彩妆产业现状及投资市场机遇分析2024

2023年12月，“中国美妆在韩国热卖”登上热搜，中国美妆品牌出海热潮，被更多大众关注。据海关统计数据，2023年1至9月中国美容化妆品及洗护用品出口总值为348.61亿元，累计同比增长26.6%。从海关数据来看，2023年前9个月中国美妆出口总值同比增长了近3成，不过，具体而言，在泰国、韩国、日本等国，这一增幅则更为明显。

2023年资本对于化妆品赛道投资趋于谨慎，美妆个护品牌融资数量同比下降超一半，而备受青睐的是「科技生物研发」领域。据《蓝皮书》数据显示，2023年上半年海创肌因、元一生命、引加生物等上游研发企业纷纷拿到融资。化妆品行业已经逐渐进入比拼硬实力的时代，科技品牌未来占有更多话语权。

2023年前11个月，中国对韩国的美妆产品出口总额(按照美容品或化妆品及护肤品出口额统计，下同)，从2022年同期的2.58亿元增加至9.35亿元。同期，对泰国出口总额从4763.7万元增加至10.43亿元。

据日本进口化妆品协会统计，2023年上半年，日本从中国进口彩妆类产品同比增长约45%至61亿日元左右(约3亿元人民币)。

事实上，美妆出口额的大幅增长并非偶然，有越来越多的中国美妆品牌将出海安排提上议事日程。美妆出口的星星之火，有望呈现燎原之势。

调研结果显示，65%的消费者表示2023年开始倾向购买价格更高，但品质更好的化妆品产品，超8成消费者愿意因为化妆品提供的「高情绪价值」买单。从细分品类市场数据来看，个护产品的市场占比增大，护肤品、彩妆品货单价拉高，也指向了消费者愿意为「高品质产品」支付额外溢价的趋势。

2023年化妆品零售额增速贴近线上消费品整体零售增速

社媒平台上概念风潮的更新速度越来越快，早C晚A、以油养肤、伪素颜妆、多巴胺妆、美拉德妆等流行热点此消彼长。与整体人群的美妆消费对比来看，学生党在局部彩妆(眼影、口红)和面部护肤品上的消费较高，月消费支出在5%-10%和30%-50%的区间占比较大。同时，学生党也热衷于参与社媒平台的话题讨论，追随新的潮流趋势。

过去的一年,为中国美妆护肤行业的转折之年,代际交替、国货崛起。一个明显趋势是,化妆品行业存量竞争时代已然来临。国家统计局数据显示,2023年化妆品零售额增速贴近线上消费品整体零售增速,化妆品消费逐渐回归理性。另外,从国货美妆集团龙头财报来看,部分公司呈现增速放缓,毛利率下降等问题。

拐点已至,但增长的机会远未消逝。于美妆品牌而言,探寻业绩新一轮增长,既要向内挖掘,也要向外探索,实现生意的二次增长。

当下,于美妆品牌而言,以抖音电商为代表的全域兴趣电商平台,已然成为美妆品牌的生意增长新出路。作为一种新型的电商模式,抖音电商的发展令人瞩目。经过4年迭代,抖音电商走完了传统电商10年的进程,美妆行业也在这个重要战场刷新自己的成绩。

2022年5月,抖音电商从兴趣电商升级到全域兴趣电商,以短视频、图文、直播为主的内容电商,与抖音商城、店铺、搜索为主的货架电商,被进行组合布局。此后,内容场景与货架场景的流量又实现进一步的互联互通。

伴随流量通道的成功扩建,不少美妆品牌也就此抓住增长新机遇,实现销量的大幅增长。根据公开数据显示,2023年抖音电商美妆市场持续呈现强劲增长态势:Z世代人群同比增长59%,GMV同比增长94%;男性群体同比增长102%,GMV同比增长113%。美妆用户的搜索心智也逐渐成熟,超9成用户建立搜索习惯。而在品牌方面,不少中腰部美妆品牌也以黑马之势跑了出来。

消费者越来越尊重自己原本的面部特征和骨相结构，但过半消费者每天纠结于无法选择最适合自己的妆容，而人工智能、数字算法程序在这一点上有很明显的优势，62%的消费者曾尝试过数字时尚产品，85%的消费者认为智能程序能够帮助她们解决化妆、穿搭等难题，甚至能激发出新的风格灵感。

从市场需求来看，消费者对于美妆个护产品的安全性、环保性、高效性等方面的要求日益提高，由合成生物技术为代表的生物基产品，完美契合了当下消费者的期待和社会责任。

2024年的起点，也是厘清品牌课题的核心。置身于这一新的周期，若能率先认清局势，便能占据先发优势。未来美妆行业的发展趋势将更加多元化、个性化和可持续化。品牌需要不断创新和适应市场变化，以满足消费者的需求和期望。包括通过人工智能、大数据等技术手段，以AI外呼、AI呼入、虚拟数字人等工具为抓手，为消费者提供更加个性化的产品和服务。

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