%;中航锂电排名第三，储能电池市场份额4.3%;国轩高科占比达4%。

储能电池行业市场机遇分析

在“双碳”目标背景下，加大力度推广新能源已成为大趋势。由于新能源发电存在供应随机性，发电功率不稳定，并网困难等问题，发展新能源储存技术尤为重要。目前，国家发展改革委和国家能源局联合印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，提出到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段。这将会是我国储能电池行业发展的一大机遇，未来，我国储能电池将会成为新型储能产品中占据主导地位。

随着锂离子电池成本也在快速下降，预计到2030年其装机成本将不断下降。由于锂离子电池成本下降速度超过预期，使其在多个主要能源市场成为天然气发电厂的有力竞争对手，预计电化学储能将成为中国储能装机容量的核心增长动力。在此背景下，预计未来储能电池将保持快速增长态势，未来几年出货量有望超过60GWh，市场规模有望突破千亿，成为拉动我国储能行业的主要细分市场。

在储能产业链上游，原材料供应是关键。其中，电池材料领域涌现出一批优秀的企业。如德方纳米、贵州安达等企业在正极材料领域占据领先地位;贝特瑞、天赐材料等企业在负极材料和电解液领域具有较强实力。此外，恩捷股份和星源材质等公司也在隔膜和电极箔等关键材料领域表现出色。这些企业的技术创新和规模效应，为储能电池的品质和成本提供了有力保障。

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