随着我国“碳中和、碳达峰”战略的实施,对环保、能耗等绿色生产的要求不断提高,加之各地执行“退城入园”政策,中、小型外加剂企业的发展受到环保、能源政策的限制。同时,由于混凝土原材料日益复杂,建筑技术的不断发展以及水泥等建筑材料集约化使用的要求提升,混凝土制品市场对于具有较高技术性能的外加剂产品和技术解决方案的依赖度提升。
水泥作为混凝土的主要组分,其生产过程中的“两磨一烧”极为耗能。作为混凝土外加剂之一的减水剂,在同性能混凝土条件下,可节约水泥20%-30%。一个60万方产能的混凝土公司,使用减水剂,可以节约水泥2.4万吨,减少近1万吨二氧化碳的排放。
减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下,能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂,有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用,能改善其工作性,减少单位用水量,改善混凝土拌合物的流动性;或减少单位水泥用量,节约水泥。
减水剂生产包括合成和复配环节,合成环节决定产品性能,复配环节体现产品综合效果。行业内存在大量只做复配环节的中小企业,受到产品运输半径制约,中小企业在区域市场中占据大量份额。随着减水剂纳入化工行业管理,环保和安全生产政策导致大量中小企业淘汰,行业集中度明显提升。
减水剂下游主要应用于预拌及预制混凝土,其商品混凝土为最主要应用产品,占比在70%以上。
受益于国家大力发展基础设施建设、高铁建设、新基建等带来的混凝土等建筑材料需求持续增长,聚羧酸减水剂市场发展迅速。据中国混凝土外加剂协会统计数据测算,2022年聚羧酸减水剂需求规模超过1200万吨。
据统计,中国减水剂产量结构情况为:高效能减水剂占比77.7%、高效减水剂占比21.4%、普通减水剂占比1.0%。
据中研产业研究院《2023-2028年减水剂市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》分析:
在减水剂行业,随着龙头企业的规模不断扩大和中小企业的出清,最终将形成类似水泥行业的区域寡头格局,减水剂企业将拥有较强的定价能力;与此同时,下游包括商混站在内的主要客户集中度也在不断提升,而直销渠道的工程类大客户对减水剂也在逐渐采用集采模式,行业B端属性越来越强将带来产品定价的规范化,对于龙头企业来说实质上增强了议价能力并提升了产业链地位。
混凝土外加剂的应用具有较强的区域性特征,苏博特、垒知集团等外加剂企业均通过全国布局进行业务的拓展。减水剂行业产品存在技术革新和品类延伸,以苏博特为例,聚羧酸减水剂已研发出了10 系列,性能及减水率不断改善。苏博特同时还延伸出了裂缝控制材料产品,包括水分蒸发抑制材料、温控抗裂材料、减缩抗裂材料。垒知集团团队通过创新和改进,减水剂及相关产品不断更新换代。
随着我国以生态节能为特征的可持续发展战略的实施,在未来3-5年时间内,以高铁、高速公路、航空等为代表的城市间快速交通网基础设施建设仍将较快发展,以地铁、轨道通为代表的绿色城市交通基础设施将会快速推进,由此将带动减水剂材料的市场需求。
报告根据减水剂行业的发展轨迹及多年的实践经验,对中国减水剂行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析,并重点分析了我国减水剂行业将面临的机遇与挑战,对减水剂行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。
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