无损检测行业市场格局分析
通讯yjbzj220132024/3/26
一、无损检测行业市场概况
随着全球经济高速发展，无损检测行业应用领域不断拓宽，其市场规模也保持了快速增长态势。根据市场咨询机构 Markets and Markets 研究报告显示，2018年全球无损检测市场（NDT）容量约为 83 亿美元，预计到2024 年全球市场规模将达到 126 亿美元，其中超声检测将占据最大比例的市场份额。2016 年超声检测（UT）市场容量为 24.4 亿美元，2022 年超声检测市场规模增长至约39.3亿美元，2016 年至 2022 年的年复合增长率为 8.3%。
图表：超声检测世界市场规模（亿美元）
数据来源：Markets and Markets
二、无损检测行业市场格局
当前美国是超声无损检测市场消费额最高的国家，约占全球无损检测仪器市场的 35.6%；其次是欧洲，占据了整个市场容量的26.5%左右。近年来，由于亚太地区基础设施的快速发展和制造业自动化水平的持续提升，中国、印度、日本和韩国等国家已经成为全球无损检测市场的主要增长区域，约占整个市场容量的 24.2%。
图表：全球无损检测市场格局
数据来源：Markets and Markets
总体来看，全球无损检测行业一直保持持续增长，同时，随着自动控制技术、计算机技术和传感器技术的高速发展，无损检测技术已经进入到以计算机控制为主的信息加工时代，在尽可能提高检测可靠性的基础上，力争实现由无损检测（NDT）向无损评价（NDE）的顺利升级。近年来，超声检测作为无损检测的先进技术代表已经率先进入现代化进程，目前正朝着数字化、自动化、智能化和图像化的科技方向不断前进。
相比西方发达国家，我国检测行业的发展历史比较短。20 世纪80 年代，我国为了适应改革开放和市场经济建设的需要，同时为推动国内产业的发展，政府在技术法规、标准、合格评定程序等方面制定规定，着手推动在各行业成立了标准化组织、检验检测机构、认证机构等。在我国加入 WTO 以后，在外资检测机构的冲击以及我国经济迅速发展带来的检测市场需求的双重因素作用下，我国检测行业进入了快速发展阶段。根据国家市场监管总局发布的数据，截至2021年底，我国共有检验检测机构 51,949 家、从业人员 151.03 万人，分别较上年增长6.19%、6.97%；对社会出具各类检验检测报告 6.84 亿份、实现营业收入4,090.22亿元，分别较上年增长 20.58%、14.06%。同时，我国检测机构拥有的各类仪器设备数量规模也呈逐年持续增长趋势，截至 2021 年底，我国检验检测机构共拥有各类仪器设备 900.32 万台/套，同比增长 11.42%。根据市场监管总局发布的《“十四五”认证认可检验检测发展规划》，我国 2020 年检验检测认证服务产值3881亿元，“十三五”期间年均增长 15%，成为全球增长最快、最具潜力的检验检测认证服务市场，到 2025 年获得资质认定的检验检测机构数量达55,000 家，从业人员 170 万人，营业总收入达 5,000 亿元。
图表：中国检测检验机构共拥有各类仪器设备数量（万台/套）
数据来源：中国认证认可协会
无损检测作为检验检测的重要方式之一，随着中国经济改革开放形式不断深入，进入了快速发展期。其中，超声无损检测的应用不断拓展，超声检测被大量用于金属材料和构件的检验检测，几乎涵盖了所有的下游工业领域，如特种设备、轨道交通、能源电力、钢铁冶金、航空航天、核电等。随着我国经济持续增长，我国无损检测技术基础研究和应用水平在不断解决这些检测/监测难题时得到快速发展和提高，在此过程中不仅建立了完整的无损检测技术和标准体系，同时对于技术人员的培训考核体系也形成了系统化的规范模式。目前，我国无损检测技术水平能够独立解决我国所有工程需求中的绝大部分技术难题，并能开发出大部分常用的无损检测技术装备和仪器，已成为国际无损检测标准和学术界的中坚力量。根据中国机械工程学会组编的《无损检测发展线路图》，我国目前拥有直接从事或从事与工业无损检测相关技术工作的人员 30 万名以上，从事无损检测服务的检验检测机构约 2,000 家，有 2 万多家机械制造和安装企业拥有自己的无损检测队伍，无损检测费用占产品的比例为 1%-50%，无损检测行业每年的仪器销售和技术服务超过 100 亿元。
近年来，随着我国传统产业的转型升级，新兴行业保持高速发展，新材料、新结构和新工业不断涌现，对无损检测行业提供持续发展机遇。与此同时，虽然国内企业总体水平和综合实力有了很大程度的提高，在无损检测基础理论、技术开发、仪器设计和研制及产品应用等方面都已在世界占有重要一席。但在一些高端无损检测仪器制造方面，与欧美等发达国家仍存在一定差距，如在全聚焦相控阵超声检测的应用领域方面，仍然大量采用进口的国际品牌。
可以看出，受超声波探伤检测仪进口额逐年快速上升的影响，我国无损检测设备近年来进口额呈持续上升趋势，其中超声波探伤检测仪进口额占无损检测设备的比例总体逐年上升，2017 年至 2020 年的占比分别为43.68%、45.28%、50.66%和 46.98%。2021 年，根据海关统计数据，我国无损检测设备进口额为138,983.51万元，其中超声波探伤检测仪进口额为67,693.99万元，占比为48.71%。
图表：我国无损检测设备进口情况（万元）
数据来源：中国海关总署
具体从超声无损检测仪来看，根据中国海关统计相关数据，2017 年至2021年，我国超声波探伤检测仪（海关编码：90318031，不包含探头和配件）进口金额分别达 48,928.02 万元、68,534.43 万元、83,392.45 万元、69,819.16 万元和67,693.99 万元，国产进口替代市场空间广阔。
近年来，伴随着国家经济持续向好，产业结构调整不断深入，传统产业逐渐完成转型升级，向更高端发展；同时，人力和资本等资源向先进制造业集聚，直接刺激航空航天、汽车、高铁、轨道交通等重点行业的迅速发展，不断出现新材料、新结构和新工艺，从而促进对超声检测设备需求的增长，如随着新能源汽车和消费电子的发展，对动力电池及零部件的无损检测形成了新的市场需求。另一方面，下游应用领域的不断发展将为检测仪器带来客观的需求增量，也对无损检测设备的性能、精度、效率提出更高要求，从而成为无损检测行业技术升级和产品迭代的源动力，两者相辅相成，互相促进。
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