中国无缝钢管行业发展如何？

根据《2024-2029年无缝钢管产业现状及未来发展趋势分析报告》分析，2000年伊始国内无缝钢管需求呈现开始大幅增加，但当时中国无缝钢管生产能力却非常有限，至此中国无缝钢管生产设备投入按下了“加速键”，相当长的一段时间里，无缝钢管供应水平不断提升。但近年来，国内钢铁行业形式千变万化，中国无缝钢管已然进入产能过剩阶段。即便如此，近年来中国无缝钢管产能仍处于增加态势，是何原因导致目前无缝管供给现状？近年来中国无缝钢管供给端结构有何变化？针对这些问题，笔者将在下进行解读。

近年来中国无缝钢管产能变化分析

产能方面，2000年至2023年期间中国无缝钢管产能呈现逐步增加的态势，产能变化主要分为三个阶段。第一阶段，由于需求水平大于供应水平，2000-2012年中国无缝钢管产能急剧扩张，产能由不到500万吨逐渐攀升至超过3500万吨；第二阶段，2012-2016年中国无缝钢管产能进入平台期，此时需求增速明显放缓，产能达到阶段性高位，行业呈现出供过于求；第三阶段，2016年以来中国无缝钢管产能继续抬升，在此期间钢铁行业供给侧改革改善了行业整体利润水平，中国无缝钢管供给端呈现产能继续扩张趋势，但行业进入产能明显过剩阶段。据Mysteel统计，2023年仍有部分企业新增产能，2023年中国无缝管产能将达到约4543万吨，较2022年统计的4463万吨增加80万吨。

图表：2000-2022年中国无缝钢管行业产能情况

数据来源：我的钢铁网

近年来中国无缝钢管产量变化分析

产量方面，据统计局统计2000年中国无缝钢管产量大约为402.12万吨，2000-2014年中国无缝钢管产量随着国内需求扩张而逐渐攀升至3137万吨，但随着国内无缝钢管需求进入平台期，2014年以来中国无缝钢管产量在2600-2900万吨之间持续震荡。Mysteel无缝钢管研究小组通过对样本企业调研，并综合考虑近期企业排产情况，以及2023年对比去年前三季度无缝钢管产量有所增加的背景下，2023年中国无缝钢管产量或将达到2850万吨水平，较2022年统计的2818万吨增加约32万吨。总的来看，中国无缝钢管产量自从2014年下降后一直维持箱体震荡，行业整体需求增量并不明显。

图表：2000-2022年中国无缝钢管行业产量情况

数据来源：我的钢铁网

近年来中国无缝钢管产量、产能变化结构分析

近年来中国无缝钢管产能处于明显抬升阶段，但从中国无缝钢管产量并没有出现明显增加。在需求并产生明显变化的背景下，随着各大钢厂“进军”无缝钢管行业，中国无缝钢管行业出现了产能无序扩张，无缝钢管生产企业竞争压力攀升，在此阶段中国无缝钢管产能利用率出现了明显下降。据Mysteel统计，2023年中国无缝钢管产能利用率或为62.73%，相较2022年国内无缝钢管的产能利用率63.14%下降1.59%

另一方面，随着各大钢厂“进军”无缝钢管行业以及传统企业产能转型升级，中国无缝钢管产能集中度明显提升。据Mysteel统计，2020年中国Top10无缝钢管生产企业产能约1386万吨，占比约32.55%；产量约1069万吨，占比约38.35%。2023年中国Top10无缝钢管生产企业产能将达到1525万吨，占比约33.57%；产量约1465万吨，占比约51.30%。近年来中国Top10无缝钢管生产企业的产能及产量集中度呈现逐年攀升态势，中国无缝钢管行业正在暗中积蓄力量，行业的产能结构正朝着好的方向转变。

中国无缝钢管行业的市场份额主要由大型企业占据，如天津钢管、包钢股份、宝钢股份和华菱股份等。这些企业通过规模效应和技术优势，在市场上占据主导地位。然而，随着无缝钢管产业的不断发展，一些中小企业也逐渐崭露头角，通过特色化、专业化生产，获得了一定的市场份额。

产品结构与市场需求方面，无缝钢管产品的结构也在不断调整和优化。普管和部分低合金管的产量及利润有所下降，而特种管的产量及利润则较为稳定。这反映出市场对高品质、高附加值无缝钢管的需求正在增加。因此，企业需要加大技术研发力度，提高产品质量和附加值，以满足市场需求。

无缝钢管的贸易类型也呈现出多样化趋势。拥有海外市场份额和多样化贸易渠道的企业，其产量和利润较为稳定。而贸易渠道以代理商为主且较为单一的企业，其产量和利润则出现不同程度的下降。这表明，企业需要积极拓展海外市场和多元化贸易渠道，以提高自身的竞争力和市场适应能力。

随着无缝钢管行业的不断发展，产业链整合成为趋势。大型集团企业逐渐崛起，通过兼并收购、产业链整合等方式，提高产业集中度。这有助于优化资源配置、降低生产成本、提高产品质量和附加值，从而推动整个行业的健康发展。

未来中国无缝钢管供应趋势展望

从目前钢铁行业背景及特点来看，未来或仍将有不少钢厂进行产品延伸，短期内无缝钢管产能仍有继续增加趋势，但目前中国无缝钢管需求趋于稳定，至少需求在未来相当一段时间内不会出现明显增加，因此中国无缝钢管产量或将维持现状，短期内企业竞争仍将加剧。但“外来者“进入行业，对行业而言亦存在不少好处，近年来行业兼并重组明显加快，企业产能集中度逐步提升，近年来新增产能多为高端连轧机组，产能结构正往好的方向发展，虽行业将经历一段新老接替的”阵痛期“。但随着产能优化，一批优质的无缝钢管生产企业正蓬勃发展，中国无缝钢管行业高质量发展将加快脚步，也将进一步提升中国无缝钢管生产企业国内及国际竞争力。

综上所述，未来中国无缝钢管供应趋势或将呈现以下几个特点1、产能短期或将继续增加，产量将继续维持箱体震荡；2、行业兼并重组速度加快，产能集中度将继续提升；3、无缝钢管行业将加快优胜劣汰；4、无缝钢管行业高质量发展将进入“快车道“。