2024年机床行业市场分析及发展趋势调研

机床是装备制造业的基础设施，是现代工业发展的重要基石，故也被称为“工业母机”。

1月27日，A股上市公司沈阳机床发布全年业绩预告，公司预计2023年1-12月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为2700.00万-4000.00万，净利润同比增长4.83%至55.30%，预计基本每股收益为0.01至0.02元。

沈阳机床股份有限公司主营业务是金属切削机床制造。公司主要产品为卧式车床、立式车床、卧式加工中心、立式加工中心及行业专机、自动线等为主的六大类机床整机产品。

机床行业是一个典型的周期性行业，当前大周期向上，小周期逐步见底回升。展望未来3-5 年，借力国家十四五规划，国内机床消费市场有望持续提升，同时国产机床企业技术进步将进一步打开出口市场。中国机床消费市场的国产化率有待提高，高端设备进口替代空间弹性更大。

机床产业链上中下游清晰，包括上游基础材料和零部件生产商、中游机床制造商和下游终端用户。上游基础材料和零部件生产商主要为机床制造商提供结构件(铸铁、钢件等)、传动系统(导轨、丝杠、主轴等)、数控系统等组成，涉及企业主要有发那科、西门子、海德汉、三菱等;中游是机床制造商，负责向终端用户提供满足其要求的各种机床或成套的集成产品;下游主要是汽车、消费电子、航天航空、船舶、工程机械等领域。

机床行业市场分析

根据VDW(德国机床制造商协会)数据，2013-2021年，全球机床产值呈现出波动变化走势，得益于疫情后全球经济的复苏，2021年全球机床产值约为5120亿元，同比增长20%。

中国是全球机床生产和消费最大市场。2021年全球机床行业产值约为5120亿元，其中我国产值为1573.9亿元，占据30.75%的份额，位居首位;其次是德国、日本，市场份额分别为12.69%、12.55%。

从机床需求市场来看，2021年中国消费额位居世界第一位，在全球需求市场中占据份额为33.57%。美国、德国消费额分别占比12.94%、6.4%，分别位居全球第二和第三。

2022年我国机床产值约1818亿元，世界占比32.0%;机床消费额约1839.2亿元，世界占比32.2%;机床产值、销售额均为世界第一。

图表：2022年我国机床产值世界占比32.0%

数据来源：德国机床制造商协会

据中研产业研究院《2024-2029年中国机床行业市场分析及发展前景预测报告》分析：

机床行业大而不强，性能与海外差距较大。以德国WALDRICHCOBURG公司龙门加工中心产品为例，其使用10年后精度保持率可达到95%，而目前国产设备使用10年期精度保持率还难以达到85%。目前，我国高档数控机床平均无故障时间间隔(MTBF)已由600小时优化至2000小时，精度指标也提升了20%，但较国外水平仍存在追赶空间。

高端机床市场长期被海外垄断。我国数控机床市场大致可以分为3个梯队：

(1)以DMG、山崎马扎克、牧野等为代表国际性机床企业基本垄断高端市场;

(2)以济南二机床、上海机床、秦川机床、海天精工、纽威数控、科德数控、宇环数控等为代表的大型国有企业及部分具有核心竞争力的民营企业，主要占据中端市场;

(3)由众多中小企业组成的低端市场。本土机床数控化率不断提升，部分企业逐渐可与国外竞争，但仍有差距。我国高端数控机床领域长期被海外垄断，2023年国产化率约为6%。

机床产业链供应链受制于人。数控机床核心零部件包括数控系统，编码器、光栅尺，滚珠丝杠，主轴，导轨，转台等。其精度及可靠性对机床性能影响较大。我国核心零部件依赖海外进口，高端领域国产渗透率低，技术水平较海外厂商有一定差距。

机床行业发展趋势调研

近年来，随着工业领域自动化、智能化程度越来越高，受到工业结构升级影响，行业对于机床特别是数控机床的加工精度、效率、稳定性等核心指标提出了更高的要求。

智能化技术是机床发展的一个重要趋势。随着人工智能、大数据和云计算技术的快速发展,智能化制造已经成为了全球制造业的新方向。

随着制造业向数字化、网络化、智能化转型，智能机床作为制造业的重要装备之一，在市场上受到越来越多的关注。智能机床产品不断创新，在精度、功率、生产效率等方面提升，应用范围逐渐拓宽。目前，智能机床已经广泛应用于汽车、航空航天、工程机械、轨道交通、电子通信等领域。

智能机床是数控机床发展的高级形态，深度融合AI技术，是实现数控机床真正智能化的核心要义。目前的“智能机床”仅实现了一些简单的感知、分析、反馈和控制，并没有在自主学习等方面取得革命性的技术突破。而且由于其过于依赖人类专家进行理论建模和数据分析，导致知识积累难而慢，智能机床的适应性和有效性不足。

以ChatGPT为代表的超级AI本质上具备了认知和学习的能力、生成知识和运用知识的能力，将提升智能机床的适应性和有效性，加速数控机床智能化升级的进度，进一步提升生产效率。

报告对国内外机床行业的供给与需求状况、相关行业的发展状况、市场消费变化等进行了分析。重点研究了主要机床品牌的发展状况，以及未来中国机床行业将面临的机遇以及企业的应对策略。报告还分析了机床市场的竞争格局，行业的发展动向，并对行业相关政策进行了介绍和政策趋向研判。

想要了解更多机床行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国机床行业市场分析及发展前景预测报告》。